David Bilodeau, CFA

• Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finance de l’Université du Québec à Montréal
• Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Membre de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2013

M. Leclerc conseille depuis plus de 20 ans des propriétaires d’entreprise et des gens d’affaires aux besoins particuliers en matière de fiscalité, de planification financière et de finances personnelles.

Passionné par les marchés financiers et bon communicateur, il sait vulgariser les concepts les plus complexes en matière de placement. Pour lui, établir un lien de proximité avec sa clientèle est essentiel afin d’offrir un accompagnement personnalisé.

M^me L’Italien possède plus de 30 ans d’expérience en service à la clientèle. En 2021, elle s’est jointe à notre équipe en tant que responsable du soutien administratif et du suivi auprès de la clientèle.

Organisée, disponible et rigoureuse, M^me L’Italien contribue à l’excellence des services offerts à notre clientèle et est certainement un atout précieux pour notre équipe. Afin de parfaire ses connaissances et d’agir comme adjointe en gestion de patrimoine, elle a achevé les formations requises auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) pour agir comme adjointe en placement.

• Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finance de l’Université Laval

M. Dansereau-Leclerc s’est joint à notre équipe en mai 2022 à titre d’assistant en gestion de patrimoine.

Ancien joueur de football du Rouge et Or de l’Université Laval et deux fois champion de la Coupe Vanier, M. Dansereau-Leclerc fait preuve d’une discipline rigoureuse et d’un esprit compétitif.

Passionné par le monde de la finance et désireux d’approfondir ses connaissances, il suit actuellement le Programme CFA® en vue d’obtenir la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Il met tout en œuvre pour développer ses compétences en valeurs mobilières afin de pouvoir offrir un accompagnement personnalisé à notre clientèle.

• Détenteur du titre Fellow CSI (FCSI) de Canadian Securities Institute
• Détenteur du titre Certified International Wealth Manager (CIWM) de Canadian Securities Institute
• Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière
• Titulaire d’un baccalauréat en Actuariat de l’Université du Québec à Montréal

Fort de plus de 15 ans d'expérience en gestion de patrimoine chez Desjardins, Étienne aime aider les clients à définir leurs valeurs et leurs rêves pour atteindre leurs objectifs financiers. Son approche consiste à déterminer votre « POURQUOI », par exemple : pourquoi voulez-vous faire de l’argent? Pour lui, il est important de bâtir une stratégie financière personnalisée qui concrétise vos souhaits en simplifiant les concepts financiers et en mettant à votre disposition tous les outils dont vous aurez besoin pour réaliser vos amibitions.

En tant qu’assistante en gestion de patrimoine, M^me Houle appuie les gestionnaires de patrimoine de notre équipe dans la mise en place de stratégies financières personnalisées pour notre clientèle. Elle est également responsable de la gestion administrative et de la coordination des rendez-vous.

Grâce à son sens de l’organisation et à sa rigueur, elle fournit un soutien administratif exceptionnel à notre équipe et à notre clientèle. Toujours prête à offrir une assistance diligente, M^me Houle est devenue une ressource inestimable pour tout le monde.

Son expertise et son dévouement contribuent à faire vivre une expérience unique à nos clients et clientes.