Christian Letarte, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 676-3299

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) M. Letarte évolue dans le domaine des services financiers depuis une quinzaine d’années. Il amorce sa carrière au sein du Mouvement Desjardins comme directeur du développement des affaires et planificateur financier. Au cours des dernières années, il a su se distinguer par son approche originale et ses solides connaissances en matière de projection à la retraite.

Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

Équipe Roy Proulx Letarte

Composée de quatre professionnels, notre équipe s’engage à vous offrir des services de qualité tout en développant une stratégie de placement adaptée à votre profil d’investisseur.

Notre clientèle est principalement située sur la Rive-Sud de Montréal. Nos investisseurs sont généralement à la recherche de conseils professionnels en matière de placement et sont en quête d’un portefeuille de qualité et d’une relation d’affaires à long terme.

Mission

Bien comprendre la situation de l’investisseur, afin d’être en mesure de lui conseiller des placements bien diversifiés qui conviennent à sa situation et à son seuil de tolérance au risque.

Nous visons l’atteinte de vos objectifs tout en cherchant à diminuer le risque de votre portefeuille.

Philosophie de placement

Nous visons un heureux équilibre entre la diversification des actifs et leur accroissement de façon responsable, par :

un énoncé de politique de placement adapté à votre profil,
une répartition personnalisée de vos actifs,
un suivi continu de vote portefeuille.

Ce qui nous distingue

Nos connaissances approfondies des marchés nous permettent d’offrir des services de qualité, et nous misons sur l’accompagnement et la prise en charge de notre clientèle.

Valeurs

Compétence, intégrité, rigueur, engagement, et enthousiasme.

Offre de service

Parmi nos spécialités, nous retrouvons la gestion de risque, la répartition des actifs, la répartition sectorielle et géographique ainsi que l’analyse des titres de participation.

Biographies de mes collaborateurs

Angella Roy, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 671-6626

Langues: Français

Employée chez Desjardins depuis plus de 20 ans, Mme Roy possède une solide expérience dans le domaine financier. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance, et d’un certificat en planification financière, elle se démarque par le haut niveau de satisfaction de sa clientèle.

Au sein de l’équipe, elle s’occupe principalement du développement des affaires et des relations avec les caisses. De plus, elle veille à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement pour chacun des clients et participe à la révision périodique des portefeuilles.

Fiche détaillée
Martin Proulx, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 671-7334

Langues: Français, Anglais

M. Proulx œuvre dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003, il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD). De plus, il est affilié à l’Institut québécois de planification financière et détient également le prestigieux titre de Fellow du CSI (FCSI ^MD), symbole d’excellence dans le secteur des services financiers.

Fiche détaillée
Kim Fonseca,

Assistante aux conseillers

T 450 671-7169

Langues: Français

Chez Desjardins depuis plus de sept ans, Kim Fonseca est détentrice d’un certificat en planification financière et est représentante en épargne collective. Elle possède une solide expérience en service à la clientèle ainsi que dans le domaine financier.

Grâce à son expertise, son dynamisme, sa rigueur et son grand esprit d’équipe, elle assure le suivi des dossiers ainsi que la qualité de prise en charge des activités administratives auprès des conseillers et de la clientèle.
Pamela Levert,

Assistante aux conseillers

T 450 671-3735

Langues: Français

Pamela Levert travaille chez Desjardins depuis plus de cinq ans. Elle possède une solide expérience en service à la clientèle à la Gestion de patrimoine Desjardins. Son grand professionnalisme, son dynamisme et son esprit d’équipe font d’elle un bel atout pour l’Équipe Roy-Proulx.
Sandra Robidoux-Lepine,

Assistante aux conseillers

T 450 671-0885

Langues: Français

Sandra Robidoux-Lepine évolue dans le milieu financier depuis plus de sept ans. Elle détient un AEC comme Agente service à la clientèle du domaine financier et a occupé différents postes dans le domaine qui lui ont permis d’acquérir une belle expérience. Professionnelle et dynamique, elle a le souci du travail bien fait et place la clientèle au cœur de ses priorités.