Jean-Pierre Rousseau, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 671-1386

Langues: Français, Anglais

Biographie

Gestionnaire de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille (CIM^MD)
Permis de négociation d'options
Plus de 20 ans d'expérience en valeurs mobilières
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2004

Spécialiste en gestion de portefeuille, il vous aide à réaliser vos objectifs financiers.

Répartition d’actifs optimale, stratégies fiscales, performance et réduction du risque figurent parmi les sujets qu’il aborde de façon simple ou très détaillée, selon vos attentes.

Il s’est entouré d’un réseau d’actuaires, de fiscalistes, de notaires, de spécialistes en assurance et de planificateurs financiers pour s’assurer de coordonner l’ensemble des services pouvant vous être d’une valeur ajoutée.

Axé sur les résultats et bon vulgarisateur, je me place résolument à votre écoute pour que votre portefeuille corresponde à vos objectifs.

Équipe Rousseau

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Équipe dévouée

Spécialiste en gestion de portefeuilles, M. Rousseau s’assure de vous aider à réaliser vos objectifs financiers.

Répartition d’actifs optimale, stratégies fiscales, performance et réduction du risque sont les sujets qu’il aborde avec simplicité, ou en détail, selon vos attentes. Il s’est entouré d’un réseau d’actuaires, de fiscalistes, de notaires, de spécialistes en assurances et de planificateurs financiers pour s’assurer de coordonner l’ensemble des services pouvant vous être d’une valeur ajoutée.

Mme Thompson est la coordonatrice de l’équipe.

Elle s’occupe d’ouvertures de compte, de transferts d’actifs et des questions administratives. Elle est le maillon qui s’assure que les liens entre nos clients, nos partenaires spécialistes et les divers services de Valeurs mobilières Desjardins soient de la plus grande efficacité possible. En contact quotidien avec nos clients, elle s’assure que la livraison de nos services respecte notre engagement à l’Excellence.

Mission

Notre mission est de vous accompagner dans l’atteinte de vos aspirations et de vos objectifs financiers.

Philosophie de placement

Une gestion dynamique et prudente

Notre gestion de portefeuille se démarque par sa discipline et sa rigueur. Nous ne cédons pas aux modes ni aux courants éphémères. Nous écartons la spéculation.

Loin d’être émotives, nos décisions sont fondées sur un examen approfondi de paramètres économiques et financiers, de même qu’une analyse de l’évaluation relative des classes d’actifs. Ces bases nous permettent d’être en mesure d’élaborer une répartition stratégique optimale des actifs.

Ce qui nous distingue

Adoptant une approche structurée, l’Équipe Rousseau vous accompagne dans la gestion et la diversification de votre patrimoine.

Nous vous offrons un service distinctif, taillé sur mesure à vos besoins particuliers et à votre situation.

Notre clientèle, composée de professionnels et de gens d’affaires, apprécie notre intégrité et notre sens aigu de l’éthique.

Valeurs

Discipline et rigueur

Pour vous donner une qualité de service de haut niveau.
Pour être à la fine pointe des stratégies mises à votre disposition pour vous proposer des solutions éprouvées.
Pour construire avec prudence et méthodologie des portefeuilles selon vos objectifs et profils d’investisseur.

Intégrité et transparence

Dans le partage de nos connaissances et la vulgarisation de l’information.
Dans tous les aspects de notre profession pour bâtir une relation de confiance.

Engagement

Pour vous recommander des solutions de pointe et des stratégies adaptées à votre situation en utilisant une vaste gamme de véhicules de placement.

Offre de service

En collaboration avec notre réseau d’experts^{note de bas de page 1}, nous vous proposons une gestion globale de patrimoine comprenant entre autres : la gestion de portefeuille, la projection à la retraite, la succession, la fiscalité et l’assurance.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Cindy Thompson, B.A.

Conseillère associée en gestion de patrimoine

T 450 671-2247

Langues: Français, Anglais

Cindy possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.

Elle a fait carrière dans des institutions financières de premier plan en tant que conseillère adjointe et gestionnaire administrative.

Cindy possède un baccalauréat en sciences économiques de l’Université Concordia, ainsi que son permis de conseillère plein exercice en valeurs mobilières.

Son rôle dans l’équipe est d’assurer une relation avec notre clientèle, toujours en fonction de nos normes de qualité de l’accréditation Excellence.

Elle est responsable du service à la clientèle et des volets administratifs et transactionnels.

Sa vaste expérience dans les domaines des valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine lui permettra de se servir de son approche-conseil au bénéfice de nos clients.
Hélène Groulx,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 671-3430

Langues: Français, Anglais
- Diplômée en bureautique
- Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012
Hélène est responsable du soutien administratif de l’équipe.