David Bilodeau, CFA

Gestionnaire de patrimoine

T 418 692-3668 poste 5112074

Langues: Français, Anglais, Espagnol

Biographie

M. Bilodeau est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et est détenteur du titre CFA (Chartered Financial Analyst), confirmant la valeur de son expertise et de son engagement éthique et professionnel.

La profondeur de ses connaissances et son expérience institutionnelle font de M. Bilodeau un gestionnaire de patrimoine très attentif aux besoins de ses clients.

Pour lui, une gestion disciplinée de vos finances personnelles est la principale clé pour l’atteinte de votre autonomie financière, la réalisation de vos rêves et votre tranquillité d’esprit.

Équipe Leclerc Bilodeau

Notre équipe met de l’avant une approche de placement personnalisée selon votre profil d’investisseur et vos besoins.

Principalement composée de professionnels en affaires, de propriétaires d’entreprise et de retraités, notre clientèle apprécie notre démarche flexible et axée sur leurs objectifs personnels.

Mission

Une vision globale

La planification financière^{note de bas de page 1}ou un plan de décaissement est une porte d’entrée vers des solutions durables adaptées à vos besoins.

Philosophie de placement

Approche prudente basée sur l’investissement dans des titres de première qualité offrant un dividende élevé.
Démarche d’investissement favorisant la diversification du capital dans différentes catégories d'actif.

Ce qui nous distingue

Nous mettons à profit notre expertise afin d’accompagner nos clients à prendre des décisions éclairées concernant leurs finances.

Valeurs

Rigueur, simplicité et accessibilité.

Offre de service

Conseils personnalisés en placement.
Planification financière personnelle^{note de bas de page 1}.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Louis-Philippe Leclerc, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 692-4735

Langues: Français, Anglais

Linkedin

M. Leclerc est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation finances de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est détenteur du titre de planificateur financier et oeuvre dans le domaine financier depuis 2001.

Fiche détaillée
Hélène L'Italien,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 418 692-3668 poste 5112029

Langues: Français

Hélène L’Italien possède plus de 25 ans d’expérience dans le service à la clientèle.

Au sein de l’équipe depuis juillet 2021, Mme. L’Italien est responsable du soutien administratif de l’équipe en plus d’assurer le suivi auprès de la clientèle avec diligence. Son sens de l’organisation fait d’elle un atout précieux pour l’équipe.