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Louis-Philippe Leclerc, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 692-4735

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finance de l’Université du Québec à Montréal
  • Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • Membre de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2013

M. Leclerc conseille depuis plus de 20 ans des propriétaires d’entreprise et des gens d’affaires aux besoins particuliers en matière de fiscalité, de planification financière et de finances personnelles.

Passionné par les marchés financiers et bon communicateur, il sait vulgariser les concepts les plus complexes en matière de placement. Pour lui, établir un lien de proximité avec sa clientèle est essentiel afin d’offrir un accompagnement personnalisé.

Équipe Leclerc Bilodeau

Notre équipe met de l’avant une approche humaine et simple où l’écoute est priorisée. Nous veillons à ce que nos façons de faire et nos solutions vous simplifient la vie. 

Mission

Nous soutenons et éduquons notre clientèle et les membres de leur famille et nous les guidons vers l’indépendance financière :

  • en offrant des conseils et un accompagnement personnalisé;
  • en proposant des solutions adaptées à leurs besoins pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs de vie.

La pérennité du patrimoine financier de notre clientèle est le fil conducteur qui nous permet de demeurer centrés sur notre mission.

Philosophie de placement

Nous identifions des occasions à long terme et nous en tirons parti de la manière la plus simple et transparente possible.

Pour y arriver :

  • Nous cherchons des entreprises ayant des avantages concurrentiels durables.
  • Nous privilégions les entreprises dont la gouvernance est exemplaire.
  • Nous sélectionnons seulement des investissements solides financièrement.
  • Nous nous appuyons sur nos évaluations pour nous assurer d’une marge de sécurité avant d’investir.

Nous croyons que notre rigueur permettra aux portefeuilles de nos clientes et clients de réaliser une performance supérieure à long terme.

Ce qui nous distingue

Notre clientèle est au cœur de notre approche. Nous mettons tout en œuvre pour établir un lien de confiance durable avec elle.

Humanité, simplicité et proximité sont les trois piliers de notre offre de service. Tous les membres de notre équipe sont dévoués et s’engagent à vous offrir un service hors pair.

Valeurs

La confiance

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez, c’est pourquoi il est important pour nous de bâtir des relations durables basées sur la confiance mutuelle.

La transparence

Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. Nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

Le dévouement

Nous sommes à votre service et à votre écoute : vos priorités sont les nôtres. Notre flexibilité nous permet de nous adapter à votre réalité, peu importe la situation.

Offre de service

Nos services en gestion de patrimoine s’adressent à des propriétaires d’entreprise et à des professionnelles et professionnels fortunés qui souhaitent optimiser, consolider et simplifier la gestion de leurs avoirs.

Nous proposons une offre globale de gestion de patrimoine qui couvre tous les angles :

Gestion de placement

  • Conseils en placement
  • Service de gestion discrétionnaire

Planification de retraite*

  • Projection de retraite
  • Gestion de l’épargne
  • Planification des décaissements
  • Vente d’entreprise ou d’actifs importants

Planification fiscale

  • Gestion des différents types de régimes enregistrés (REER, FERR, CELI, CRI, FRV)
  • Rapport de gains et de pertes
  • Rapport des biens étrangers
  • Placements fiscalement avantageux

Planification successorale (Québec)*

  • Désignation de bénéficiaires
  • Incidence fiscale au décès
  • Transfert de patrimoine
  • Revue des testaments, procurations et mandats d’inaptitude

Philanthropie

  • Dons d’actions de votre vivant
  • Dons planifiés*

Assurances*

  • Revue de vos besoins en assurances (actuels et futurs)
  • Stratégie de création de richesse

Solutions - Caisses Desjardins

  • Prêt hypothécaire
  • Prêt personnel, prêt REER
  • Carte Visa
  • Assurance voyage

* Services offerts en collaboration avec ou par Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de professionnels externes ou du réseau des caisses Desjardins.

Biographies de mes collaborateurs

  • David Bilodeau, CFA

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112074

    Langues: Français, Anglais, Espagnol

    Linkedin

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
    • Détenteur du titre d’analyste financier agréé (CFA), lequel confirme son expertise et son engagement éthique et professionnel
    • Membre de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2020

    Fort de plus de 15 années d’expérience dans le domaine de la finance, M. Bilodeau est un expert chevronné en gestion de patrimoine. Il possède des connaissances approfondies en gestion de placement et en planification de la retraite.

    Mettant à profit son expérience en gestion institutionnelle, M. Bilodeau est particulièrement sensible aux besoins uniques de sa clientèle. Sa priorité est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers en proposant une approche efficace et personnalisée.

    Il estime qu’une gestion disciplinée de vos finances personnelles est la clé pour atteindre la liberté financière de manière durable.

    Entièrement dévoué, il s’assure que tout est mis en place pour que ses clients et clientes atteignent leurs objectifs financiers à long terme. Il est certainement un partenaire de confiance pour la gestion de votre patrimoine.

  • Hélène L'Italien,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112029

    Langues: Français

    Mme L’Italien possède plus de 30 ans d’expérience en service à la clientèle. En 2021, elle s’est jointe à notre équipe en tant que responsable du soutien administratif et du suivi auprès de la clientèle.

    Organisée, disponible et rigoureuse, Mme L’Italien contribue à l’excellence des services offerts à notre clientèle et est certainement un atout précieux pour notre équipe. Afin de parfaire ses connaissances et d’agir comme adjointe en gestion de patrimoine, elle a achevé les formations requises auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) pour agir comme adjointe en placement.

  • Antoine Dansereau-Leclerc, B.A.A.

    Adjoint en gestion de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112066

    Langues: Français, Anglais

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finance de l’Université Laval

    M. Dansereau-Leclerc s’est joint à notre équipe en mai 2022 à titre d’assistant en gestion de patrimoine.

    Ancien joueur de football du Rouge et Or de l’Université Laval et deux fois champion de la Coupe Vanier, M. Dansereau-Leclerc fait preuve d’une discipline rigoureuse et d’un esprit compétitif.

    Passionné par le monde de la finance et désireux d’approfondir ses connaissances, il suit actuellement le Programme CFA® en vue d’obtenir la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

    Il met tout en œuvre pour développer ses compétences en valeurs mobilières afin de pouvoir offrir un accompagnement personnalisé à notre clientèle.

  • Stéphanie Houle,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 692-3668 poste 5112057

    Langues: Français, Anglais

    En tant qu’assistante en gestion de patrimoine, Mme Houle appuie les gestionnaires de patrimoine de notre équipe dans la mise en place de stratégies financières personnalisées pour notre clientèle. Elle est également responsable de la gestion administrative et de la coordination des rendez-vous.

    Grâce à son sens de l’organisation et à sa rigueur, elle fournit un soutien administratif exceptionnel à notre équipe et à notre clientèle. Toujours prête à offrir une assistance diligente, Mme Houle est devenue une ressource inestimable pour tout le monde.

    Son expertise et son dévouement contribuent à faire vivre une expérience unique à nos clients et clientes.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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