Catherine Tremblay, Pl. Fin.

Gestionnaire principale de patrimoine

T 450 223-1953 poste 5092023

Langues: Français

Biographie

Certificat en planification financière de l’Université Laval
Plus de 15 ans d’expérience à titre de planificatrice financière au sein du Mouvement Desjardins

Animée par son profond désir d’aider les gens, Catherine débute par des études en psychologie jusqu’à l’obtention de son baccalauréat.

De ce parcours, elle garde une écoute exceptionnelle et une grande empathie. Catherine comprend ses clients, leurs aspirations comme leurs inquiétudes.

Avec elle, vous vous sentirez immédiatement en confiance et en bonnes mains pour réaliser ce qui compte pour vous !

Équipe Tremblay-Morin

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Installez-vous confortablement, on s’occupe de vous !

Réputée pour son expertise et sa courtoisie, notre équipe peut vous guider dans la gestion de votre actif familial et contribuer, par ses conseils, à l’optimisation de votre patrimoine.

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des gens aisés et fortunés issus du monde des affaires (ainsi que de leur famille) et ayant un minimum de 500 000 $ à investir.

Mission

Vous êtes unique ; vos rêves et projets aussi !

C’est pourquoi nous vous offrons une approche personnalisée et vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs, quels qu’ils soient.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement vise la protection et l’optimisation de votre capital, ainsi que la réduction du risque pour l’atteinte des résultats à long terme.

Rationnelle et disciplinée, cette philosophie nous permet de garder le cap en toutes circonstances.

Ce qui nous distingue

En nous appuyant sur la complémentarité des talents des membres de notre équipe, nous vous proposons une offre complète en gestion de patrimoine qui se démarque par :

la grande proximité avec nos clients
l’accent mis sur l’efficience fiscale
nos modèles de portefeuilles innovateurs
une répartition d’actif sur mesure
l’étroite collaboration avec les caisses de votre région
la transparence au sujet de la rémunération

Valeurs

Nous croyons fermement que faire preuve d’une éthique fondée à la fois sur l’intégrité, la conformité et le professionnalisme constitue la base d’une relation d’affaires à long terme, caractérisée par le respect et la confiance.

Offre de service

Notre offre de service s’articule autour de notre priorité numéro 1 : assurer votre tranquillité d’esprit !

Après avoir analysé vos besoins et déterminé votre profil d’investisseur, nous élaborons un plan qui comprend : gestion de placement, optimisation fiscale, projection à la retraite, planification successorale et transfert de richesse... Le tout élaboré en fonction de vos objectifs et de vos contraintes.

Nous nous engageons à faire un suivi rigoureux de l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière, afin d’ajuster au besoin notre stratégie.

En résumé, nous mettons tout en œuvre pour vous guider à chaque étape de votre vie, car nous pensons qu’être bien conseillé, c’est la clé de votre liberté !

Biographies de mes collaborateurs

Vincent Morin, M. Sc., CFA

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1092 poste 5091018

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
- Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke
Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.

Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.
Fiche détaillée
Michaël Bilodeau,

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 819 477-0336

Langues: Français

Linkedin

Passionné par le domaine de la finance et des investissements depuis toujours, Michaël agit à titre d’assistant aux conseillers de l’équipe Laflamme-Tremblay. Michaël est un jeune homme courtois, amical et facile d’approche.

Ses dernières années dans le service à la clientèle lui ont permis de développer une approche personnalisée et axée sur la satisfaction et l’accompagnement du client dans l’ensemble de ses démarches.

Efficace, rigoureux et dynamique, il n’a qu’un seul but : vous servir avec plaisir!
Johanne Allard,

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 819 477-7036 poste 5042003

Langues: Français
- Certificat en planification financière de l’Université du Québec à Trois-Rivières
- À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans, dont dix ans chez Valeurs mobilières Desjardins
Toujours curieuse d’en apprendre plus sur la finance, Johanne met un point d’honneur à trouver la meilleure solution possible pour répondre aux besoins de ses conseillers ou de leurs clients.
Organisée et digne de confiance, elle assure à l’équipe un service à la clientèle et une gestion des opérations rapides et efficaces.
Catherine Guimond,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 223-1673 poste 5091719

Langues: Français

Possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’immobilier et des affaires, Catherine se démarque par sa grande empathie et son aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle.

Sa formation, combinée aux nombreuses tâches qu’elle a accomplies dans différents champs d’activité, lui a permis d’acquérir une expérience solide et diversifiée dont elle pourra faire bénéficier notre clientèle.

Son mandat est d'assister les gestionnaires de patrimoine dans leurs activités administratives et d'assurer une présence active auprès de la clientèle de façon efficace et dynamique.