Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement
T 450 671-3133
Langues: Français, Anglais
Nous sommes une équipe de huit personnes offrant principalement nos services dans la région de Montréal et la Montérégie. Nos compétences et nos expériences très pointues, diversifiées et complémentaires nous démarquent.
Nous gérons des actifs de plus de 450 millions de dollars pour le compte de professionnels, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, de compagnies de gestion et de particuliers à la retraite.
Bien que notre approche soit basée sur nos valeurs, notre expertise, notre philosophie, elle demeure flexible et axée sur les objectifs personnels de nos clients.
Notre but est que nos clients aient une entière tranquillité d’esprit en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Pour ce faire, nous nous employons quotidiennement à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, à demeurer transparents et à offrir un service rapide et précis.
En tout temps, notre équipe cherche à diversifier votre capital et à minimiser le risque. Nous ne faisons pas de spéculation.
Nous accordons beaucoup d’importance à la structure du portefeuille et à sa diversification. Une bonne répartition de l’actif constitue un facteur décisif de rendement, comme l’ont démontré de nombreuses études. Nous tenons compte des règles fiscales régissant les produits financiers pour minimiser l’impact fiscal.
Nous croyons que la performance d’un portefeuille d’actions est largement tributaire de la qualité des titres des sociétés qui le composent. Nous privilégions donc les entreprises solides, qui bénéficient d’avantages concurrentiels notables, dont la rentabilité est importante et la croissance à long terme dépasse la moyenne.
Nous offrons à nos clients un niveau d’expertise des plus élevés dans l’industrie, de même qu’une approche flexible qui vise toujours l’équilibre entre les rendements, la faible volatilité, la réduction des frais et l’optimisation fiscale.
Si votre dossier le requiert, nous collaborerons avec les spécialistes que vous aurez choisis (comptables, fiscalistes, conseillers juridiques et autres) ou nous mandaterons ceux de Desjardins.
Nous offrons une rémunération adaptée à vos besoins, pour réduire les frais, sur une formule de commissions traditionnelles et/ou d’honoraires calculés sur l’actif.
Conseiller en placement
T 450 671-7920
Langues: Français, Anglais
Conseiller en placement
T 450 377-5565
Langues: Français, Anglais
Conseillère adjointe
T 450 377-4212
Langues: Français, Anglais
Conseillère adjointe
T 450 671-3730
Langues: Français, Anglais
Assistante aux conseillers
T 450 377-8536
Langues: Français
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