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David Charbonneau, CIMMD

Conseiller en placement

T 450 671-7920

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Diplômé de l’Université du Québec à Montréal et de HEC Montréal en commerce international et en gestion financière
  • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) de CSI
  • Plus de 17 ans d’expérience dans le domaine de la finance et des valeurs mobilières
  • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012
  • Siège au comité de placement de l’équipe et est responsable des volets croissance et stratégies alternatives

Responsabilités : stratégies d’investissement, gestion de patrimoine et développement des affaires

Équipe DCF

Motivés par vos objectifs financiers et inspirés par vos projets de vie, les membres de notre équipe se surpassent tous les jours pour satisfaire vos besoins et vos attentes.

Nous sommes une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine offrant principalement nos services dans les régions de Montréal et de la Montérégie. Nos compétences et nos expériences diversifiées et complémentaires nous permettent de vous proposer une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine.

Un accompagnement à échelle humaine

Chaque conseiller en placement de notre équipe, en collaboration avec une conseillère adjointe, est responsable d’un petit nombre de clients afin d’assurer un accompagnement personnalisé.

Nous gérons des actifs de plus de 750 millions de dollars pour le compte de professionnels, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, de compagnies de gestion et de particuliers à la retraite.

Les objectifs personnels de nos clients guident nos décisions et la déclinaison de nos services. 

Mission

Notre but est que nos clients aient une entière tranquillité d’esprit en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine. Pour ce faire, nous nous employons quotidiennement à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, à demeurer transparents et à offrir un service rapide et précis.

Philosophie de placement

En tout temps, notre équipe cherche à diversifier votre capital et à minimiser le risque. Nous ne faisons pas de spéculation.

Nous accordons beaucoup d’importance à la structure du portefeuille et à sa diversification. Une bonne répartition de l’actif constitue un facteur décisif de rendement, comme l’ont démontré de nombreuses études. Nous tenons compte des règles fiscales régissant les produits financiers pour minimiser l’impact fiscal.

Nous croyons que la performance d’un portefeuille d’actions est largement tributaire de la qualité des titres des sociétés qui le composent. Nous privilégions donc les entreprises solides, qui bénéficient d’avantages concurrentiels notables, dont la rentabilité est importante et la croissance à long terme dépasse la moyenne.

Ce qui nous distingue

Nous offrons à nos clients un niveau d’expertise des plus élevés dans l’industrie, de même qu’une approche flexible qui vise toujours l’équilibre entre les rendements, la faible volatilité, la réduction des frais et l’optimisation fiscale.

Valeurs

  • L’accessibilité, car nous voulons être présents et vous servir comme nous aimerions être servis.
  • La transparence, pierre angulaire de la relation de confiance que nous voulons bâtir avec vous.
  • La rigueur, tant d’un point de vue intellectuel que dans l’exécution de nos tâches.
  • L’efficacité et la curiosité, tant en ce qui concerne les services-conseils que la recherche des meilleures solutions.
  • La simplicité, car nous croyons qu’elle est notre meilleur guide dans le choix de vos investissements.

Offre de service

  • Gestion de portefeuille respectant le profil des investisseurs
  • Gestion discrétionnaire
  • Optimisation fiscale du revenu de retraite
  • Préparation à la retraite
  • Gestion des liquidités et des devises des entreprises
  • Planification financière, fiscale ou successorale1

Si votre dossier le requiert, nous collaborerons avec les spécialistes que vous aurez choisis (comptables, fiscalistes, conseillers juridiques et autres) ou nous mandaterons ceux de Desjardins.

Nous offrons une rémunération adaptée à vos besoins, pour réduire les frais, sur une formule de commissions traditionnelles et/ou d’honoraires calculés sur l’actif.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Charles Doucet, B. Com.

    Conseiller en placement

    T 450 377-5565

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Baccalauréat en commerce, concentration finance et certificat en économie de l’Université Concordia
    • Près de 20 ans d’expérience dans le commerce des valeurs mobilières
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003
    • Siège au comité de placement de l’équipe et est responsable des volets économie et revenu fixe

    Responsabilités : optimisation des processus d’affaires et coordination de l’équipe

  • Didier Filion, M. Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 450 671-3133

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Maîtrise en finance de HEC Montréal et titulaire du titre de Chartered Financial Analyst (CFA)
    • Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance, des valeurs mobilières et des relations avec les investisseurs
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012
    • Siège au comité de placement de l’équipe et est responsable de l’allocation des actifs, du volet croissance et des stratégies alternatives

    Responsabilité : gestion discrétionnaire de portefeuille

  • Simon Laurin, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 450 377-5087

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal
    • Titulaire du titre de planificateur financier de l’IQPF
    • Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier
    • Chez Desjardins depuis 2002

    Responsabilités : développement des affaires et activités de marketing

  • Julie Jetté,

    Conseillère adjointe

    T 450 377-4212

    Langues: Français, Anglais

    • Certificat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal
    • Plus de 30 ans d’expérience dans le commerce des valeurs mobilières
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011

    Responsabilités : suivis administratifs et exécution de transactions

  • Rachel Pepin,

    Conseillère adjointe

    T 450 671-3730

    Langues: Français, Anglais

    • Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal
    • Plus de 20 ans d’expérience en services-conseils financiers
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2015

    Responsabilités : coordination interne, suivis administratifs et exécution des transactions du programme de gestion discrétionnaire

  • Aimée Marion, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère adjointe

    T 450 377-9235

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2018
    • Titulaire du titre de planificatrice financière de l’IQPF
    • Plus de 20 ans d’expérience en services-conseils financiers

    Responsabilités : mandats de planification financière, suivis administratifs et exécution de transactions

  • Claudel Prévost, M. Sc., B.A.A.

    Conseillère adjointe

    T 450 377-4597

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en administration des affaires, concentration finance de l’Université Laval
    • Maîtrise en gestion — affaires internationales de HEC Montréal
    • Plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la finance
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis mars 2021

    Responsabilités : suivis administratifs, exécution de transactions et stratégies d’investissement

  • Lucie Lemieux,

    Assistante aux conseillers

    T 450 377-8536

    Langues: Français

    • Plus de 35ans d’expérience dans le service à la clientèle
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009
    Responsabilités : service à la clientèle et gestion administrative
  • Mélanie Riendeau,

    Assistante aux conseillers

    T 450 377-3499

    Langues: Français, Anglais

    • Plus de 10 ans d’expérience dans le service à la clientèle et en comptabilité
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2019

    Responsabilités : service à la clientèle et gestion administrative

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Valleyfield

825, boulevard Monseigneur-Langlois
Bureau 150
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1B8

450 377-3595 Sans frais : 1 800 925-3053Télécopieur : 450 377-3188

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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