Hugo Serli, B.A.A., CIM^MD

Mission

Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.

Philosophie de placement

Styles : valeur et croissance à prix raisonnable.

Stratégies visant la stabilité des revenus par le biais de la diversification du capital.

Ce qui nous distingue

Procurer une gestion de patrimoine complète en assurant aux familles une retraite en toute quiétude et un service de haute qualité.

Valeurs

• Écoute
• Disponibilité
• Intégrité
• Transparence

Offre de service

Tout notre processus d’affaires est conçu pour s’adapter à votre situation personnelle et familiale. Ce sont vos attentes qui vont déterminer les solutions que nous mettrons en œuvre.

Collecte de données

Nous dressons avec vous la liste de vos projets et de vos priorités. Nous déterminons votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque

Planification financière avancée^{note de bas de page 1}

Pour obtenir une vision d’ensemble, nous examinons tous les aspects de votre vie financière : retraite, fiscalité, placement, assurance et succession.

Construction du portefeuille

À la lumière des renseignements recueillis, nous élaborons un modèle de portefeuille, que nous soumettons à votre approbation.

Gestion et suivi

Régulièrement, nous vous informons de l’évolution de vos placements et apportons, au besoin, les ajustements requis.