Manon Raymond, CIM^MD, Pl. Fin.

• S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2004
• Compte plus de 30 ans d’expérience en investissement
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et Fellow du CSI (FCSI^MD)
• Classé au palmarès des meilleurs conseillers financiers au Québec en 2022 selon le Globe and Mail

Attentionné et consciencieux, Rock Pelletier a acquis une réputation enviable. Il détient les prestigieux titres de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) et Fellow de CSI (FCSI^MD).

Sa discipline de gestion, sa solide expertise, sa crédibilité ainsi que son travail acharné font de lui un atout exceptionnel pour ses clients.

Efficace, il se démarque par la profondeur de ses analyses. Pour vous, c’est une valeur ajoutée indiscutable.

• Détentrice d’une licence en courtage de plein exercice depuis 2000
• Diplômée du CSI en planification financière
• 20 ans d’expérience dans le domaine financier
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009

Authentique, efficace et positive, Priscilla Lestage fait preuve d’une approche constructive lors de ses rencontres avec la clientèle et met l’accent sur la valeur ajoutée qu’elle peut apporter grâce à sa vaste expérience des marchés financiers. Reconnue par ses pairs comme une excellente communicatrice, elle met son expertise de l’avant pour bâtir des portefeuilles personnalisés et en assurer un suivi rigoureux. Issue du milieu institutionnel (elle a, entre autres, passé cinq ans dans l’une des plus importantes sociétés de gestion du Canada), cette gestionnaire de portefeuille reste fortement influencée par cette expérience dans sa manière de sélectionner les titres. Elle applique les mêmes hauts standards de gestion, tant pour les particuliers que pour l’institutionnel.

• Baccalauréat en administration des affaires, option finance (B.A.A.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
• Cours sur les Notions essentielles en gestion de patrimoine
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Au sein du Mouvement Desjardins depuis 2016

Anthony conseille nos clients afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Il s’occupe de réviser les portefeuilles des clients, de suivre le cours des bourses et de négocier sur le marché des valeurs mobilières.

Au cours des cinq dernières années, Anthony a su se démarquer auprès de la clientèle grâce à la qualité de son accompagnement et à sa passion pour les marchés financiers.

• Adjointe en placement depuis plus de 25 ans
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

La qualité de son travail et sa rigueur contribuent à l’excellence des services offerts à la clientèle. Ses compétences particulières en administration jumelées à son sens de l’organisation lui permettent d’assurer une gestion saine et efficace des dossiers clients.

Elle est aussi une vulgarisatrice très appréciée de la clientèle.

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

Jessica est responsable de la gestion administrative de l’équipe, de la coordination des activités clientèle et du volet marketing. Elle assure un suivi et une prise en charge hors pair des dossiers qu’on lui confie.

Soucieuse d'un travail bien fait, elle fait preuve d'un grand dynamisme et d'un professionnalisme hors du commun.

• Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2021

Sophie participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et dynamique, elle agit avec promptitude, efficacité et diligence.

Elle offre une écoute attentive à nos clients et s’assure de leur entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.

Détentrice d’un Diplôme supérieur de notariat en France (DSN) et d’une maîtrise en droit notarial au Québec, Amandine occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Cette double diplomation lui permet de couvrir un vaste champ de compétences de part et d’autre de l’Atlantique. Elle est donc un atout dans l’équipe pour accompagner une clientèle dont les enjeux patrimoniaux présentent des éléments d’extranéité. Depuis le début de sa carrière en 2005, elle a pu acquérir une solide expérience au sein d’études de notaires de toutes tailles, du nord de la France à Paris, puis dans notre belle province, à Montréal. Au-delà de ses dossiers en immobilier et de son intérêt pour le droit de la copropriété, elle a toujours eu un attachement particulier pour le droit de la famille. En effet, réfléchir avec ses clients à la prévention des épreuves de la vie lui tient à cœur. Enjouée, chaleureuse et communiquant ses idées et ses réflexions avec générosité, elle place toujours l’humain au centre de ses préoccupations.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.

En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités.