Gestionnaire de patrimoine
T 1 800 335-0929 poste 5042009
Langues: Français
M. Serli est au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997. Il se spécialise auprès d’une clientèle semi-retraitée et retraitée, en plus d’accompagner les propriétaires d’entreprises.
Au cours des années, il a constamment développé ses connaissances en suivant les formations suivantes :
Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.
Styles : valeur et croissance à prix raisonnable.
Stratégies visant la stabilité des revenus par le biais de la diversification du capital.
Procurer une gestion de patrimoine complète en assurant aux familles une retraite en toute quiétude et un service de haute qualité.
Tout notre processus d’affaires est conçu pour s’adapter à votre situation personnelle et familiale. Ce sont vos attentes qui vont déterminer les solutions que nous mettrons en œuvre.
Collecte de données
Nous dressons avec vous la liste de vos projets et de vos priorités. Nous déterminons votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
Planification financière avancéenote de bas de page 1
Pour obtenir une vision d’ensemble, nous examinons tous les aspects de votre vie financière : retraite, fiscalité, placement, assurance et succession.
Construction du portefeuille
À la lumière des renseignements recueillis, nous élaborons un modèle de portefeuille, que nous soumettons à votre approbation.
Gestion et suivi
Régulièrement, nous vous informons de l’évolution de vos placements et apportons, au besoin, les ajustements requis.
Assistante en gestion de patrimoine
T 819 477-7100 poste 5031225
Langues: Français
Par ses connaissances et ses nombreuses années chez Valeurs mobilières Desjardins, Marie-Claude se démarque par sa collaboration avec les conseillers et ses collègues, par ses suivis auprès de la clientèle et par la rigueur qu’elle accorde à son travail.
À titre d’assistante aux conseillers, Marie-Claude place le service à la clientèle au cœur de ses priorités tout en offrant un soutien administratif. Son travail méthodique et son esprit d’équipe font d’elle un atout pour l’équipe.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 819 477-7053
Langues: Français, Anglais
Détentrice d’un DEC en administration et d’une formation en secrétariat juridique, Ghislaine travaille dans le secteur financier depuis 1986. Elle est adjointe en gestion de patrimoine depuis 2000.
Elle a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel des normes de conduite (MNC) du CSI.
Les années d’expérience de Ghislaine dans le secteur financier sont un atout pour l’équipe.
Conseiller en sécurité financière
Langues: Français, Anglais
Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux.
330, rue Cormier
Bureau 101
Drummondville (Québec)
J2C 8B3
819 477-7100 Sans frais : 1 800 335-0929Télécopieur : 819 477-6851
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