Gestionnaire de patrimoine
T 514 281-3466
Langues: Français, Anglais
Détenteur d’un baccalauréat en gestion des affaires, option finance, M. Panneton cumule 25 ans d’expérience au sein de différentes institutions financières.
Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2016, il est reconnu pour sa grande disponibilité, son intégrité et l’accompagnement de ses clients dans toutes les facettes de leur vie.L'Équipe François Panneton veille à la bonne gestion des avoirs de ses clients. Pour ce faire, elle leur propose des solutions spécifiques et adaptées à leur situation personnelle afin d’atteindre leurs objectifs financiers, et ce, à chacune des étapes de leur vie.
Le tout est effectué avec la plus grande transparence et dans le respect de la tolérance au risque de chacun.
Accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers, tout au long des différentes étapes de vie.
Conseiller nos clients et leur donner accès à toute la gamme des produits d’investissements disponibles
Aider nos clients autant lors de la phase d’accumulation d’actifs et de la gestion de leur patrimoine que lors de la phase de décaissement au moment de la retraite.Afin de gérer le risque et de minimiser la volatilité, nous proposons des portefeuilles bien diversifiés que ce soit par classes d’actifs (actions, obligations, liquidités, etc.) ou par régions géographiques.
La recherche fondamentale sur les compagnies cotées et l’étude des données macro-économiques nous guident dans l’élaboration et le suivi de votre portefeuille en fonction des différents cycles économiques.Notre expérience des marchés financiers et l’étude journalière de ceux-ci nous permettent de vous proposer un portefeuille qui répondra bien à votre situation particulière.
En effet, dans nos recommandations, nous prenons toujours en considération votre situation familiale et matrimoniale, votre bilan financier, vos revenus, votre degré de tolérance aux risques et votre horizon de placement.
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