François Panneton, B. Com.

Mission

Accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers, tout au long des différentes étapes de vie.

Conseiller nos clients et leur donner accès à toute la gamme des produits d’investissements disponibles

Aider nos clients  autant  lors de la phase d’accumulation  d’actifs et de la gestion de leur patrimoine que lors de la phase de décaissement au moment de la retraite.

Philosophie de placement

Afin de gérer le risque et de minimiser la volatilité, nous proposons des portefeuilles bien diversifiés que ce soit par classes d’actifs (actions, obligations, liquidités, etc.) ou par régions géographiques.

La recherche fondamentale sur les compagnies cotées et l’étude des données macro-économiques nous guident dans l’élaboration et le suivi de votre portefeuille en fonction des différents cycles économiques.

Ce qui nous distingue

Notre expérience des marchés financiers et l’étude journalière de ceux-ci nous permettent de vous  proposer un portefeuille  qui répondra bien à votre situation particulière.

En effet, dans nos recommandations, nous  prenons toujours  en considération  votre situation familiale et matrimoniale, votre bilan financier, vos revenus, votre degré de tolérance aux risques et votre horizon de placement.

Valeurs

Compétence, expérience, professionnalisme, probité, disponibilité

Offre de service

• Gestion de votre patrimoine
• Services-conseils
• Optimisation fiscale visant à réduire l’impôt
• Élaboration et suivi de votre portefeuille
• Stratégie d’options
• Planification de la retraite
• Collaboration avec les autres spécialistes du Mouvement Desjardins en matière de planification financière et successorale ainsi que pour vos besoins d’assurances.