Gestionnaire de patrimoine
T 418 692-4735
Langues: Français, Anglais
M. Leclerc est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation finances de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il est détenteur du titre de planificateur financier et oeuvre dans le domaine financier depuis 2001.
Notre équipe met de l’avant une approche de placement personnalisée selon votre profil d’investisseur et vos besoins.
Principalement composée de professionnels en affaires, de propriétaires d’entreprise et de retraités, notre clientèle apprécie notre démarche flexible et axée sur leurs objectifs personnels.
Une vision globale
La planification financièrenote de bas de page 1 ou un plan de décaissement est une porte d’entrée vers des solutions durables adaptées à vos besoins.
Nous mettons à profit notre expertise afin d’accompagner nos clients à prendre des décisions éclairées concernant leurs finances.
Rigueur, simplicité et accessibilité.
Gestionnaire de patrimoine
T 418 692-3668 poste 5112074
Langues: Français, Anglais, Espagnol
M. Bilodeau est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et est détenteur du titre CFA (Chartered Financial Analyst), confirmant la valeur de son expertise et de son engagement éthique et professionnel.
La profondeur de ses connaissances et son expérience institutionnelle font de M. Bilodeau un gestionnaire de patrimoine très attentif aux besoins de ses clients.
Pour lui, une gestion disciplinée de vos finances personnelles est la principale clé pour l’atteinte de votre autonomie financière, la réalisation de vos rêves et votre tranquillité d’esprit.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 418 692-3668 poste 5112029
Langues: Français
Hélène L’Italien possède plus de 25 ans d’expérience dans le service à la clientèle.
Au sein de l’équipe depuis juillet 2021, Mme. L’Italien est responsable du soutien administratif de l’équipe en plus d’assurer le suivi auprès de la clientèle avec diligence. Son sens de l’organisation fait d’elle un atout précieux pour l’équipe.
70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec)
G1K 4B2
418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine