Imprimer

Jocelyn Bissonnette, M. Sc., B.A.A., CFA, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 418 692-3668 poste 5112018

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Plus de 10 ans d'expérience

Jocelyn est titulaire d’un baccalauréat en méthodes quantitatives, d’une maîtrise en économique et a obtenu le prestigieux titre de Chartered Financial Analyst (CFA), symbole d'excellence dans le secteur des services financiers. Toute l'expérience acquise auprès des marchés institutionnels se reflète dans sa gestion de portefeuille. Passionné de voile, il sait manoeuvrer, peu importe les cycles économiques et boursiers.

RESPONSABILITÉS

Gestion des portefeuilles et de l'allocation des actifs

Élaboration de stratégies d'investissement        

Garon-Fluet-Bissonnette-Rodrigue accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Nous sommes une équipe soudée, aux formations et aux expériences complémentaires. Nous avons tous le même objectif : vous accompagner dans l’élaboration de vos objectifs financiers afin qu’ils soient le reflet de votre réalité.

En 2014 et 2018, notre équipe a obtenu de Valeurs mobilières Desjardins une mention d’honneur dans la catégorie Conseiller de l’année.

Mission

Nous sommes des spécialistes de la gestion intégrée de fortunes au service des familles et des entrepreneurs. Nous agissons comme un directeur financier personnel dans la gestion de votre patrimoine pour vous assurer confort et tranquillité d’esprit.

Philosophie de placement

Nous privilégions une gestion descendante (top down). Nous effectuons une analyse globale de l’économie dans le but de déterminer notre pondération géographique et ainsi surpondérer ou sous-pondérer les secteurs selon nos prévisions.

Nos portefeuilles sont concentrés ; ils doivent tenir compte de l’impact fiscal, afficher un faible taux de rotation et intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La répartition d’actifs explique la majorité de la valeur ajoutée générée par nos portefeuilles.

Ce qui nous distingue

Grâce à la disponibilité des membres de notre équipe et de nos compétences multidisciplinaires, nous vous offrons la rigueur et la structure de la gestion institutionnelle, avec toute la flexibilité du courtage.

Valeurs

La rigueur : La réussite passe par l’instauration de processus rigoureux.

L’engagement : Vous êtes au cœur de nos actions, c’est pourquoi nous nous engageons à mieux vous connaître.

La communication ouverte : Nous vous transmettrons de façon claire et précise les informations pertinentes liées à la gestion de vos placements dans le respect du plan de rencontres que nous aurons établi ensemble.

 

Offre de service

Voici l'éventail des services que nous offrons en gestion de placements et de patrimoine :

 

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Jacques Garon, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 418 692-3668

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Plus de 15 ans d'expérience

    Entrepreneur dans l'âme depuis sa jeune vingtaine, Jacques s'assure de la constante évolution du modèle d'affaires afin de l'adapter aux besoins des clients, et principalement à ceux des entrepreneurs.

    RESPONSABILITÉ

    Gestion de portefeuille

    Développement des affaires

  • Caroline Fluet, CIWM, B.A.

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

    T 418 692-3668

    Langues: Français

    Linkedin

    Plus de 20 ans d'expérience 

    Caroline a su contribuer à la stabilité de l'équipe grâce à son grand sens de l'organisation et à sa rigueur. Soucieuse de son environnement, elle voit à ce que nos actions respectent les engagements environnementaux de notre entreprise (principes ESG).

    RESPONSABILITÉS

    Développement des affaires

    Suivi auprès de la clientèle

  • Louis Rodrigue, CAIA, M. Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 418 692-3668

    Langues: Français, Anglais

    Plus de 10 ans d'expérience

    Louis est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en finance. Il détient les titres de Chartered Financial Analyst (CFA) et Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA), spécialisation en placements privés, qui viennent souligner ses compétences en gestion de portefeuille et son engagement éthique.

    Grand sportif et fier Beauceron, il ne recule devant aucun défi afin que nos clients atteignent leurs objectifs financiers.

  • Guy Delage, B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 418 692-3668

    Langues: Français

    Plus de 25 ans d'expérience 

    Grand-père dévoué, Guy porte autant d'attention à nos fidèles clients qu'aux membres de sa famille. Sa vaste expérience et son sens de l'écoute font de lui un conseiller qui sait bien répondre aux besoins de la clientèle.

    RESPONSABILITÉ

    Suivi et service à la clientèle

  • Sabrina Rhéaume, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificatrice financière

    T 418 692-3668 poste 5112032

    Langues: Français, Anglais

    Plus de 5 ans d'expérience

    Sabrina est détentrice d’un baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Rimouski. Elle possède également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.). Depuis 2016, elle œuvre dans le domaine de la finance et elle a travaillé dans le réseau des caisses Desjardins auparavant. Son professionnalisme, son sens de l’organisation et sa rigueur font d’elle un atout important pour notre équipe. Sabrina adore jouer au golf et voyager.

    RESPONSABILITÉ

    Planification financière

  • Sylvie Vandal,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 692-1550

    Langues: Français

    Plus de 30 ans d'expérience

    La patience de Sylvie et son travail méthodique lui valent la reconnaissance et le respect de ses collègues et de notre clientèle. Elle est une référence pour tous.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Exécution des transactions

     

  • Johanne Fradette,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 692-2499

    Langues: Français

    Plus de 10 ans d'expérience

    Toujours souriante, Johanne est le pilier du service à la clientèle au sein de notre équipe. Elle accueille les clients, répond à leurs demandes et asssure la logistique au sein de l'équipe.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Planification des rencontres clients

    Ouverture de compte et accès Internet

  • Marie Li Latulippe,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 692-7245

    Langues: Français

    Plus de 2 ans d’expérience.

    Toujours à l’écoute et prête à rendre service, Marie Li répond aux besoins de nos clients de façon efficace et attentionnée. Elle accomplit son travail avec la plus grande minutie.

    RESPONSABILITÉS

    Service à la clientèle

    Exécution des transactions

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Québec

70, Dalhousie
5e étage
Québec (Québec) G1K 4B2

418 692-3668 Sans frais : 1 877 780-1166Télécopieur : 418 692-1339

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
Haut de page