Charles Morin

Conseiller en placement

T 450 671-2123

Langues: Français, Anglais

Biographie

La priorité de Charles est d’offrir à sa clientèle une approche personnalisée et objective. Passionné du secteur financier, il met à profit son expertise afin d’élaborer une planification rigoureuse et adaptée à vos besoins. Sa grande capacité d’écoute et son désir d’aider font de lui un conseiller dévoué et certainement un précieux allié pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie.

Lorsqu’il est question de votre patrimoine, il ne laisse aucune place à la spéculation : la rigueur et l’intégrité sont les piliers de son approche.

Mission

Nous souhaitons être au cœur des décisions et des stratégies qui concernent la gestion de votre patrimoine à long terme. Notre mission est de vous proposer une approche humaine et objective afin de vous guider vers une prise de décision éclairée.

Philosophie de placement

En tout temps, notre équipe cherche à accroître le patrimoine de notre clientèle en minimisant le risque et la volatilité.

Nous croyons que la performance d’un portefeuille à long terme est en corrélation directe avec les sociétés qui le composent. C’est pourquoi nous privilégions des compagnies rentables et à capitalisations importantes, qui bénéficient de grandes barrières à l’entrée et dont la croissance à long terme surpasse la moyenne.

Ce qui nous distingue

Une approche humaine et personnalisée : vous êtes notre priorité et chaque facette de la gestion de votre patrimoine mérite la meilleure attention.

Valeurs

La confiance et l’intégrité, parce que votre intérêt est au cœur de notre processus décisionnel.
La rigueur et la curiosité, parce que nous sommes constamment à la recherche des meilleures solutions pour notre clientèle.
L’engagement, car nous vous offrons le meilleur de nous-mêmes et un service personnalisé à la hauteur de vos attentes.
La simplicité, car nous sommes d’avis qu’elle est une excellente guide dans la gestion de vos actifs.

Offre de service

Gestion de portefeuille respectant le profil des investisseurs et investisseuses
Optimisation fiscale du revenu de retraite
Préparation à la retraite
Gestion des liquidités et des devises des entreprises
Planification financière, fiscale ou successorale¹

Note : 1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Alain Saint-Jacques, M. Sc.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Patricia Girard,

Planificatrice financière

Langues: Français

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
Laurent Poirier, B. Sc. (économie), Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Détenteur du titre de planificateur financier, CSF, CFIC, et bachelier en science économique de l’Université de Sherbrooke, Laurent a commencé sa carrière en 2012 comme conseiller en sécurité financière au sein du réseau SFL. En 2015, il s’est joint à Desjardins Sécurité financière (DSF) comme consultant, puis a obtenu le poste de directeur régional en développement des affaires en 2017. En 2019, il a poursuivi sa carrière chez DSF à Vancouver, toujours comme directeur régional en développement des affaires. De retour au Québec en 2022, il a accédé au poste de gestionnaire par intérim de l’équipe Expertise produits et concepts chez Desjardins Sécurité financière à Montréal, puis a intégré le cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins afin de soutenir les clientèles aisées et fortunées de Valeurs mobilières Desjardins.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.