Didier Filion, M. Sc., CFA

Mission

Notre but est que nos clients aient une entière tranquillité d’esprit en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Pour ce faire, nous nous employons quotidiennement à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, à demeurer transparents et à offrir un service rapide et précis.

Philosophie de placement

En tout temps, notre équipe cherche à diversifier votre capital et à minimiser le risque. Nous ne faisons pas de spéculation.

Nous accordons beaucoup d’importance à la structure du portefeuille et à sa diversification. Une bonne répartition de l’actif constitue un facteur décisif de rendement, comme l’ont démontré de nombreuses études. Nous tenons compte des règles fiscales régissant les produits financiers pour minimiser l’impact fiscal.

Nous croyons que la performance d’un portefeuille d’actions est largement tributaire de la qualité des titres des sociétés qui le composent. Nous privilégions donc les entreprises solides, qui bénéficient d’avantages concurrentiels notables, dont la rentabilité est importante et la croissance à long terme dépasse la moyenne.

Ce qui nous distingue

Nous offrons à nos clients un niveau d’expertise des plus élevés dans l’industrie, de même qu’une approche flexible qui vise toujours l’équilibre entre les rendements, la faible volatilité, la réduction des frais et l’optimisation fiscale.

Valeurs

• Vous servir comme nous aimerions être servis
• Transparence
• Faire preuve de la plus grande rigueur intellectuelle
• Demeurer proactifs, tant en ce qui concerne le service que dans la recherche des meilleures solutions
• Malgré notre expertise, nous croyons en la simplicité dans les choix d’investissement

Offre de service

• Gestion de l’actif et du risque
• Optimisation fiscale du revenu de retraite
• Préparation à la retraite
• Gestion des liquidités et des devises des entreprises
• Planification financière, fiscale ou successorale^{note de bas de page 1}

Si votre dossier le requiert, nous collaborerons avec les spécialistes que vous aurez choisis (comptables, fiscalistes, conseillers juridiques et autres) ou nous mandaterons ceux de Desjardins.

Nous offrons une rémunération adaptée à vos besoins, pour réduire les frais, sur une formule de commissions traditionnelles et/ou d’honoraires calculés sur l’actif.