Christian Bruneau, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller en placement

T 514 985-4248

Langues: Français, Anglais

Biographie

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et diplômé de l’IQPF en planification financière, Christian travaille depuis plus de vingt ans dans les services financiers.

Il a notamment été conseiller en placement pour le Groupe Option Retraite durant dix ans. Il a ensuite cofondé une équipe spécialisée en gestion de patrimoine, devenue aujourd’hui Beaucage Bruneau Groupe Conseil. Sa grande diplomatie, son écoute et son sens aigu des affaires lui permettent de comprendre rapidement la réalité des chefs d’entreprise et les enjeux des familles nanties.

Tout comme il s’engage auprès de ses clients, Christian s’implique dans sa communauté : il préside le Club Lions de Sainte-Thérèse et soutient activement la Société de la sclérose en plaques et Moissons Laurentides.

Mon rôle dans l’équipe : vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine en collaboration avec notre réseau de partenaires.
Mon grand paradoxe : je suis un épicurien adepte du minimalisme!
Mes mots-clics : #design #architecture #sport
Quand je ne suis pas au bureau, je suis... avec mon fils, au golf, au ski ou au hockey.

Beaucage Bruneau Groupe Conseil

Site Internet de l'équipe

Créée il y a plus de dix ans, notre équipe réunit des professionnels aux compétences complémentaires, qui chérissent leurs clients comme les membres de leur propre famille.

Nous sommes :

Des conseillers d’expérience à la fine pointe de la recherche en matière de placements et d’investissements
Des gestionnaires à l’écoute de vos attentes, de vos préoccupations et de vos projets
Des personnes vraies qui parlent le même langage que vous et embrassent les mêmes valeurs

Mission

Vous aider à constituer et à faire prospérer le patrimoine qui assurera votre avenir et celui de vos proches
Vous accompagner dans les étapes importantes de votre vie, comme la retraite ou la transmission de vos actifs
Vous soutenir dans la gestion de vos finances au quotidien

Philosophie de placement

Conçu sur mesure, chaque portefeuille de placements synthétise dans une seule équation :

Votre situation familiale, professionnelle et personnelle
L’état actuels de vos finances (revenus, dettes, actifs)
Vos objectifs de vie
Vos besoins de liquidités
Votre tolérance au risque
Vos valeurs profondes, notamment en termes de développement durable et responsable

Pour limiter l’impact de la volatilité et protéger vos avoirs des aléas des marchés boursiers, nous privilégions des portefeuilles :

Équilibrés par classe d’actifs (zones géographiques et\ou secteurs d’activités)
Évolutifs, c’est-à-dire capables de s’adapter facilement aux variations macroéconomiques et aux événements de la vie.

Ce qui nous distingue

Des outils de recherche de classe mondiale, parmi lesquels Morningstar Direct, MRB Research et BCA Research
La certification Dimensional, société de fonds qui applique aux marchés de l’investissements les concepts de la science financière, comme ceux développés par Eugene Fama, le lauréat du prix Nobel d’économie 2013
L’investissement Socialement Responsable (ISR), qui permet d’inclure des facteurs éthiques dans les critères de choix des placements : environnement, responsabilité sociale, développement durable et gouvernance
Un réseau de partenaires à haute valeur ajoutée, qui complète notre équipe pour les aspects juridiques, comptables, fiscaux ou immobiliers de la gestion de patrimoine

Valeurs

Intégrité • Innovation • Proximité • Authenticité

Offre de service

UNE VISION À LONG TERME

Quels que soient vos projets pour demain, nous sommes là pour les transformer en réalité. En les intégrant dès aujourd’hui à votre stratégie financière, nous pouvons vous aider à les accomplir. Et à vous accomplir, pleinement.

UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE PERSONNALISÉE

Nous privilégions une approche globale, qui intègre dans un plan cohérent toutes les dimensions de votre vie et de votre patrimoine :

Gestion des avoirs
Gestion des risques
Fiscalité
Planification multigénérationelle
Philanthropie

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS

Nos clients nous disent souvent que nous sommes les gardiens de leur vision de l’avenir. C’est vrai. En contribuant à leur tranquillité d’esprit, nous sommes aussi les ardents défenseurs de leur bien-être actuel.

Biographies de mes collaborateurs

Édith Beaucage, MBA, B. Sc., FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille

T 514 281-7772

Langues: Français, Anglais

Linkedin
Titulaire d’un double MBA de l’UQAM et de l’Université Paris-Dauphine, Édith cumule plus de vingt ans d’expérience dans le domaine financier. Cette mordue de mathématiques fut l’une des premières femmes à travailler sur le parquet de la Bourse de Montréal. Elle a ensuite occupé des postes à responsabilité dans le courtage et le financement institutionnel.

Conseillère aguerrie qui maîtrise les aspects tant stratégiques qu’opérationnels de la finance, Édith est aussi une championne de l’équilibre travail-famille. Tout en élevant trois enfants, elle a reçu le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières, la distinction la plus élevée dans le domaine des services financiers au Canada.
- Mon rôle dans l’équipe : élaborer votre stratégie d’investissement personnalisée et gérer votre portefeuille de placements.
- Mes préoccupations dans la vie : la famille, l’éveil de mes enfants et le développement durable.
- Mon trio sportif gagnant : cyclisme, yoga, plein air.
- J’exprime ma créativité en... cuisinant! Experte de la gastronomie végétale, j’invente des recettes pour toutes les occasions. Mon rêve de chef? Produire mon propre sirop d’érable.
Fiche détaillée
Émilie Robillard, B.A.A., Pl. Fin.

Conseillère adjointe

T 514 985-3577

Langues: Français, Anglais

Linkedin
Bachelière en administration des affaires et planificatrice financière certifiée par l’IQPF, Émilie a longtemps été directrice de la gestion des avoirs à la Caisse Desjardins d’Argenteuil. À ce titre, elle a fréquemment collaboré avec notre équipe, et c’est tout naturellement qu’elle s’est jointe à nous en 2015.

Son parcours de vingt ans en finance et sa rigueur analytique sont de précieux atouts pour avoir une vue d’ensemble de la situation et élaborer un plan financier exhaustif pour l’avenir.

Curieuse de tout et passionnée, Émilie a déjà participé au Rallye des gazelles dans le désert marocain. « Aujourd’hui avec mes clients comme hier avec ma coéquipière, je suis là pour gérer les risques et inspirer confiance tout au long du chemin ».
- Mon rôle dans l’équipe : dresser un portrait complet de votre situation financière et vous projeter dans l’avenir.
- Mes sources d’oxygène : le golf, la randonnée, le vélo, la pêche et le badminton.
- Mes talents non financiers : l’horticulture, la peinture, le bricolage.
- Mes implications : j’ai dirigé pendant trois ans le CA du CSSS d’Argenteuil et je soutiens la guignolée de mon village.