Gestionnaire de patrimoine
T 819 693-2940 poste 5052050
Langues: Français
Offrir des produits financiers qui reflètent bien l’économie actuelle selon votre degré de tolérance au risque et votre horizon de placement.
Trouver les meilleurs produits de revenu fixe ou de croissance tout en privilégiant la protection de votre capital.
En faisant un suivi rigoureux des marchés, je suis en mesure de donner à mes clients de judicieux conseils pour mieux gérer leur patrimoine.
Afin de bien conseiller mes clients, il est primordial de bien les connaître et ainsi établir un lien de confiance.
Titres à revenu fixe (obligations, certificats de placement garanti, actions privilégiées), actions, fonds communs de placements et actions accréditives.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
T 819 693-7477 poste 5052003
Langues: Français, Anglais
Mme Dugré a complété plusieurs formations auprès du CSI, dont le Cours sur le commerce des valeurs mobilières, le manuel sur les normes de conduite ainsi que le cours sur la gestion du patrimoine.
À titre de conseillère adjointe, elle assure les liens avec la clientèle, collabore à l’analyse des dossiers en plus d’effectuer le suivi quotidien des transactions.
Gestionnaire de patrimoine
T 819 693-7375
Langues: Français
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, M. Giguère travaille depuis octobre 2000 en tant que conseiller en placement.
1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec)
G9A 6E6
819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666
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