Isabelle Legault

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Mission

Écouter, analyser et réaliser.

Dans la gestion de votre patrimoine, nous procédons avec discipline et rigueur afin que vous puissiez réaliser vos projets de vie et parvenir à l’indépendance financière.

Philosophie de placement

Prudence et gestion du risque

Elle repose sur la prudence et la discipline. En effet, la gestion de vos placements inclut la croissance de votre capital à long terme et une gestion efficace du risque au moyen d’une saine répartition d’actifs.

De plus, l’optimisation fiscale de vos comptes non enregistrés et la séquence de décaissement des fonds, à la retraite, sont autant de facteurs susceptibles de générer un rendement supérieur.

Valeurs

L'écoute

Vous êtes unique. Nous sommes à l’écoute afin de bien vous servir et de répondre à l’en­semble de vos besoins en gestion de patrimoine.

Notre approche consultative nous permet d’entretenir une relation de confiance avec vous.

La rigueur et la discipline

Deux valeurs qui nous animent au quotidien et grâce auxquelles nous ef­fectuons notre travail à votre plus grande satisfaction.

L'engagement

Notre engagement est de contribuer à ce que vous atteigniez vos objectifs dans les délais fixés.

Nous vous accompagnons, tout au long de votre vie, vers l’indépendance financière.

L'éthique et la transparence

Votre intérêt est au cœur de nos prises de décision. C’est pourquoi nous avons choisi la rémunération à honoraires, qui assure la transparence en plus de prévenir les conflits d’intérêts.

Offre de service

Les outils requis pour la réalisation de vos grands projets !

Nous mettons à votre disposition tous les outils et les services susceptibles de contribuer à l’atteinte de vos objectifs financiers :

Nos types de comptes :

• Compte courant*
• Compte marge*
• Comptes enregistrés (REER*, CRI, CELI*, REEE, FERR, FRV)
• Compte Élite

* En dollars canadiens et américains

Notre gamme de produits et de services :

• Actions ordinaires, privilégiées, accréditives (abri fiscal), étrangères et autres négociées sur les bourses nord-américaines
• Obligations gouvernementales et municipales, débentures de sociétés, coupons détachés et certificats de placement garanti
• Titres du marché monétaire
• Fonds de placement, fonds négociés en bourse
• Assurance vie (offerte par Services financiers VMD)
• Services-conseils à honoraires en gestion de patrimoine (certains services sont offerts par des partenaires externes ou en collaboration avec vos conseillers fiscaux et juridiques)