Conseiller en placement
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M. Serli est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. Il possède 17 années d’expériences chez Valeurs mobilières Desjardins.
Il a suivi les cours suivants du CSI : manuel sur les normes de conduite, planification financière, cours à l’intention des responsables des contrats d’options. Il a également suivi le cours Produits dérivés Best Practice en 2007.
Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.
Styles : valeur et croissance à prix raisonnable.
Stratégies visant la stabilité des revenus par le biais de la diversification du capital.
Procurer une gestion de patrimoine complète en assurant aux familles une retraite en toute quiétude et un service de haute qualité.
Tout notre processus d’affaires est conçu pour s’adapter à votre situation personnelle et familiale. Ce sont vos attentes qui vont déterminer les solutions que nous mettrons en œuvre.
Collecte de données
Nous dressons avec vous la liste de vos projets et de vos priorités. Nous déterminons votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
Planification financière avancéenote de bas de page 1
Pour obtenir une vision d’ensemble, nous examinons tous les aspects de votre vie financière : retraite, fiscalité, placement, assurance et succession.
Construction du portefeuille
À la lumière des renseignements recueillis, nous élaborons un modèle de portefeuille, que nous soumettons à votre approbation.
Gestion et suivi
Régulièrement, nous vous informons de l’évolution de vos placements et apportons, au besoin, les ajustements requis.
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