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Lorenzo Colella

Lorenzo Colella

Conseiller en placement

T 514 876-7839

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais, Italien

Biographie

M. Colella possède plus de 18 ans d’expérience en tant que conseiller en placement. Il poursuit un développement professionnel continu; il a complété les cours de base du CSI sur les valeurs mobilières, les licences et les options  Sa clientèle est formée de gens fortunés dont beaucoup d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprises et de professionnels de la santé.

Mission

 Être à l’affût des occasions et trouver des solutions innovatrices afin de surpasser les attentes de notre clientèle.

Philosophie de placement

Nous nous concentrons sur les titres de grande capitalisation nord-américains qui paient des dividendes élevés. Quelle direction prendre? Nous priorisons les compagnies qui démontrent une combinaison des éléments suivants : une gestion saine, une solide évaluation fondamentale, une politique favorable aux actionnaires et dotée de bons avantages concurrentiels. Nous équilibrons votre portefeuille selon vos objectifs en vous conseillant sur les types de placement appropriés.

Ce qui nous distingue

La gestion du risque et la diversification du capital sont au coeur de notre philosophie de gestion et influencent grandement nos décisions d'investissement. Nous évitons d’investir un trop grand pourcentage dans une seule compagnie, un seul secteur ou une seule région, pour obtenir le meilleur ratio risque/rendement. Nous utilisons une certaine stratégie d'option personnalisée pour réduire le risque et protéger votre portefeuille contre les incertitudes de marché.

Valeurs

La confiance, l'intégrité, la compétence, l'accessibilité, la motivation et la loyauté.

Offre de service

  • Surveillance quotidienne des gestionnaires et des titres en portefeuille
  • Disponibilité quotidienne pour questions administratives, explications, et tout changement à votre situation, vos objectifs ou votre vision
  • Lettres financières ou informations par courriel
  • Énoncé de politique de placement sur mesure
  • Processus de communication: rencontre, révision, suivi, téléphone etc.
  • Accès à votre portefeuille par internet

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Place Ville Marie

1, Place Ville Marie
Bureau 1970
Montréal (Québec) H3B 0E8

514 876-1441 Sans frais : 1 866 876-1441Télécopieur : 514 876-1106

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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