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Daniel Chartier, CPA, CGA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 514 281-4249

Langues: Français, Anglais

Biographie

Comptable de formation, M. Chartier est conseiller en placement depuis 1987 et gestionnaire de portefeuille depuis 2014.

En plus d’offrir un excellent service à sa clientèle, il a contribué activement au démarrage et à la croissance de Valeurs mobilières Desjardins. Son professionnalisme et son apport ont été reconnus par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières qui lui a remis le prestigieux Prix Distinction – Section Québec en 1996.

Équipe Chartier accréditation excellence

Équipe Chartier

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Forts de nos 25 années d’expérience, de notre savoir-faire et de nos connaissances en placement, nous offrons des services professionnels de première qualité en gestion de placement et de patrimoine financier.

Mission

Notre mission est d’offrir à nos clients un service de gestion financière globale sur mesure, de les accompagner à travers toutes les étapes importantes de leur vie et, ainsi, d’être le maître d’oeuvre de leur sécurité financière à long terme.

Philosophie de placement

L’application et le respect de principes d’investissement prudents permettent de construire des portefeuilles adaptés à la conjoncture des marchés. Au cours des 25 années de notre existence, nous avons acquis la conviction que cette approche permet d’offrir à notre fidèle clientèle efficience et quiétude.

Ce qui nous distingue

Assurer, en tant que principal généraliste, la gestion globale du patrimoine financier de nos clients tout en étant le spécialiste en matière de placement.

Valeurs

 Une bonne connaissance des clients favorise une relation de confiance à long terme.

  • L’intérêt du client prime, en tout temps et dans toute situation.
  • Une gestion planifiée et encadrée bonifie la performance et accroît la quiétude d’esprit.
  • Le respect et l’application scrupuleuse des grands principes en matière de placements assurent une meilleure stabilité des portefeuilles.
  • Le développement et les compétences d’une équipe-conseil accroissent sa fiabilité et favorisent sa pérennité.

Offre de service

Nos services :

  • Gestion de portefeuille
  • Planification fiscale
  • Planification de la retraite
  • Planification successorale1 et transfert de richesse
  • Gestion de fondations et d’OSBL
  • Dons de bienfaisance
  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Emanuela Interlino, B.A.A.

    Conseillère adjointe

    T 514 281-7128

    Langues: Français, Anglais, Italien

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, Mme Interlino travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000, tout d’abord auprès d’un autre groupe de conseillers, puis au sein de l’équipe de Daniel Chartier depuis 2012, à titre de conseillère adjointe.

    Elle possède une grande connaissance du réseau des caisses Desjardins, un atout pour notre équipe. En raison de son expérience dans le domaine financier, Mme Interlino contribue à maintenir notre excellent service.

  • Annie Sonier,

    Conseillère adjointe

    T 514 281-7729

    Langues: Français

    Linkedin

    Mme Sonier s’est jointe à l’équipe de Daniel Chartier en 2002, à titre d’assistante aux conseillers en placement. Elle est conseillère adjointe depuis 2007 et exerce aujourd’hui un rôle conseil essentiel au maintien de la qualité des services offerts par l’équipe. Elle possède une solide expérience dans le domaine administratif, acquise chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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