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Sonia Dumont, CIMMD

Conseillère en placement

T 450 377-3732

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréée du CSI (CIMMD)

Au sein de l’équipe, Mme Dumont est responsable du service à la clientèle et de toutes les transactions liées à la gestion des placements. Elle s’assure que les clients ont accès à l’ensemble des services que nous offrons, elle établit un cycle de rencontre personnalisé en plus de veiller au suivi du plan de gestion de patrimoine des clients.

Elle est également responsable des activités pour la clientèle afin que ceux-ci puissent vivre une excellente expérience avec nous.

Équipe Vazzoler-Dumont accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Présente dans la grande région de Montréal, avec des bureaux sur la Rive-Sud à Brossard et à proximité de l’Ouest-de-l’Île à Salaberry-de-Valleyfield, l’Équipe Vazzoler-Dumont constitue une force montante en matière de gestion de patrimoine et de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.

À l’image du monde dans lequel nous vivons, les marchés financiers ont évolué. L’Équipe Vazzoler-Dumont possède toutes les compétences et l’expérience voulues pour trouver les meilleures solutions pour vos placements et ceux de vos proches. Pour aujourd’hui et pour demain, les professionnels en placement de l'Équipe Vazzoler-Dumont maîtrisent tous les outils modernes en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine.

L’Équipe Vazzoler-Dumont vous propose d’augmenter la valeur de votre patrimoine en toute tranquillité d’esprit en adoptant des stratégies d’épargne et de placement les plus efficaces qui soient.

Mission

Grâce à une approche rigoureuse, structurée et efficace, l’Équipe Vazzoler-Dumont de Valeurs mobilières Desjardins offre des solutions hautement personnalisées en gestion de patrimoine et de portefeuille afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins financiers de ses clients et de leurs proches à chacune des étapes de leur vie.

Philosophie de placement

Leur objectif est de générer un rendement comparable ou supérieur à celui du marché tout en appliquant une gestion efficace du risque.

Ce qui nous distingue

Nous établissons une stratégie personnalisée à long terme qui répond à vos besoins financiers tout en étant intelligentes sur le plan fiscal.

Nous vous aidons à minimiser impôts et pénalités sur les actifs que vous léguerez à vos êtres chers.

Nous avons une offre en gestion discrétionnaire qui permet de faire des transactions rapidement pour profiter des fluctuations de marche.

Une équipe accréditée Excellence

Valeurs

Rigueur et discipline caractérisent l’approche de l'Équipe Vazzoler-Dumont.

Offre de service

Pourquoi les gens avisés font-ils confiance aux experts de l’Équipe Vazzoler-Dumont à chacune des étapes de leur vie?

  • Services professionnels sur toute la ligne
  • Solutions et stratégies sur mesure
  • Vision d’avenir et plan de retraite efficace
  • Approche rigoureuse et réfléchie en tout temps
  • Gestion efficace du risque
  • Croissance du capital en toute tranquillité d’esprit
  • Gamme complète de produits au meilleur coût
  • Respect, écoute et transparence en toutes circonstances
  • Accueil chaleureux et courtois en vigueur tous les jours

Parce que chaque client est unique, parce que vous êtes unique!

Biographies de mes collaborateurs

  • Louis Vazzoler, MBA, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 450 377-3764

    Langues: Français, Anglais, Italien

    Linkedin

    • Maîtrise en administration des affaires, services financiers, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (UQAM)
    • Baccalauréat en administration des affaires, marketing, Université du Québec à Montréal (UQAM)
    • Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIMMD)

    M. Vazzoler travaille dans l’industrie des services financiers depuis 1999. Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, il a occupé les postes de directeur de succursale et de directeur commercial pour une grande institution financière canadienne. Il a aussi été vice-président des ventes et du marketing au sein de l’une des plus grandes entreprises privées canadiennes en gestion de patrimoine.

    À titre de gestionnaire de portefeuille, M. Vazzoler a pour rôle de mettre en place des stratégies d'investissement.

  • Alexandre Farallo, B.A.A.

    Conseiller adjoint

    T 450 377-0100

    Langues: Français, Anglais

    M. Farallo détient un baccalauréat en finance de l’Université du Québec à Montréal. Il a auparavant travaillé pour une firme de gestion privée canadienne renommée.

    Son attention portée aux détails et aux besoins des clients apporte beaucoup de valeurs à nos clients. Sa curiosité et son constant désir d’apprendre le poussent vers un rôle d’analyste pour supporter le gestionnaire de portefeuille avec qui il travaille en collaboration pour exécuter les stratégies d’investissement.

  • Isabelle Nadeau,

    Adjointe en placement

    T 450 377-3764

    Langues: Français, Anglais

    Mme Nadeau est responsable de la gestion opérationnelle de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing.

    À titre d’adjointe en placement, elle s’assure de répondre efficacement et rapidement aux besoins des clients, leur offrant ainsi un service à la hauteur de leurs attentes.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Valleyfield

825, boulevard Monseigneur-Langlois
Bureau 150
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1B8

450 377-3595 Sans frais : 1 800 925-3053Télécopieur : 450 377-3188

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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