Jacques Neault, B.A.A.

Conseiller en placement

T 514 281-7026

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Neault a commencé sa carrière dans l’industrie de la gestion de patrimoine comme conseiller en placement en 1986, après avoir complété un B.A.A. option finance de l’Université de Sherbrooke. Il oeuvre au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994.

Il a développé une grande expertise dans les marchés du placement tant obligataire que boursier. Il vise les gens fortunés, les fiducies et les compagnies.

Mission

Aider nos clients à maximiser le rendement de leurs investissements tout en minimisant leur risque.

Être disponible pour notre clientèle.

Philosophie de placement

Pour demeurer à l’affût de l’évolution des marchés, nous sommes en formation continuellement.

M. Neault a développé des compétences qui lui permettent de bien s’ajuster aux changements dans la conjoncture économique.

Ce qui nous distingue

Pour certains clients, c’est un modèle qui incorpore les actions, les obligations, les indices ainsi que les fonds de placement. Pour d’autres, c’est essentiellement des fonds.

M. Neault a développé un sixième sens pour dénicher les meilleurs gestionnaires de leur catégorie. Il fait également un suivi très serré et recommande les rééquilibrages appropriés selon l’évolution de la conjoncture économique ou les étapes de vie du client.

Valeurs

La valeur première chez nous est l’intégrité. L’honnêteté arrive tout juste derrière, suivie de la discipline.

Offre de service

Nous offrons la panoplie complète pour bien gérer le patrimoine de nos clients : le compte courant, le REEE, le CRI, le CELI ou le REER. Nous établissons les objectifs financiers ainsi que le profil de risque de chaque investisseur afin de mieux l’aider à préparer sa retraite.

Biographies de mes collaborateurs

Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Vincent Sigouin-Marquis,

Planificateur financier

Langues: Français

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.
Sonia Jolette,

Conseillère en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.