Lorenzo Colella

Mission

 Être à l’affût des occasions et trouver des solutions innovatrices afin de surpasser les attentes de notre clientèle.

Philosophie de placement

Nous nous concentrons sur les titres de grande capitalisation nord-américains qui paient des dividendes élevés. Quelle direction prendre? Nous priorisons les compagnies qui démontrent une combinaison des éléments suivants : une gestion saine, une solide évaluation fondamentale, une politique favorable aux actionnaires et dotée de bons avantages concurrentiels. Nous équilibrons votre portefeuille selon vos objectifs en vous conseillant sur les types de placement appropriés.

Ce qui nous distingue

La gestion du risque et la diversification du capital sont au coeur de notre philosophie de gestion et influencent grandement nos décisions d'investissement. Nous évitons d’investir un trop grand pourcentage dans une seule compagnie, un seul secteur ou une seule région, pour obtenir le meilleur ratio risque/rendement. Nous utilisons une certaine stratégie d'option personnalisée pour réduire le risque et protéger votre portefeuille contre les incertitudes de marché.

Valeurs

La confiance, l'intégrité, la compétence, l'accessibilité, la motivation et la loyauté.

Offre de service

• Surveillance quotidienne des gestionnaires et des titres en portefeuille
• Disponibilité quotidienne pour questions administratives, explications, et tout changement à votre situation, vos objectifs ou votre vision
• Lettres financières ou informations par courriel
• Énoncé de politique de placement sur mesure
• Processus de communication: rencontre, révision, suivi, téléphone etc.
• Accès à votre portefeuille par internet