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Manon Raymond, CIMMD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 671-2004

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) depuis 2019
  • Diplômée de l’Institut québécois de planification financière
  • Au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans
  • Planificateur financier depuis 2001
  • S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2015

Excellente vulgarisatrice, Manon Raymond vous propose des solutions claires et réalistes, qui évolueront à chaque étape de votre vie.

Son expérience en tant que planificateur financier lui permet d’analyser votre situation, aussi complexe soit-elle, dans sa globalité et d’élaborer pour vous par la suite un plan d’action personnalisé.

Dévouée et à votre écoute, elle est l’alliée de vos objectifs financiers, à court comme à long terme.

Équipe Pelletier-Raymond-Lestage

Mission

Vous aider, vous et votre famille, à atteindre vos objectifs financiers, grâce à une gestion responsable et disciplinée de vos actifs.

Philosophie de placement

UNE GESTION DYNAMIQUE ET PRUDENTE

Dans la gestion de votre actif, nous appliquons les plus hauts standards de l’industrie.

En effet, notre approche se distingue par sa rigueur, qui cherche non seulement à répondre à vos besoins à court terme, mais aussi à construire l’avenir dont vous rêvez.

Notre politique de gestion vise à optimiser votre portefeuille, au moyen d’une sélection de titres judicieuse, équilibrée et bien encadrée.

Ce processus est continu et dynamique. Nous nous efforçons de tirer parti de la conjoncture et des bonnes occasions, tout en respectant votre tolérance au risque.

Ce qui nous distingue

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ!

Partenaires de confiance, nous assurons une prise en charge globale et un accompagnement de premier ordre pour la gestion de votre patrimoine financier.

Avec chaque client, nous développons une relation solide et durable, fondée sur l’écoute, la transparence et la confidentialité.

Votre entière satisfaction est notre priorité absolue. C’est pourquoi nous plaçons l’éthique et l’intégrité au sommet de nos valeurs.

Valeurs

ÉTHIQUE et INTÉGRITÉ

L’honnêteté en toute chose et avant tout, voilà le secret du lien de confiance exceptionnel que nous entretenons avec notre clientèle.

RIGUEUR

Le respect de la mise en place de nos stratégies et notre discipline de suivi font partie intégrante de nos façons de faire.

ÉCOUTE

Une approche humaine et empathique est valorisée pour chacune de nos actions et vous assure une proximité adaptée à votre besoin.

Offre de service

L’Équipe Pelletier Raymond Lestage vous donne accès à tout l’éventail de produits et services financiers : épargne, assurancesnote de bas de page 1, créditnote de bas de page 2, planification financièrenote de bas de page 1 et bien d’autres.

Nous connaissons bien les réalités du monde des affaires. Nos services et conseils s’adressent surtout aux entrepreneurs (propriétaires et dirigeants), aux professionnels, ainsi qu’aux retraités et préretraités.

  1. Ces services sont offerts par l'entremise des Services financiers VMD Retour à la référence de la note de bas de page 1
  2.  Services offerts en collaboration avec nos partenaires Desjardins ou externes. Retour à la référence de la note de bas de page 2

Biographies de mes collaborateurs

  • Rock Pelletier, FCSIMD, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 450 671-5756

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2004
    • Compte plus de 30 ans d’expérience en investissement
    • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et Fellow du CSI (FCSIMD)
    • Classé au palmarès des meilleurs conseillers financiers au Québec en 2022 selon le Globe and Mail

    Attentionné et consciencieux, Rock Pelletier a acquis une réputation enviable. Il détient les prestigieux titres de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et Fellow de CSI (FCSIMD).

    Sa discipline de gestion, sa solide expertise, sa crédibilité ainsi que son travail acharné font de lui un atout exceptionnel pour ses clients.

    Efficace, il se démarque par la profondeur de ses analyses. Pour vous, c’est une valeur ajoutée indiscutable.

  • Priscilla Lestage, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 450 671-2720

    Langues: Français, Anglais

    • Détentrice d’une licence en courtage de plein exercice depuis 2000
    • Diplômée du CSI en planification financière
    • 20 ans d’expérience dans le domaine financier
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009

     

    Authentique, efficace et positive, Priscilla Lestage fait preuve d’une approche constructive lors de ses rencontres avec la clientèle et met l’accent sur la valeur ajoutée qu’elle peut apporter grâce à sa vaste expérience des marchés financiers. Reconnue par ses pairs comme une excellente communicatrice, elle met son expertise de l’avant pour bâtir des portefeuilles personnalisés et en assurer un suivi rigoureux. Issue du milieu institutionnel (elle a, entre autres, passé cinq ans dans l’une des plus importantes sociétés de gestion du Canada), cette gestionnaire de portefeuille reste fortement influencée par cette expérience dans sa manière de sélectionner les titres. Elle applique les mêmes hauts standards de gestion, tant pour les particuliers que pour l’institutionnel.

  • Anthony Pigeon, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 450 671-6788 poste 5032619

    Langues: Français, Anglais

    • Baccalauréat en administration des affaires, option finance (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
    • Cours sur les Notions essentielles en gestion de patrimoine
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
    • Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2016

    Anthony conseille nos clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Il s’occupe de réviser les portefeuilles des clients, de suivre le cours des bourses et de négocier sur le marché des valeurs mobilières.

    Au cours des cinq dernières années, Anthony a su se démarquer auprès de la clientèle grâce à la qualité de son accompagnement et à sa passion pour les marchés financiers.

  • Sylvie Bouchard, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 671-3419

    Langues: Français, Anglais

    • Adjointe en placement depuis plus de 25 ans
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

    La qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle. Ses compétences particulières en administration jumelées à son sens de l’organisation lui permettent d’assurer une gestion saine et efficace des dossiers clients.

    Elle est aussi une vulgarisatrice très appréciée de la clientèle.

  • Jessica Carlone,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 671-7879

    Langues: Français, Anglais

    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
    • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

    Jessica est responsable de la gestion administrative de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing. Elle assure un suivi et une prise en charge hors pair des dossiers qu’on lui confie.

    Soucieuse d'un travail bien fait, elle fait preuve d'un grand dynamisme et d'un professionnalisme hors du commun.

  • Sophie Turcotte,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 671-6788 poste 5032619

    Langues: Français, Anglais

    • Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2021

    Sophie participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et dynamique, elle agit avec promptitude, efficacité et diligence.

    Elle offre une écoute attentive à nos clients et s’assure de leur entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.

     

  • Pamela Levert,

    Assistante en gestion de patrimoine

    Langues: Français

    • Fait partie du Mouvement Desjardins depuis 2015
    • Travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2018

    Pamela possède une solide expérience en service à la clientèle dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au sein de notre équipe, elle participe à l’ensemble des tâches administratives.

    Professionnelle et dynamique, elle fait preuve d’un esprit de collaboration remarquable. Les compétences de Pamela constituent certainement un atout supplémentaire pour notre clientèle.

  • Alain Saint-Jacques, M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Patricia Girard,

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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