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Hugo Serli, B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de patrimoine

T 1 800 335-0929 poste 5042009

Langues: Français

Biographie

M. Serli est au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997. Il se spécialise auprès d’une clientèle semi-retraitée et retraitée, en plus d’accompagner les propriétaires d’entreprises.

Au cours des années, il a constamment développé ses connaissances en suivant les formations suivantes :

  • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
  • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
  • Cours Méthodes de gestion de portefeuille du CSI
  • Cours Techniques de gestion de placement du CSI
  • Cours Planification financière du CSI
  • Cours à l’intention des responsables des contrats d’options du CSI
  • Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options du CSI
  • Formation Best Practices
  • Formation Meilleures pratiques d’affaires (MPA)
  • Lauréat du titre de «courtier émérite» à plusieurs reprises 

Équipe Hugo Serli

Mission

Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.

Philosophie de placement

Styles : valeur et croissance à prix raisonnable.

Stratégies visant la stabilité des revenus par le biais de la diversification du capital.

Ce qui nous distingue

Procurer une gestion de patrimoine complète en assurant aux familles une retraite en toute quiétude et un service de haute qualité.

Valeurs

  • Écoute
  • Disponibilité
  • Intégrité
  • Transparence

Offre de service

Tout notre processus d’affaires est conçu pour s’adapter à votre situation personnelle et familiale. Ce sont vos attentes qui vont déterminer les solutions que nous mettrons en œuvre.

Collecte de données

Nous dressons avec vous la liste de vos projets et de vos priorités. Nous déterminons votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque

Planification financière avancée1

Pour obtenir une vision d’ensemble, nous examinons tous les aspects de votre vie financière : retraite, fiscalité, placement, assurance et succession.

Construction du portefeuille

À la lumière des renseignements recueillis, nous élaborons un modèle de portefeuille, que nous soumettons à votre approbation.

Gestion et suivi

Régulièrement, nous vous informons de l’évolution de vos placements et apportons, au besoin, les ajustements requis.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Marie-Claude Labrecque,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 819 477-7100 poste 5031225

    Langues: Français

    Par ses connaissances et ses nombreuses années chez Valeurs mobilières Desjardins, Marie-Claude se démarque par sa collaboration avec les conseillers et ses collègues, par ses suivis auprès de la clientèle et par la rigueur qu’elle accorde à son travail.

    À titre d’assistante aux conseillers, Marie-Claude place le service à la clientèle au cœur de ses priorités tout en offrant un soutien administratif. Son travail méthodique et son esprit d’équipe font d’elle un atout pour l’équipe.

  • Ghislaine Couture,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 477-7053

    Langues: Français, Anglais

    Détentrice d’un DEC en administration et d’une formation en secrétariat juridique, Ghislaine travaille dans le secteur financier depuis 1986. Elle est adjointe en gestion de patrimoine depuis 2000.

    Elle a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel des normes de conduite (MNC) du CSI.

    Les années d’expérience de Ghislaine dans le secteur financier sont un atout pour l’équipe.

  • Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Drummondville

330, rue Cormier
Bureau 101
Drummondville (Québec) J2C 8B3

819 477-7100 Sans frais : 1 800 335-0929Télécopieur : 819 477-6851

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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