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Daniel Chartier, CPA, CGA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 514 281-4249

Langues: Français, Anglais

Biographie

Comptable de formation, M. Chartier est conseiller en placement depuis 1987. En plus d’offrir ses services à sa clientèle, il a contribué activement au démarrage et à la croissance de Valeurs mobilières Desjardins (VMD). Son professionnalisme et son apport ont été reconnus par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (maintenant l’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières), qui lui a remis le prestigieux Prix Distinction – Section Québec en 1996.

Équipe Chartier accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Forts de nos 30 années d’expérience, de notre savoir-faire et de nos connaissances en placement, nous offrons des services professionnels de première qualité en gestion de placement et de patrimoine financier.

Mission

Notre mission est d’offrir à nos clients des services de gestion financière globale sur mesure et, de les accompagner à travers toutes les étapes importantes de leur vie pour être ainsi le maître d’œuvre de leur sécurité financière à long terme.

Philosophie de placement

L’application et le respect de principes d’investissement prudents permettent de construire des portefeuilles adaptés à la conjoncture des marchés. Au cours des 30 années de notre existence, nous avons acquis la conviction que cette approche permet d’offrir à notre fidèle clientèle efficience et quiétude.

Ce qui nous distingue

Assurer, en tant que principal généraliste, la gestion globale du patrimoine financier de nos clients tout en étant le spécialiste en matière de placement.

Valeurs

 Une bonne connaissance des clients favorise une relation de confiance à long terme.

  • L’intérêt du client prime, en tout temps et dans toute situation.
  • Une gestion planifiée et encadrée bonifie la performance et accroît la quiétude d’esprit.
  • Le respect et l’application scrupuleuse des grands principes en matière de placements assurent une meilleure stabilité des portefeuilles.
  • Le développement et les compétences d’une équipe-conseil accroissent sa fiabilité et favorisent sa pérennité.

Offre de service

Nos services :

  • Gestion de portefeuille
  • Planification fiscale
  • Planification de la retraite
  • Planification successorale1 et transfert de richesse
  • Gestion de fondations et d’OSBL
  • Dons de bienfaisance
  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Emanuela Interlino, B.A.A.

    Conseillère adjointe

    T 514 281-7128

    Langues: Français, Anglais, Italien

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, Mme Interlino travaille chez VMD depuis 2000. Elle est conseillère depuis 2005 et s’est jointe à l’Équipe Chartier en 2012.

    Grâce à son expérience dans le domaine financier, elle contribue à maintenir notre excellent service au bénéfice de nos clients.

  • Annie Sonier,

    Conseillère adjointe

    T 514 281-7729

    Langues: Français

    Linkedin

    Mme Sonier possède une vaste expérience en soutien administratif, acquise au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997. Elle s’est jointe à l’équipe en 2002 et agit à titre de conseillère depuis 2007. Elle joue aujourd’hui un rôle-conseil essentiel au maintien de la qualité des services offerts à notre clientèle.

  • Mélanie Beaudoin,

    Adjointe en placement

    T 514 281-2303

    Langues: Français, Anglais

    Diplômée en techniques de bureau et en administration, Mme Beaudoin est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2010. Elle a d’abord travaillé dans le secteur du recouvrement et de l’octroi de crédit, puis dans celui de la gestion des risques chez VMD. Elle a maintenant l’entière responsabilité des opérations administratives de l’équipe depuis 2015.

  • Elise Chartier,

    Conseillère adjointe

    T 514 281-7364

    Langues: Français, Anglais

    Au sein de l'équipe depuis 2010, Mme Chartier assure un suivi avec la clientèle à titre de conseillère adjointe. Elle a complété sa formation professionnelle tout en offrant un soutien administratif à l'Équipe Chartier durant plusieurs années. Au fil du temps, elle a acquis une bonne connaissance du domaine des valeurs mobilières, et elle entretient d’excellents rapports avec l’ensemble de nos clients.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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