Manon Raymond, CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 671-2004

Langues: Français, Anglais

Biographie

Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) depuis 2019
Diplômée de l’Institut québécois de planification financière
Au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans
Planificateur financier depuis 2001
S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2015

Excellente vulgarisatrice, Manon Raymond vous propose des solutions claires et réalistes, qui évolueront à chaque étape de votre vie.

Son expérience en tant que planificateur financier lui permet d’analyser votre situation, aussi complexe soit-elle, dans sa globalité et d’élaborer pour vous par la suite un plan d’action personnalisé.

Dévouée et à votre écoute, elle est l’alliée de vos objectifs financiers, à court comme à long terme.

Équipe Pelletier-Raymond-Lestage

Mission

Vous aider, vous et votre famille, à atteindre vos objectifs financiers, grâce à une gestion responsable et disciplinée de vos actifs.

Philosophie de placement

UNE GESTION DYNAMIQUE ET PRUDENTE

Dans la gestion de votre actif, nous appliquons les plus hauts standards de l’industrie.

En effet, notre approche se distingue par sa rigueur, qui cherche non seulement à répondre à vos besoins à court terme, mais aussi à construire l’avenir dont vous rêvez.

Notre politique de gestion vise à optimiser votre portefeuille, au moyen d’une sélection de titres judicieuse, équilibrée et bien encadrée.

Ce processus est continu et dynamique. Nous nous efforçons de tirer parti de la conjoncture et des bonnes occasions, tout en respectant votre tolérance au risque.

Ce qui nous distingue

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ!

Partenaires de confiance, nous assurons une prise en charge globale et un accompagnement de premier ordre pour la gestion de votre patrimoine financier.

Avec chaque client, nous développons une relation solide et durable, fondée sur l’écoute, la transparence et la confidentialité.

Votre entière satisfaction est notre priorité absolue. C’est pourquoi nous plaçons l’éthique et l’intégrité au sommet de nos valeurs.

Valeurs

ÉTHIQUE et INTÉGRITÉ

L’honnêteté en toute chose et avant tout, voilà le secret du lien de confiance exceptionnel que nous entretenons avec notre clientèle.

RIGUEUR

Le respect de la mise en place de nos stratégies et notre discipline de suivi font partie intégrante de nos façons de faire.

ÉCOUTE

Une approche humaine et empathique est valorisée pour chacune de nos actions et vous assure une proximité adaptée à votre besoin.

Offre de service

L’Équipe Pelletier Raymond Lestage vous donne accès à tout l’éventail de produits et services financiers : épargne, assurances^{note de bas de page 1}, crédit^{note de bas de page 2}, planification financière^{note de bas de page 1} et bien d’autres.

Nous connaissons bien les réalités du monde des affaires. Nos services et conseils s’adressent surtout aux entrepreneurs (propriétaires et dirigeants), aux professionnels, ainsi qu’aux retraités et préretraités.

Notes

Ces services sont offerts par l'entremise des Services financiers VMD
Services offerts en collaboration avec nos partenaires Desjardins ou externes.

Biographies de mes collaborateurs

Rock Pelletier, FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 450 671-5756

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2004
- Compte plus de 30 ans d’expérience en investissement
- Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et Fellow du CSI (FCSI^MD)
- Classé au palmarès des meilleurs conseillers financiers au Québec en 2022 selon le Globe and Mail
Attentionné et consciencieux, Rock Pelletier a acquis une réputation enviable. Il détient les prestigieux titres de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et Fellow de CSI (FCSI^MD).

Sa discipline de gestion, sa solide expertise, sa crédibilité ainsi que son travail acharné font de lui un atout exceptionnel pour ses clients.

Efficace, il se démarque par la profondeur de ses analyses. Pour vous, c’est une valeur ajoutée indiscutable.
Fiche détaillée
Priscilla Lestage, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 671-2720

Langues: Français, Anglais
- Détentrice d’une licence en courtage de plein exercice depuis 2000
- Diplômée du CSI en planification financière
- 20 ans d’expérience dans le domaine financier
- Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009
Authentique, efficace et positive, Priscilla Lestage fait preuve d’une approche constructive lors de ses rencontres avec la clientèle et met l’accent sur la valeur ajoutée qu’elle peut apporter grâce à sa vaste expérience des marchés financiers. Reconnue par ses pairs comme une excellente communicatrice, elle met son expertise de l’avant pour bâtir des portefeuilles personnalisés et en assurer un suivi rigoureux. Issue du milieu institutionnel (elle a, entre autres, passé cinq ans dans l’une des plus importantes sociétés de gestion du Canada), cette gestionnaire de portefeuille reste fortement influencée par cette expérience dans sa manière de sélectionner les titres. Elle applique les mêmes hauts standards de gestion, tant pour les particuliers que pour l’institutionnel.
Fiche détaillée
Anthony Pigeon, B.A.A.

Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

T 450 671-6788 poste 5032619

Langues: Français, Anglais
- Baccalauréat en administration des affaires, option finance (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
- Cours sur les notions essentielles en gestion de patrimoine
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2016
Anthony conseille nos clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Il s’occupe de réviser les portefeuilles des clients, de suivre le cours des bourses et de négocier sur le marché des valeurs mobilières.

Au cours des cinq dernières années, Anthony a su se démarquer auprès de la clientèle grâce à la qualité de son accompagnement et à sa passion pour les marchés financiers.
Sylvie Bouchard, B.A.A.

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 671-3419

Langues: Français, Anglais
- Adjointe en placement depuis plus de 25 ans
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
La qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle. Ses compétences particulières en administration jumelées à son sens de l’organisation lui permettent d’assurer une gestion saine et efficace des dossiers clients.

Elle est aussi une vulgarisatrice très appréciée de la clientèle.
Jessica Carlone,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 671-7879

Langues: Français, Anglais
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
Jessica est responsable de la gestion administrative de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing. Elle assure un suivi et une prise en charge hors pair des dossiers qu’on lui confie.

Soucieuse d'un travail bien fait, elle fait preuve d'un grand dynamisme et d'un professionnalisme hors du commun.
Sophie Turcotte,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 671-6788 poste 5032619

Langues: Français, Anglais
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2021
Sophie participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et dynamique, elle agit avec promptitude, efficacité et diligence.

Elle offre une écoute attentive à nos clients et s’assure de leur entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.