Christian Bruneau, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 514 985-4248

Langues: Français, Anglais

Biographie

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et diplômé de l’IQPF en planification financière, Christian travaille depuis plus de vingt ans dans les services financiers.

Il a notamment été conseiller en placement pour le Groupe Option Retraite durant dix ans. Il a ensuite cofondé une équipe spécialisée en gestion de patrimoine, devenue aujourd’hui Beaucage Bruneau Groupe Conseil. Sa grande diplomatie, son écoute et son sens aigu des affaires lui permettent de comprendre rapidement la réalité des chefs d’entreprise et les enjeux des familles nanties.

Tout comme il s’engage auprès de ses clients, Christian s’implique dans sa communauté : il préside le Club Lions de Sainte-Thérèse et soutient activement la Société de la sclérose en plaques et Moissons Laurentides.

Mon rôle dans l’équipe : vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine en collaboration avec notre réseau de partenaires.
Mon grand paradoxe : je suis un épicurien adepte du minimalisme!
Mes mots-clics : #design #architecture #sport
Quand je ne suis pas au bureau, je suis... avec mon fils, au golf, au ski ou au hockey.

Beaucage Bruneau Groupe Conseil

Site Internet de l'équipe

Créée il y a plus de dix ans, notre équipe réunit des professionnels aux compétences complémentaires, qui chérissent leurs clients comme les membres de leur propre famille.

Nous sommes :

Des conseillers d’expérience à la fine pointe de la recherche en matière de placements et d’investissements
Des gestionnaires à l’écoute de vos attentes, de vos préoccupations et de vos projets
Des personnes vraies qui parlent le même langage que vous et embrassent les mêmes valeurs

Mission

Vous aider à constituer et à faire prospérer le patrimoine qui assurera votre avenir et celui de vos proches
Vous accompagner dans les étapes importantes de votre vie, comme la retraite ou la transmission de vos actifs
Vous soutenir dans la gestion de vos finances au quotidien

Philosophie de placement

Conçu sur mesure, chaque portefeuille de placements synthétise dans une seule équation :

Votre situation familiale, professionnelle et personnelle
L’état actuels de vos finances (revenus, dettes, actifs)
Vos objectifs de vie
Vos besoins de liquidités
Votre tolérance au risque
Vos valeurs profondes, notamment en termes de développement durable et responsable

Pour limiter l’impact de la volatilité et protéger vos avoirs des aléas des marchés boursiers, nous privilégions des portefeuilles :

Équilibrés par classe d’actifs (zones géographiques et\ou secteurs d’activités)
Évolutifs, c’est-à-dire capables de s’adapter facilement aux variations macroéconomiques et aux événements de la vie.

Ce qui nous distingue

Des outils de recherche de classe mondiale, parmi lesquels Morningstar Direct, MRB Research et BCA Research
La certification Dimensional, société de fonds qui applique aux marchés de l’investissements les concepts de la science financière, comme ceux développés par Eugene Fama, le lauréat du prix Nobel d’économie 2013
L’investissement Socialement Responsable (ISR), qui permet d’inclure des facteurs éthiques dans les critères de choix des placements : environnement, responsabilité sociale, développement durable et gouvernance
Un réseau de partenaires à haute valeur ajoutée, qui complète notre équipe pour les aspects juridiques, comptables, fiscaux ou immobiliers de la gestion de patrimoine

Valeurs

Intégrité • Innovation • Proximité • Authenticité

Offre de service

UNE VISION À LONG TERME

Quels que soient vos projets pour demain, nous sommes là pour les transformer en réalité. En les intégrant dès aujourd’hui à votre stratégie financière, nous pouvons vous aider à les accomplir. Et à vous accomplir, pleinement.

UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE PERSONNALISÉE

Nous privilégions une approche globale, qui intègre dans un plan cohérent toutes les dimensions de votre vie et de votre patrimoine :

Gestion des avoirs
Gestion des risques
Fiscalité
Planification multigénérationelle
Philanthropie

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

Nos clients nous disent souvent que nous sommes les gardiens de leur vision de l’avenir. C’est vrai. En contribuant à leur tranquillité d’esprit, nous sommes aussi les ardents défenseurs de leur bien-être actuel.

Biographies de mes collaborateurs

Édith Beaucage, MBA, B. Sc., FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 514 281-7772

Langues: Français, Anglais

Linkedin
Titulaire d’un double MBA de l’UQAM et de l’Université Paris-Dauphine, Édith cumule plus de vingt ans d’expérience dans le domaine financier. Cette mordue de mathématiques fut l’une des premières femmes à travailler sur le parquet de la Bourse de Montréal. Elle a ensuite occupé des postes à responsabilité dans le courtage et le financement institutionnel.

Conseillère aguerrie qui maîtrise les aspects tant stratégiques qu’opérationnels de la finance, Édith est aussi une championne de l’équilibre travail-famille. Tout en élevant trois enfants, elle a reçu le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières, la distinction la plus élevée dans le domaine des services financiers au Canada.
- Mon rôle dans l’équipe : élaborer votre stratégie d’investissement personnalisée et gérer votre portefeuille de placements.
- Mes préoccupations dans la vie : la famille, l’éveil de mes enfants et le développement durable.
- Mon trio sportif gagnant : cyclisme, yoga, plein air.
- J’exprime ma créativité en... cuisinant! Experte de la gastronomie végétale, j’invente des recettes pour toutes les occasions. Mon rêve de chef? Produire mon propre sirop d’érable.
Fiche détaillée
Francis Bédard, B.A.A., CIM^MD

Conseiller adjoint

T 514 281-4412

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Francis a reçu le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et compte plus de 6 années d’expérience dans le domaine financier.

Sa formation auprès de CSI lui permet de répondre aux plus grandes exigences en termes de compétence et de pratique dans l’industrie financière. Francis poursuit d’ailleurs sa formation auprès du CSI en vue d’obtenir le titre de gestionnaire de patrimoine international agréé (CIWM).

Au sein de Beaucage Bruneau Groupe conseil, Francis joue un rôle de premier plan tant en matière de stratégies de gestion de portefeuille qu’au service de la clientèle. Pour lui, il est indispensable d’offrir un service sans égal visant à répondre véritablement aux attentes.

Rigoureux et dynamique, Francis est de toute évidence passionné du monde financier : il cherche toujours à acquérir de nouvelles connaissances et à étendre son champ d’expertise.

Francis adore prendre la vie avec humour et faire rire les gens qui l’entourent. C’est également un grand sportif qui adore jouer au golf.