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Sonia Dumont, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 377-3732

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréée du CSI (CIMMD)

Au sein de l’équipe, Mme Dumont est responsable de la gouvernance et de toutes les transactions liées à la gestion des placements. Elle s’assure que les clients aient accès à l’ensemble des services que nous offrons, elle établit un cycle de rencontre personnalisé en plus de veiller au suivi du plan de gestion de patrimoine des clients.

Elle est également responsable des activités pour la clientèle afin que ceux-ci puissent vivre une excellente expérience avec nous.

Équipe Vazzoler-Dumont accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Présente dans la grande région de Montréal, avec des bureaux sur la Rive-Sud à Brossard et à proximité de l’Ouest-de-l’Île à Salaberry-de-Valleyfield, l’Équipe Vazzoler-Dumont constitue une force montante en matière de gestion de patrimoine et de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.

À l’image du monde dans lequel nous vivons, les marchés financiers ont évolué. L’Équipe Vazzoler-Dumont possède toutes les compétences et l’expérience voulues pour trouver les meilleures solutions pour vos placements et ceux de vos proches. Pour aujourd’hui et pour demain, les professionnels en placement de l'Équipe Vazzoler-Dumont maîtrisent tous les outils modernes en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine.

L’Équipe Vazzoler-Dumont vous propose d’augmenter la valeur de votre patrimoine en toute tranquillité d’esprit en adoptant des stratégies d’épargne et de placement les plus efficaces qui soient.

Mission

Grâce à une approche rigoureuse, structurée et efficace, l’Équipe Vazzoler-Dumont de Valeurs mobilières Desjardins offre des solutions hautement personnalisées en gestion de patrimoine et de portefeuille afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins financiers de ses clients et de leurs proches à chacune des étapes de leur vie.

Philosophie de placement

Leur objectif est de générer un rendement comparable ou supérieur à celui du marché tout en appliquant une gestion efficace du risque.

Ce qui nous distingue

Nous établissons une stratégie personnalisée à long terme qui répond à vos besoins financiers tout en étant intelligentes sur le plan fiscal.

Nous vous aidons à minimiser impôts et pénalités sur les actifs que vous léguerez à vos êtres chers.

Nous avons une offre en gestion discrétionnaire qui permet de faire des transactions rapidement pour profiter des fluctuations de marche.

Une équipe accréditée Excellence

Valeurs

Rigueur et discipline caractérisent l’approche de l'Équipe Vazzoler-Dumont.

Offre de service

Pourquoi les gens avisés font-ils confiance aux experts de l’Équipe Vazzoler-Dumont à chacune des étapes de leur vie?

  • Services professionnels sur toute la ligne
  • Solutions et stratégies sur mesure
  • Vision d’avenir et plan de retraite efficace
  • Approche rigoureuse et réfléchie en tout temps
  • Gestion efficace du risque
  • Croissance du capital en toute tranquillité d’esprit
  • Gamme complète de produits au meilleur coût
  • Respect, écoute et transparence en toutes circonstances
  • Accueil chaleureux et courtois en vigueur tous les jours

Parce que chaque client est unique, parce que vous êtes unique!

Biographies de mes collaborateurs

  • Louis Vazzoler, MBA, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 450 377-3764

    Langues: Français, Anglais, Italien

    Linkedin

    • Maîtrise en administration des affaires, services financiers, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (UQAM)
    • Baccalauréat en administration des affaires, marketing, Université du Québec à Montréal (UQAM)
    • Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIMMD)

    M. Vazzoler travaille dans l’industrie des services financiers depuis 1999. Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, il a occupé les postes de directeur de succursale et de directeur commercial pour une grande institution financière canadienne. Il a aussi été vice-président des ventes et du marketing au sein de l’une des plus grandes entreprises privées canadiennes en gestion de patrimoine.

    À titre de gestionnaire de portefeuille, M. Vazzoler a pour rôle de mettre en place des stratégies d'investissement.

  • Alexandre Farallo, B.A.A., CIMMD

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 450 377-0100

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en finance de l'Université du Québec à Montréal
    • Titulaire du prestigieux titre de gestionnaire de placements agréé du CSI (CIMMD)

    Avant de se joindre à notre équipe, M. Farallo a travaillé pour une firme de gestion privée canadienne renommée.

    Son attention portée aux détails et aux besoins des clients apporte beaucoup de valeurs à nos clients. Sa curiosité et son constant désir d’apprendre le poussent vers un rôle d’analyste pour supporter le gestionnaire de portefeuille avec qui il travaille en collaboration pour exécuter les stratégies d’investissement.

  • Chantal Lanciault, Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 450 377-8804

    Langues: Français

    Chantal évoluait jusqu’à tout récemment au sein du Service Signature Desjardins du Haut-Richelieu. Elle détient le titre de planificatrice financière et possède plus des 25 années d’expérience dans le milieu des services financiers.

    Elle permet à notre équipe d’offrir un service hors pair à nos clients et de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine pour qu’ils atteignent leurs objectifs financiers à long terme.

  • Luan Qing Brenda Wan, B.A.A.

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 377-3764

    Langues: Français, Anglais, Mandarin

    Mme Wan a commencé sa carrière en 2010 en travaillant comme comptable au sein de l’entreprise familiale.

    Elle est fièrement impliquée dans la communauté d’affaires chinoise en tant que secrétaire et trésorière de l’Association chinoise de golf féminin de Montréal.

    Elle est une personne très énergique, possiblement en raison du fait qu’elle consomme du ginseng tous les jours. Lorsqu’elle n’est pas au travail, elle passe du temps en famille. Elle a une passion pour la cuisine, le ski (sur les pistes vertes uniquement) et, comme pour le golf, elle a tendance à croire que la qualité de l’équipement a plus d’importance que le sport. Dans ses temps libres, elle s’installe au piano pour jouer de la musique avec ses enfants, ce qui lui rappelle son enfance.

  • Isabelle Nadeau,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 377-3764

    Langues: Français, Anglais

    Mme Nadeau est responsable de la gestion opérationnelle de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing.

    À titre d’adjointe en placement, elle s’assure de répondre efficacement et rapidement aux besoins des clients, leur offrant ainsi un service à la hauteur de leurs attentes.

    Mme Nadeau est reconnue parmi ses pairs et par l’équipe de gestion pour la qualité de son service à la clientèle, son grand sens de la collaboration et son accompagnement hors pair.

  • Karine Branchaud,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 377-3764

    Langues: Français

    Karine veille au suivi quotidien des processus administratifs de l’équipe. Son approche professionnelle et dynamique procure un gain d’efficacité pour l’ensemble de l’équipe.

    Dans le cadre de ses fonctions, elle veille à votre entière satisfaction et s’assure que vos intérêts soient au cœur de nos priorités.

  • Kayla Berniqué,

    Assistante en gestion de patrimoine

    Langues: Français, Anglais

    Kayla Berniqué travaille en collaboration avec Isabelle au niveau de la gestion opérationnelle de la pratique en plus de s’occuper de l’administration et du marketing.

  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Sonia Jolette,

    Conseillère en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Valleyfield

825, boulevard Monseigneur-Langlois
Bureau 150
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1B8

450 377-3595 Sans frais : 1 800 925-3053Télécopieur : 450 377-3188

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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