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Christian Letarte, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 676-3299

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • Chez Desjardins depuis plus de 20 ans

Christian possède les qualités essentielles pour être un bon gestionnaire de patrimoine et un planificateur financier performant : une vaste expertise en finance et de fortes aptitudes en relations humaines. À l’écoute et faisant preuve d’empathie, il sait bien cerner les besoins de sa clientèle.

Lorsqu’il est question de retraite, il met à profit ses solides connaissances et propose une approche basée sur l’intégrité et la rigueur.

Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

Responsabilités

  • Projection à la retraite
  • Gestion des placements
  • Suivi périodique des portefeuilles

Équipe Roy Proulx Letarte

Équipe Roy Proulx Letarte

L’Équipe Roy Proulx Letarte est composée de sept passionnés et passionnées pour qui la proximité avec la clientèle est essentielle. Notre écoute bienveillante nous permet de bien comprendre vos objectifs financiers et de vie.

Vos priorités guident nos décisions et les services que nous vous proposons. Nous élaborons des stratégies financières correspondant à votre situation. Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Nous sommes des spécialistes d’expérience qui ont à cœur de satisfaire l’ensemble de vos besoins financiers et de répondre à vos questions.

Mission

Vous offrir un accompagnement personnalisé en matière de placements afin de vous procurer une quiétude d’esprit en ce qui concerne la gestion de votre patrimoine.

Répondre à vos besoins et à ceux de votre famille en vous proposant des solutions sur mesure.

Être votre référence et celle de vos proches en matière d’investissement et de gestion de patrimoine.

Philosophie de placement

Nous visons un juste équilibre entre la diversification des actifs et leur rendement. Dans la gestion de vos placements, nous agissons de façon responsable et transparente. Nous nous engageons à :

  • rédiger un énoncé de politique de placement adapté à votre profil;
  • assurer une bonne répartition de vos actifs;
  • effectuer un suivi continu de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Nous gérons vos investissements comme ceux des membres de notre famille. Notre offre de service est personnalisée et notre accompagnement adapté à votre réalité. La complémentarité des compétences des membres de notre équipe et notre connaissance approfondie des marchés financiers nous ont permis de bâtir avec notre clientèle des liens de confiance solides

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, passionnée et humaine.

L’engagement : Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

L’intégrité : Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

La simplicité : Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

Offre de service

Notre offre de service assure une prise en charge complète et est adaptée aux besoins réels de notre clientèle.

Nous agissons avec rigueur dans la gestion des placements qui nous sont confiés. Nos champs d’expertise sont la gestion du risque, la répartition des actifs, la répartition sectorielle et géographique et l’analyse des titres de participation

Biographies de mes collaborateurs

  • Martin Proulx, B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 671-7334

    Langues: Français, Anglais

    • Détenteur des prestigieux titres de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et de Fellow de CSI (FCSIMD)
    • Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003

    Martin est un passionné du monde de la finance. Cette passion, il sait la communiquer à sa clientèle. Bon vulgarisateur, il démystifie habilement les concepts financiers les plus abstraits. Il se démarque par sa simplicité et son authenticité.

    Dans sa pratique, Martin s’assure que ses recommandations sont le reflet des objectifs financiers de ses clients et agit toujours dans leur intérêt.

    Responsabilités

    • Gestion des placements
    • Révision des portefeuilles
    • Planification financière et de retraite
  • Angella Roy, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 671-6626

    Langues: Français, Anglais

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance
    • Détentrice d’un certificat en planification financière
    • Chez Desjardins depuis plus de 25 ans

    Angella possède une solide expérience dans le domaine de la finance, qu’elle partage avec enthousiasme avec sa clientèle. Sa grande humanité et son écoute lui permettent de tisser des liens forts et d’entretenir une proximité avec l’ensemble de ses clients.

    Son approche de la gestion de patrimoine est rigoureuse et collaborative. Angella considère ses clients comme de réels partenaires et elle s’assure qu’ils sont à l’aise avec toutes les propositions de placements qu’elle leur soumet. Professionnalisme, confiance, proximité et rigueur sont les éléments fondateurs de sa pratique.

    Responsabilités

    • Accompagnement de la clientèle par une approche-conseil sur mesure
    • Mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement
    • Révision périodique des portefeuilles
  • Kim Fonseca,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 671-7169

    Langues: Français

    • Détentrice d’un certificat en planification financière
    • Représentante en épargne collective
    • Chez Desjardins depuis plus de 9 ans

    Kim possède une solide expérience dans le domaine de la finance et du service à la clientèle. Dynamique, curieuse et minutieuse, elle assure une prise en charge efficace des tâches administratives qui lui sont confiées et un suivi rigoureux des dossiers de la clientèle.

    Kim a sans contredit un excellent esprit d’équipe et n’hésite pas à aider tant ses collègues que notre clientèle.

    Responsabilités

    • Service à la clientèle
    • Exécution des transactions
  • Pamela Levert,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 671-3735

    Langues: Français

    • Chez Desjardins depuis plus de 9 ans

    Pamela possède de bonnes connaissances dans le domaine de la gestion de patrimoine et une solide expérience en service à la clientèle. Dévouée et engagée, elle sait mettre à profit son savoir-faire et agit avec professionnalisme dans tout ce qu’elle entreprend.

    Toujours disponible et souriante, Pamela s’assure que notre clientèle reçoit un service de grande qualité et que notre offre répond à ses besoins. 

    Responsabilités

    • Service à la clientèle
    • Planification des rencontres avec la clientèle
    • Ouverture de compte
  • Sandra Robidoux-Lepine,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 671-0885

    Langues: Français

    • Détentrice d’une attestation en études collégiales comme agente en service à la clientèle (domaine financier)
    • Chez Desjardins depuis plus de 8 ans

    Sandra a occupé différents postes dans le domaine de la finance. Elle a ainsi pu acquérir une expérience riche et diversifiée, qui lui permet d’assurer un service à la clientèle hors pair.

    Professionnelle et polyvalente, elle a le souci du travail bien fait et place la clientèle au cœur de ses priorités.

    Responsabilités

    • Service à la clientèle
    • Planification des rencontres avec la clientèle
    • Ouverture de compte
  • Véronique Dupuis-Giroux,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 671-6788

    Langues: Français

    • Chez Desjardins depuis plus de 14 ans

    Véronique met à profit sa grande expérience dans le domaine de la finance en offrant un service hors pair à notre clientèle. Responsable des tâches administratives pour l’ensemble de l’équipe, elle agit avec efficacité et rigueur.

    Dévouée, Véronique contribue au maintien de la relation de proximité que nous avons avec notre clientèle.

    Responsabilités

    • Service à la clientèle
    • Planification des rencontres avec la clientèle
    • Ouverture de compte

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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