Manon Raymond, CIM^MD, Pl. Fin.

• S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2004
• Compte plus de 30 ans d’expérience en investissement
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et Fellow du CSI (FCSI^MD)
• Classé au palmarès des meilleurs conseillers financiers au Québec en 2022 selon le Globe and Mail

Attentionné et consciencieux, Rock Pelletier a acquis une réputation enviable. Il détient les prestigieux titres de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et Fellow de CSI (FCSI^MD).

Sa discipline de gestion, sa solide expertise, sa crédibilité ainsi que son travail acharné font de lui un atout exceptionnel pour ses clients.

Efficace, il se démarque par la profondeur de ses analyses. Pour vous, c’est une valeur ajoutée indiscutable.

• Détentrice d’une licence en courtage de plein exercice depuis 2000
• Diplômée du CSI en planification financière
• 20 ans d’expérience dans le domaine financier
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009

Authentique, efficace et positive, Priscilla Lestage fait preuve d’une approche constructive lors de ses rencontres avec la clientèle et met l’accent sur la valeur ajoutée qu’elle peut apporter grâce à sa vaste expérience des marchés financiers. Reconnue par ses pairs comme une excellente communicatrice, elle met son expertise de l’avant pour bâtir des portefeuilles personnalisés et en assurer un suivi rigoureux. Issue du milieu institutionnel (elle a, entre autres, passé cinq ans dans l’une des plus importantes sociétés de gestion du Canada), cette gestionnaire de portefeuille reste fortement influencée par cette expérience dans sa manière de sélectionner les titres. Elle applique les mêmes hauts standards de gestion, tant pour les particuliers que pour l’institutionnel.

La priorité d’Isabelle est de vous aider à réaliser vos rêves, à comprendre et à vivre sereinement dans cet environnement économique parfois complexe.

Au cours de sa carrière, elle a également été négociatrice de titres à revenu fixe. Grâce à sa longue expérience de plus de 25 ans dans l’industrie des valeurs mobilières, elle sait comprendre vos besoins et vous accompagner efficacement dans la réalisation de vos objectifs.

• Baccalauréat en administration des affaires, option finance (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
• Cours sur les Notions essentielles en gestion de patrimoine
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2016

Anthony conseille nos clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Il s’occupe de réviser les portefeuilles des clients, de suivre le cours des bourses et de négocier sur le marché des valeurs mobilières.

Au cours des cinq dernières années, Anthony a su se démarquer auprès de la clientèle grâce à la qualité de son accompagnement et à sa passion pour les marchés financiers.

• Adjointe en placement depuis plus de 25 ans
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

La qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle. Ses compétences particulières en administration jumelées à son sens de l’organisation lui permettent d’assurer une gestion saine et efficace des dossiers clients.

Elle est aussi une vulgarisatrice très appréciée de la clientèle.

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

Jessica est responsable de la gestion administrative de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing. Elle assure un suivi et une prise en charge hors pair des dossiers qu’on lui confie.

Soucieuse d'un travail bien fait, elle fait preuve d'un grand dynamisme et d'un professionnalisme hors du commun.

Alex est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en sciences politiques et en sciences économiques internationales de Colorado College aux États-Unis.

Il se joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2021, après avoir évolué dans le hockey professionnel en Europe et aux États-Unis. Ses expériences et ses aptitudes lui permettent de collaborer efficacement en équipe et ainsi d’offrir un accompagnement personnalisé et de qualité.

• Fait partie du Mouvement Desjardins depuis 2015
• Travaille chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2018

Pamela possède une solide expérience en service à la clientèle dans le secteur de la gestion de patrimoine. Au sein de notre équipe, elle participe à l’ensemble des tâches administratives.

Professionnelle et dynamique, elle fait preuve d’un esprit de collaboration remarquable. Les compétences de Pamela constituent certainement un atout supplémentaire pour notre clientèle.

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.