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Hugo Serli, B.A.A.

Conseiller en placement

T 1 800 335-0929 poste 5042009

Langues: Français

Biographie

M. Serli est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. Il possède 17 années d’expériences chez Valeurs mobilières Desjardins.

Il a suivi les cours suivants du CSI : manuel sur les normes de conduite, planification financière, cours à l’intention des responsables des contrats d’options. Il a également suivi le cours Produits dérivés Best Practice en 2007. 

Mission

Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.

Philosophie de placement

Styles : valeur et croissance à prix raisonnable.

Stratégies visant la stabilité des revenus par le biais de la diversification du capital.

Ce qui nous distingue

Procurer une gestion de patrimoine complète en assurant aux familles une retraite en toute quiétude et un service de haute qualité.

Valeurs

  • Écoute
  • Disponibilité
  • Intégrité
  • Transparence

Offre de service

Tout notre processus d’affaires est conçu pour s’adapter à votre situation personnelle et familiale. Ce sont vos attentes qui vont déterminer les solutions que nous mettrons en œuvre.

Collecte de données

Nous dressons avec vous la liste de vos projets et de vos priorités. Nous déterminons votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque

Planification financière avancée1

Pour obtenir une vision d’ensemble, nous examinons tous les aspects de votre vie financière : retraite, fiscalité, placement, assurance et succession.

Construction du portefeuille

À la lumière des renseignements recueillis, nous élaborons un modèle de portefeuille, que nous soumettons à votre approbation.

Gestion et suivi

Régulièrement, nous vous informons de l’évolution de vos placements et apportons, au besoin, les ajustements requis.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Marie-Ève René,

    Conseillère adjointe

    T 819 477-7100 poste 5042015

    Langues: Français

    Mme René est détentrice d'un certificat en planification financière et d'un certificat en marketing. Elle travaille au Mouvement Desjardins depuis sept ans et a oeuvré à titre de conseillère investissement et retraite.

    Elle s'est jointe à Valeurs mobilières Desjardins au sein de l'équipe de M. Serli en 2013.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Drummondville

330, rue Cormier
Bureau 101
Drummondville (Québec) J2C 8B3

819 477-7100 Sans frais : 1 800 335-0929Télécopieur : 819 477-6851

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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