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Catherine Tremblay, Pl. Fin.

Gestionnaire principale de patrimoine

T 450 223-1953 poste 5092023

Profil Linkedin

Langues: Français

Biographie

  • Certificat en planification financière de l’Université Laval
  • Plus de 15 ans d’expérience à titre de planificatrice financière au sein du Mouvement Desjardins

Animée par son profond désir d’aider les gens, Catherine débute par des études en psychologie jusqu’à l’obtention de son baccalauréat.

De ce parcours, elle garde une écoute exceptionnelle et une grande empathie. Catherine comprend ses clients, leurs aspirations comme leurs inquiétudes.

Avec elle, vous vous sentirez immédiatement en confiance et en bonnes mains pour réaliser ce qui compte pour vous !

Équipe Tremblay-Morin-Letarte accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Installez-vous confortablement, on s’occupe de vous !             

Réputée pour son expertise et sa courtoisie, notre équipe peut vous guider dans la gestion de votre actif familial et contribuer, par ses conseils, à l’optimisation de votre patrimoine.

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des gens aisés et fortunés issus du monde des affaires (ainsi que de leur famille) et ayant un minimum de 500 000 $ à investir.                                                                                                                                                                                                               

Mission

Vous êtes unique ; vos rêves et projets aussi !                                                                                                             

C’est pourquoi nous vous offrons une approche personnalisée et vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs, quels qu’ils soient.                                                                                                                                                                                                             

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement vise la protection et l’optimisation de votre capital, ainsi que la réduction du risque pour l’atteinte des résultats à long terme.

Rationnelle et disciplinée, cette philosophie nous permet de garder le cap en toutes circonstances.                                                                                                                                                                 

Ce qui nous distingue

En nous appuyant sur la complémentarité des talents des membres de notre équipe, nous vous proposons une offre complète en gestion de patrimoine qui se démarque par :

  • la grande proximité avec nos clients
  • l’accent mis sur l’efficience fiscale
  • nos modèles de portefeuilles innovateurs
  • une répartition d’actif sur mesure
  • l’étroite collaboration avec les caisses de votre région
  • la transparence au sujet de la rémunération

Valeurs

Nous croyons fermement que faire preuve d’une éthique fondée à la fois sur l’intégrité, la conformité et le professionnalisme constitue la base d’une relation d’affaires à long terme, caractérisée par le respect et la confiance.

Offre de service

Notre offre de service s’articule autour de notre priorité numéro 1 : assurer votre tranquillité d’esprit !

Après avoir analysé vos besoins et déterminé votre profil d’investisseur, nous élaborons un plan qui comprend : gestion de placement, optimisation fiscale, projection à la retraite, planification successorale et transfert de richesse... Le tout élaboré en fonction de vos objectifs et de vos contraintes.

Nous nous engageons à faire un suivi rigoureux de l’évolution de votre portefeuille et de votre situation financière, afin d’ajuster au besoin notre stratégie.

En résumé, nous mettons tout en œuvre pour vous guider à chaque étape de votre vie, car nous pensons qu’être bien conseillé, c’est la clé de votre liberté !

Biographies de mes collaborateurs

  • Vincent Morin, M. Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 450 223-1092 poste 5091018

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
    • Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke

    Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.

    Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.

  • Christian Letarte, Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 676-3299

    Langues: Français, Anglais

    • Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
    • Chez Desjardins depuis plus de 20 ans

    Christian possède les qualités essentielles pour être un bon gestionnaire de patrimoine et un planificateur financier performant : une vaste expertise en finance et de fortes aptitudes en relations humaines. À l’écoute et faisant preuve d’empathie, il sait bien cerner les besoins de sa clientèle.

    Lorsqu’il est question de retraite, il met à profit ses solides connaissances et propose une approche basée sur l’intégrité et la rigueur.

    Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

    Responsabilités

    • Projection à la retraite
    • Gestion des placements
    • Suivi périodique des portefeuilles
  • Michaël Bilodeau,

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 819 477-0336

    Langues: Français

    Linkedin

    Passionné par le domaine de la finance et des investissements depuis toujours, Michaël agit à titre d’assistant aux conseillers de l'équipe, Michaël est un jeune homme courtois, amical et facile d’approche.

    Ses dernières années dans le service à la clientèle lui ont permis de développer une approche personnalisée et axée sur la satisfaction et l’accompagnement du client dans l’ensemble de ses démarches.

    Efficace, rigoureux et dynamique, il n’a qu’un seul but : vous servir avec plaisir!

  • Catherine Guimond,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 223-1673 poste 5091719

    Langues: Français

    Possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’immobilier et des affaires, Catherine se démarque par sa grande empathie et son aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle.

    Sa formation, combinée aux nombreuses tâches qu’elle a accomplies dans différents champs d’activité, lui a permis d’acquérir une expérience solide et diversifiée dont elle pourra faire bénéficier notre clientèle.

    Son mandat est d'assister les gestionnaires de patrimoine dans leurs activités administratives et d'assurer une présence active auprès de la clientèle de façon efficace et dynamique.

  • Joanie Potvin,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 223-1673 poste 5091596

    Langues: Français

    Joanie s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2017 et évolue au sein de l’organisation depuis dans le domaine de l’administration. Son approche structurée et humaine offre à la clientèle un service proactif, rigoureux et professionnel.

    La planification administrative et son sens de l’initiative sont des atouts clés qu’elle apporte à l’Équipe Tremblay-Morin-Letarte. Sa charmante personnalité et son expertise offrent à l’équipe un soutien des plus appréciés dans la satisfaction des clients et le maintien des liens de confiance.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Patricia Girard,

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Laurent Poirier, B. Sc. (économie), Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Détenteur du titre de planificateur financier, CSF, CFIC, et bachelier en science économique de l’Université de Sherbrooke, Laurent a commencé sa carrière en 2012 comme conseiller en sécurité financière au sein du réseau SFL. En 2015, il s’est joint à Desjardins Sécurité financière (DSF) comme consultant, puis a obtenu le poste de directeur régional en développement des affaires en 2017. En 2019, il a poursuivi sa carrière chez DSF à Vancouver, toujours comme directeur régional en développement des affaires. De retour au Québec en 2022, il a accédé au poste de gestionnaire par intérim de l’équipe Expertise produits et concepts chez Desjardins Sécurité financière à Montréal, puis a intégré le cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins afin de soutenir les clientèles aisées et fortunées de Valeurs mobilières Desjardins.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Saint-Hyacinthe

1395, rue Daniel-Johnson Est
Bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6

450 223-1673 Sans frais : 1 888 313-6150Télécopieur : 450 223-1677

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