François Panneton, B. Com.

Gestionnaire de patrimoine

T 514 281-3466

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en gestion des affaires, option finance, M. Panneton cumule 25 ans d’expérience au sein de différentes institutions financières.

Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2016, il est reconnu pour sa grande disponibilité, son intégrité et l’accompagnement de ses clients dans toutes les facettes de leur vie.

Équipe François Panneton

L'Équipe François Panneton veille à la bonne gestion des avoirs de ses clients. Pour ce faire, elle leur propose des solutions spécifiques et adaptées à leur situation personnelle afin d’atteindre leurs objectifs financiers, et ce, à chacune des étapes de leur vie.

Le tout est effectué avec la plus grande transparence et dans le respect de la tolérance au risque de chacun.

Mission

Accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers, tout au long des différentes étapes de vie.

Conseiller nos clients et leur donner accès à toute la gamme des produits d’investissements disponibles

Aider nos clients autant lors de la phase d’accumulation d’actifs et de la gestion de leur patrimoine que lors de la phase de décaissement au moment de la retraite.

Philosophie de placement

Afin de gérer le risque et de minimiser la volatilité, nous proposons des portefeuilles bien diversifiés que ce soit par classes d’actifs (actions, obligations, liquidités, etc.) ou par régions géographiques.

La recherche fondamentale sur les compagnies cotées et l’étude des données macro-économiques nous guident dans l’élaboration et le suivi de votre portefeuille en fonction des différents cycles économiques.

Ce qui nous distingue

Notre expérience des marchés financiers et l’étude journalière de ceux-ci nous permettent de vous proposer un portefeuille qui répondra bien à votre situation particulière.

En effet, dans nos recommandations, nous prenons toujours en considération votre situation familiale et matrimoniale, votre bilan financier, vos revenus, votre degré de tolérance aux risques et votre horizon de placement.

Valeurs

Compétence, expérience, professionnalisme, probité, disponibilité

Offre de service

Gestion de votre patrimoine
Services-conseils
Optimisation fiscale visant à réduire l’impôt
Élaboration et suivi de votre portefeuille
Stratégie d’options
Planification de la retraite
Collaboration avec les autres spécialistes du Mouvement Desjardins en matière de planification financière et successorale ainsi que pour vos besoins d’assurances.

Biographies de mes collaborateurs

Cristian Barsan,

Adjoint en gestion de patrimoine

T 514 876-7864

Langues: Français, Anglais, Roumain
Passionné des marchés boursiers et des finances personnelles, Cristian s’est joint à l’Équipe Rubino en 2021. Au sein de notre équipe, il s’occupe principalement de l’expérience client et du volet transactionnel.

Avant de faire partie de l’équipe, Cristian a travaillé dans le domaine du courtage réduit pour une des plus grandes institutions financières au Canada.

Il a suivi les formations du CSI (Canadian Securities Institute) suivantes :
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Stratégies avancées de gestion des placements
- Méthodes de gestion de portefeuille
Comme il cherche constamment à approfondir ses connaissances, il suit actuellement une formation afin d’obtenir le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD).

Dans ses temps libres, vous pouvez trouver Cristian sur un terrain de tennis ou dans une soirée entre amis ou en famille!