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Charles Doucet

Conseiller en placement

T 450 377-5565

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Baccalauréat en finance et certificat en économie de l’Université Concordia
  • Près de 10 ans d’expérience dans le commerce de valeurs mobilières
  • Responsabilités principales : stratégies d’investissement, sélection de titres et de produits et développement des affaires

Équipe DCF

Nous sommes une équipe de six personnes offrant principalement nos services dans la région de Montréal et la Montérégie. Nos compétences et nos expériences très pointues, diversifiées et complémentaires nous démarquent.

Nous gérons des actifs de plus de 300 millions de dollars pour le compte de professionnels, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, de compagnies de gestion et de particuliers à la retraite.

Bien que notre approche soit basée sur nos valeurs, notre expertise, notre philosophie, elle demeure flexible et axée sur les objectifs personnels de nos clients.

Mission

Notre but est que nos clients aient une entière tranquillité d’esprit en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Pour ce faire, nous nous employons quotidiennement à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, à demeurer transparents et à offrir un service rapide et précis.

Philosophie de placement

En tout temps, notre équipe cherche à diversifier votre capital et à minimiser le risque. Nous ne faisons pas de spéculation.

Nous accordons beaucoup d’importance à la structure du portefeuille et à sa diversification. Une bonne répartition de l’actif constitue un facteur décisif de rendement, comme l’ont démontré de nombreuses études. Nous tenons compte des règles fiscales régissant les produits financiers pour minimiser l’impact fiscal.

Nous croyons que la performance d’un portefeuille d’actions est largement tributaire de la qualité des titres des sociétés qui le composent. Nous privilégions donc les entreprises solides, qui bénéficient d’avantages concurrentiels notables, dont la rentabilité est importante et la croissance à long terme dépasse la moyenne.

Ce qui nous distingue

Nous offrons à nos clients un niveau d’expertise des plus élevés dans l’industrie, de même qu’une approche flexible qui vise toujours l’équilibre entre les rendements, la faible volatilité, la réduction des frais et l’optimisation fiscale.

Valeurs

  • Vous servir comme nous aimerions être servis
  • Transparence
  • Faire preuve de la plus grande rigueur intellectuelle
  • Demeurer proactifs, tant en ce qui concerne le service que dans la recherche des meilleures solutions
  • Malgré notre expertise, nous croyons en la simplicité dans les choix d’investissement

Offre de service

  • Gestion de l’actif et du risque
  • Optimisation fiscale du revenu de retraite
  • Préparation à la retraite
  • Gestion des liquidités et des devises des entreprises
  • Planification financière, fiscale ou successorale1

Si votre dossier le requiert, nous collaborerons avec les spécialistes que vous aurez choisis (comptables, fiscalistes, conseillers juridiques et autres) ou nous mandaterons ceux de Desjardins.

Nous offrons une rémunération adaptée à vos besoins, pour réduire les frais, sur une formule de commissions traditionnelles et/ou d’honoraires calculés sur l’actif.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • David Charbonneau, CIMMD

    Conseiller en placement

    T 450 671-7920

    Langues: Français, Anglais

    • Diplôme de HEC Montréal en commerce international et gestion financière
    • Près de 10 ans d’expérience dans les secteurs financier et bancaire
    • Responsabilités principales : stratégies d’investissement, sélection de titres et de produits et développement des affaires
  • Didier Filion, M.Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 450 671-3133

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Maîtrise en finance de HEC Montréal et titre de CFA
    • Près de 10 ans d’expérience dans les secteurs financier, du placement et des relations avec les investisseurs
    • Responsabilités principales : analyse fondamentale et économique, sélection de titres et produits et stratégies d’investissement
  • Julie Jetté,

    Conseillère adjointe

    T 450 377-4212

    Langues: Français, Anglais

    • Diplôme en administration des affaires
    • Plus de 20 ans d’expérience dans le commerce de valeurs mobilières
    • Responsabilités principales : stratégies d’investissement, suivi administratif et exécution de transactions.
  • Rachel Pepin,

    Conseillère adjointe

    T 450 671-3730

    Langues: Français, Anglais

    • Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal, DEC en administration 
    • Plus de 10 ans d’expérience en service-conseil financier
    • Responsabilités principales : suivi administratif et exécution de transactions.
  • Lucie Lemieux,

    Assistante aux conseillers

    T 450 377-8536

    Langues: Français

    • Plus de 20 ans d’expérience dans le service à la clientèle
    • Gestion administrative.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Valleyfield

825, boulevard Monseigneur-Langlois
Bureau 150
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1B8

450 377-3595 Sans frais : 1 800 925-3053Télécopieur : 450 377-3188

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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