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Édith Beaucage, MBA, FCSIMD, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille

T 514 281-7772

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Mme Beaucage est bachelière spécialisée en sciences économiques (B. Sc. écon.) et gestionnaire de placement agréée (CIMMD). Elle détient un MBA pour cadres de l’Université du Québec à Montréal ainsi qu’un MBA international de l’Université Dauphine de Paris. Elle est également Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSIMD) constituant le plus grand honneur et la marque de compétence la plus élevée dans le domaine des services financiers canadiens. Ayant plus de 22 ans d’expérience dans le domaine financier, elle a été négociatrice de titres à revenus fixes institutionnels (Trust Laurentienne), assistante à la gestion de portefeuille semi-institutionnelle (Laurvest), arbitragiste en produits dérivés (Financière Banque Nationale) ainsi que gestionnaire du pupitre des transactions, directrice des activités transactionnelles de la maison de courtage, membre du conseil de direction et stratège principale (GOR). Au sein de l’équipe Beaucage | Bruneau | Lapalme, elle assure la gestion des portefeuilles et des stratégies d’investissement.

Beaucage | Bruneau | Lapalme

Beaucage | Bruneau | Lapalme

Nous associons compétence et complémentarité pour former une équipe offrant un service de gestion familiale distinctive et entièrement axée sur une saine gestion du portefeuille. Nous sommes également concernés par le transfert intergénérationnel.

Nous aspirons à conserver une relation à long terme avec tous nos clients, voilà pourquoi nous priorisons une relation de réciprocité privilégiée avec chacun d’entre eux et que nous leur offrons un accompagnement sur mesure.

Ce qui nous distingue

Nous nous inspirons de votre mode de vie et de vos aspirations pour construire un plan financier orienté vers l’atteinte de vos objectifs. Notre processus consultatif rigoureux nous permet de savoir où vous en êtes, d’un point de vue financier, fiscal, familial et légal1. Cette vision de transfert patrimoine multigénérationnel est orientée vers vos buts, votre bien-être et votre paix d’esprit.

Offre de service

Gestion de portefeuille
Nous offrons une gestion financière intégrée qui est orientée sur les besoins de nos clients. Nous planifions et mettons en œuvre une stratégie de portefeuille fondée sur une approche de gestion par classe d’actifs selon une méthode adaptative en fonction du risque.

Accompagnement
Nous accompagnons nos clients et leur famille dans les différents événements de leur vie pour les aider à maintenir une saine gestion du patrimoine dans son intégralité en tenant compte des aspects financiers intellectuel et humain. Nous optimisons nos stratégies de placement en fonction de leur réalité pour réduire la facture fiscale. Nous évaluons en profondeur leurs avoirs et leurs contextes personnel, familial et professionnel selon une approche globale en planification financière complète.

Gestion du patrimoine
Qu’il s’agisse de développer ou de céder votre entreprise, de léguer votre patrimoine, de valoriser vos actifs ou de réduire votre coût fiscal, Beaucage | Bruneau | Lapalme met son expertise à votre disposition en vue d’élaborer une stratégie patrimoniale qui répond à votre situation personnelle ou professionnelle en toute quiétude.

 

  1. Par l'entremise de services externes. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Christian Bruneau, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 514 985-4248

    Langues: Français, Anglais

    Bruneau est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal et diplômé de l’IQPF en planification financière. Grâce à son expérience de plus de 18 ans dans les services financiers, il assure un accompagnement personnalisé à la clientèle de Beaucage | Bruneau | Lapalme. Sa grande diplomatie, son écoute attentive et son sens des affaires lui permettent de bien comprendre les réalités particulières des entrepreneurs et des familles qu’il conseille.

  • Eric Lapalme,

    Conseiller en placement

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Eric Lapalme est partenaire de l’équipe Beaucage | Bruneau | Lapalme depuis 2003. Sa spécialité au sein de l’équipe est liée principalement à la protection du patrimoine familial. Il est en mesure d’apporter un soutien auprès de conseils de famille et de participer à l’éducation financière des enfants et petits-enfants dans un souci de continuité au fil des générations. Il ne cesse de parfaire ses connaissances sur les entreprises familiales et sur la préservation de la richesse pour les familles qui possèdent de telles entreprises.

  • Émilie Robillard, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère adjointe

    T 514 985-3577

    Langues: Français, Anglais

    Bachelière en administration des affaires de HEC Montréal et diplômée de l’IQPF en planification financière, Mme Robillard travaille dans le milieu des services financiers depuis 21 ans. Elle a acquis une vaste expérience au sein du réseau des Caisses Desjardins à titre de directrice de développement des affaires. Elle a intégré les rangs de Beaucage | Bruneau | Lapalme à l’automne 2015. Dédiée aux chefs d’entreprises et aux professionnels en affaires, cette association est la continuité d’un partenariat exceptionnel de plus de sept ans avec notre équipe.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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