Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
T 450 671-1386
Langues: Français, Anglais
Spécialiste en gestion de portefeuille, il vous aide à réaliser vos objectifs financiers.
Répartition d’actifs optimale, stratégies fiscales, performance et réduction du risque figurent parmi les sujets qu’il aborde de façon simple ou très détaillée, selon vos attentes.
Il s’est entouré d’un réseau d’actuaires, de fiscalistes, de notaires, de spécialistes en assurance et de planificateurs financiers pour s’assurer de coordonner l’ensemble des services pouvant vous être d’une valeur ajoutée.
Axé sur les résultats et bon vulgarisateur, je me place résolument à votre écoute pour que votre portefeuille corresponde à vos objectifs.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Équipe dévouée
Spécialiste en gestion de portefeuilles, M. Rousseau s’assure de vous aider à réaliser vos objectifs financiers.
Répartition d’actifs optimale, stratégies fiscales, performance et réduction du risque sont les sujets qu’il aborde avec simplicité, ou en détail, selon vos attentes. Il s’est entouré d’un réseau d’actuaires, de fiscalistes, de notaires, de spécialistes en assurances et de planificateurs financiers pour s’assurer de coordonner l’ensemble des services pouvant vous être d’une valeur ajoutée.
Mme Thompson est la coordonatrice de l’équipe.
Elle s’occupe d’ouvertures de compte, de transferts d’actifs et des questions administratives. Elle est le maillon qui s’assure que les liens entre nos clients, nos partenaires spécialistes et les divers services de Valeurs mobilières Desjardins soient de la plus grande efficacité possible. En contact quotidien avec nos clients, elle s’assure que la livraison de nos services respecte notre engagement à l’Excellence.
Notre mission est de vous accompagner dans l’atteinte de vos aspirations et de vos objectifs financiers.
Une gestion dynamique et prudente
Notre gestion de portefeuille se démarque par sa discipline et sa rigueur. Nous ne cédons pas aux modes ni aux courants éphémères. Nous écartons la spéculation.
Loin d’être émotives, nos décisions sont fondées sur un examen approfondi de paramètres économiques et financiers, de même qu’une analyse de l’évaluation relative des classes d’actifs. Ces bases nous permettent d’être en mesure d’élaborer une répartition stratégique optimale des actifs.
Adoptant une approche structurée, l’Équipe Rousseau vous accompagne dans la gestion et la diversification de votre patrimoine.
Nous vous offrons un service distinctif, taillé sur mesure à vos besoins particuliers et à votre situation.
Notre clientèle, composée de professionnels et de gens d’affaires, apprécie notre intégrité et notre sens aigu de l’éthique.
Discipline et rigueur
Intégrité et transparence
Engagement
En collaboration avec notre réseau d’expertsnote de bas de page 1, nous vous proposons une gestion globale de patrimoine comprenant entre autres : la gestion de portefeuille, la projection à la retraite, la succession, la fiscalité et l’assurance.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 450 671-2247
Langues: Français, Anglais
Cindy possède plus de vingt ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.
Elle a fait carrière dans des institutions financières de premier plan en tant que conseillère adjointe et gestionnaire administrative.
Cindy possède un baccalauréat en sciences économiques de l’Université Concordia, ainsi que son permis de conseillère plein exercice en valeurs mobilières.
Son rôle dans l’équipe est d’assurer une relation avec notre clientèle, toujours en fonction de nos normes de qualité de l’accréditation Excellence.
Elle est responsable du service à la clientèle et des volets administratifs et transactionnels.
Sa vaste expérience dans les domaines des valeurs mobilières et de la gestion de patrimoine lui permettra de se servir de son approche-conseil au bénéfice de nos clients.
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 671-3430
Langues: Français, Anglais
Hélène est responsable du soutien administratif de l’équipe.
Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec)
J4Y 0L3
450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280
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