Catherine Tremblay, Pl. Fin.

• Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
• Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke

Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.

Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.

• Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Chez Desjardins depuis plus de 20 ans

Christian possède les qualités essentielles pour être un bon gestionnaire de patrimoine et un planificateur financier performant : une vaste expertise en finance et de fortes aptitudes en relations humaines. À l’écoute et faisant preuve d’empathie, il sait bien cerner les besoins de sa clientèle.

Lorsqu’il est question de retraite, il met à profit ses solides connaissances et propose une approche basée sur l’intégrité et la rigueur.

Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

Responsabilités

• Projection à la retraite
• Gestion des placements
• Suivi périodique des portefeuilles

Passionné par le domaine de la finance et des investissements depuis toujours, Michaël agit à titre d’assistant aux conseillers de l'équipe, Michaël est un jeune homme courtois, amical et facile d’approche.

Ses dernières années dans le service à la clientèle lui ont permis de développer une approche personnalisée et axée sur la satisfaction et l’accompagnement du client dans l’ensemble de ses démarches.

Efficace, rigoureux et dynamique, il n’a qu’un seul but : vous servir avec plaisir!

Possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’immobilier et des affaires, Catherine se démarque par sa grande empathie et son aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle.

Sa formation, combinée aux nombreuses tâches qu’elle a accomplies dans différents champs d’activité, lui a permis d’acquérir une expérience solide et diversifiée dont elle pourra faire bénéficier notre clientèle.

Son mandat est d'assister les gestionnaires de patrimoine dans leurs activités administratives et d'assurer une présence active auprès de la clientèle de façon efficace et dynamique.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

M^e Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Elle suit actuellement un programme d’études supérieures spécialisées en fiscalité qu’elle terminera en 2024. Travaillant dans le milieu financier depuis déjà plusieurs années, elle s’est découvert une passion pour la planification successorale, ce qui l’a amenée à transmettre ses connaissances dans le domaine de l’administration du bien d’autrui en tant que chargée de cours à la maîtrise en droit notarial à l’Université Laval. Efficacité et adaptabilité comptent parmi ses principales qualités.

Détenteur du titre de planificateur financier, CSF, CFIC, et bachelier en science économique de l’Université de Sherbrooke, Laurent a commencé sa carrière en 2012 comme conseiller en sécurité financière au sein du réseau SFL. En 2015, il s’est joint à Desjardins Sécurité financière (DSF) comme consultant, puis a obtenu le poste de directeur régional en développement des affaires en 2017. En 2019, il a poursuivi sa carrière chez DSF à Vancouver, toujours comme directeur régional en développement des affaires. De retour au Québec en 2022, il a accédé au poste de gestionnaire par intérim de l’équipe Expertise produits et concepts chez Desjardins Sécurité financière à Montréal, puis a intégré le cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins afin de soutenir les clientèles aisées et fortunées de Valeurs mobilières Desjardins.

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.

En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités.