Louis Vazzoler, MBA, B.A.A., CIM^MD

• Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréée du CSI (CIM^MD)

Au sein de l’équipe, Mme Dumont est responsable de la gouvernance et de toutes les transactions liées à la gestion des placements. Elle s’assure que les clients aient accès à l’ensemble des services que nous offrons, elle établit un cycle de rencontre personnalisé en plus de veiller au suivi du plan de gestion de patrimoine des clients.

Elle est également responsable des activités pour la clientèle afin que ceux-ci puissent vivre une excellente expérience avec nous.

• Baccalauréat en finance de l'Université du Québec à Montréal
• Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIM^MD)

Avant de se joindre à notre équipe, M. Farallo a travaillé pour une firme de gestion privée canadienne renommée.

Son attention portée aux détails et aux besoins des clients apporte beaucoup de valeurs à nos clients. Sa curiosité et son constant désir d’apprendre le poussent vers un rôle d’analyste pour supporter le gestionnaire de portefeuille avec qui il travaille en collaboration pour exécuter les stratégies d’investissement.

Chantal évoluait jusqu’à tout récemment au sein du Service Signature Desjardins du Haut-Richelieu. Elle détient le titre de planificatrice financière et possède plus des 25 années d’expérience dans le milieu des services financiers.

Elle permet à notre équipe d’offrir un service hors pair à nos clients et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine pour qu’ils atteignent leurs objectifs financiers à long terme.

Mme Nadeau est responsable de la gestion opérationnelle de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing.

À titre d’adjointe en placement, elle s’assure de répondre efficacement et rapidement aux besoins des clients, leur offrant ainsi un service à la hauteur de leurs attentes.

Mme Nadeau est reconnue parmi ses pairs et par l’équipe de gestion pour la qualité de son service à la clientèle, son grand sens de la collaboration et son accompagnement hors pair.

Karine veille au suivi quotidien des processus administratifs de l’équipe. Son approche professionnelle et dynamique procure un gain d’efficacité pour l’ensemble de l’équipe.

Dans le cadre de ses fonctions, elle veille à votre entière satisfaction et s’assure que vos intérêts soient au cœur de nos priorités.

Kayla Berniqué travaille en collaboration avec Isabelle au niveau de la gestion opérationnelle de la pratique en plus de s’occuper de l’administration et du marketing.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Outre ses études en droit, M^e Beauchamp a également obtenu une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et terminera le programme de STEP Canada dès le début de 2024 dans le but d’obtenir le titre de TEP. Elle est également titulaire d’un certificat en psychologie et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en prévention et règlement des différends. Elle est ainsi attentive aux diverses dynamiques familiales et veille à minimiser les risques de conflits familiaux dans le cadre de toute planification successorale. Passionnée par la vulgarisation et la transmission des connaissances, elle agit aussi à titre de chargée de cours au diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité à l’Université du Québec à Montréal et à la maîtrise en droit notarial à l’Université de Sherbrooke.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale auprès d’une firme mondiale de services professionnels. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis. Jérôme offre notamment un accompagnement auprès de membres et clients qui viennent s’établir au Canada ou qui quittent le Canada dans le cadre d’un détachement temporaire ou permanent, qui souhaitent rapatrier leurs fonds de pension au Canada, ou encore qui ont des actifs à l’étranger pour lesquels des facteurs fiscaux particuliers doivent être pris en compte.