Conseillère en placement
T 450 467-5668
Langues: Français, Anglais
Responsable de la gestion opérationnelle de l’équipe, Dominique veille à ce que les processus et procédures soient bien appliqués et optimisés afin d’assurer une expérience client hors pair. Dominique cumule plus de quatre années d’expérience dans l’industrie financière. Elle a notamment travaillé plus d’un an en développement des affaires du côté des comptes majeurs institutionnels. Dominique termine présentement sa formation de conseillère en placement afin de poursuivre sa passion qui est d’aider et d’accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Reconnue pour la simplicité de son approche, son sens de l’écoute, la pertinence de ses solutions et la qualité de la relation qu’elle établit avec chacun de ses clients, l’Équipe Anik Armand se spécialise dans la gestion de patrimoine et de portefeuille.
Dans le but de préserver votre capital et d’en assurer une appréciation disciplinée, nous vous guidons dans la prise de décisions éclairées. Avec nous, la finance devient plus simple et accessible.
Notre clientèle est composée de familles aisées et fortunées, de professionnels et de chefs d’entreprise.
L’Équipe Anik Armand, la complicité et l’engagement pour vous bâtir de solides assises… En toute quiétude !
Gestion du risque
Dans la gestion de votre portefeuille, nous nous efforçons d’atteindre le meilleur équilibre entre le rendement que vous espérez et le degré de risque que vous pouvez tolérer. Pour y parvenir, nous avons recours à des indicateurs comme le ratio de Sharpe, l’écart-type et le bêta. Cette préoccupation du contrôle du risque colore la totalité de notre philosophie de placement.
Répartition d’actif
Responsable à 91 % du rendement, la répartition d’actif demande un suivi constant et rigoureux. Il peut parfois être nécessaire d’effectuer un rééquilibrage afin de garder la répartition préalablement établie, qui doit toujours correspondre aux objectifs énoncés dans la politique de placement.
Sélection de titres
Notre approche de style valeur nous conduit à sélectionner des titres de sociétés bien capitalisées générant des flux monétaires importants et dont l’évaluation boursière se révèle attrayante. Parmi les critères de sélection, nous trouvons, entre autres, l’analyse du taux de croissance de l’entreprise, ses revenus, ses dividendes et son niveau d’endettement ainsi que sa position concurrentielle dans le marché.
Notre analyse fondamentale de l’économie et des marchés financiers guide notre processus tactique de répartition d’actifs et de sélection de titres. Celle-ci poursuit un double objectif : la protection de votre capital et la maximisation du potentiel de rendement.
Évaluation des gestionnaires
Le portefeuille peut inclure des produits gérés, comme des fonds de placement. Nous évaluons régulièrement les performances et nous nous assurons du respect de la politique de placement et du processus d’investissement des gestionnaires de ces produits. Nous nous intéressons tout particulièrement à l’alpha généré, de même qu’aux indices de capture de hausse et de baisse du marché.
Efficience fiscale
Nous ne perdons jamais de vue l’aspect fiscal de vos placements et nous utilisons tous les dispositifs disponibles pour atténuer l’impact fiscal. Dans cette optique, nous vous encourageons à tirer pleinement parti des avantages et notamment des stratégies émanant de structures corporatives.
Synergie et collaboration
L’Équipe Anik Armand regroupe des professionnels dynamiques et passionnés qui placent leurs compétences, leurs expériences et leurs expertises en commun pour élaborer ensemble, dans votre meilleur intérêt, des stratégies judicieuses. La protection de votre portefeuille leur tient à coeur, comme s’il s’agissait de leur propre bien.
Ils n’hésitent pas à consulter des experts externes (comptables, fiscalistes et notaires) pour s’assurer de l’excellence et de la justesse des propositions qu’ils vous présentent en gestion de patrimoine.
Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement
T 450 223-1880
Langues: Français, Anglais
Forte de sa vaste expérience en valeurs mobilières et à titre de gestionnaire, Mme Armand oriente judicieusement les décisions de l’équipe. Au cours de sa carrière, elle a aussi été responsable de la formation et de la conformité au sein de différentes firmes de courtage.
Lauréate du prestigieux titre de Conseillère émérite 2014 décerné par le journal Finance et Investissement.
Conseiller en placement
T 450 223-1078
Langues: Français, Anglais
Passionné des marchés financiers et de la gestion de portefeuille, Éric est responsable du comité de gestion. Joueur d’équipe proactif et doté d’un grand esprit analytique, il se démarque par ses interventions réfléchies.
Adjointe en placement
T 450 467-5668
Langues: Français
Responsable de la préparation et du traitement des rencontres, Geneviève prépare et traite avec rigueur les dossiers clients afin d’optimiser l’efficacité des rencontres et s’assure qu’aucun détail ne soit oublié. Elle est appréciée pour sa proactivité, sa rigueur et son sens du travail d’équipe.
Assistante aux conseillers
T 450 223-2129
Langues: Français, Anglais
Responsable de la coordination évènementielle de l’équipe, Kim veille à ce que les processus internes de la firme soient respectés et appliqués. Elle soutient la gestionnaire de portefeuille dans le développement des affaires. Elle est reconnue pour son efficacité et accomplit son travail avec diligence.
Assistante aux conseillers
T 450 223-1287
Langues: Français
Experte en fiscalité, elle est responsable de la planification financière pour les clients de l’équipe et s’assure de faire le lien avec votre comptable ou fiscaliste. En plus de vous accompagner dans la planification de votre patrimoine, elle voit à ce que les conseils qui vous sont prodigués soient fiscalement avantageux pour vous.
Passionnée par son travail, elle n’hésite pas à accroître ses compétences. Elle termine actuellement une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) auprès du CSI.
1395, rue Daniel-Johnson Est
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450 223-1673 Sans frais : 1 888 313-6150Télécopieur : 450 223-1677
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Bureau 205
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J3H 6K3
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