Martin-Guy Bernier, Pl. Fin.

Mission

Nous comprenons que chaque client est unique et important. Notre mission est donc de livrer un service personnalisé et exceptionnel à travers toutes les étapes de vie de nos clients en les guidant avec rigueur et discipline vers leurs objectifs. Nous aidons notre clientèle à bâtir et maintenir leur patrimoine familial en minimisant la volatilité de leur portefeuille.

Philosophie de placement

Notre style de gestion vise à procurer à notre clientèle un revenu stable et élevé afin de contrer les fluctuations inévitables du marché. Nous offrons des rendements compétitifs selon le contexte économique et le profil du client et nous croyons profondément à la gestion active des placements.

Nous savons que les bons rendements à long terme sont réalisés en minimisant les pertes lors des inévitables marchés baissiers. Nous conservons cette vision dans la sélection des produits de placement. En maintenant rigueur et discipline, nos clients verront leur patrimoine évoluer positivement à travers le temps.

Pour nous, l’indépendance face à nos fournisseurs de placement est une priorité. Nous rencontrons ces derniers sur une base régulière à nos bureaux afin de leur poser les questions qui importent vraiment pour nos clients et de nous assurer qu’ils suivent le mandat que nous leur avons confié. Chaque mois, nous passons en revue les fournisseurs choisis afin de nous assurer que ce sont toujours les meilleurs disponibles sur le marché.

 

Ce qui nous distingue

Un client à la fois

Alors que l’industrie semble être axée sur la standardisation, nous privilégions une approche compréhensive et personnalisée, et ce pour tous nos clients, puisque chacun d’entre eux est aussi unique qu’important pour nous.

Être présent en tout temps

C’est un privilège de servir nos clients. Nous désirons leur parler fréquemment, et c’est pourquoi nous communiquons avec eux régulièrement afin d’être au courant des changements dans leur vie, de l’évolution de leurs objectifs et de leurs préoccupations. Ceci nous permet de nous assurer que notre service évolue en même temps que leur vie.

Approche coach financier

Au-delà de notre rôle en gestion des actifs, nous croyons qu’il est de notre devoir d’aider nos clients à mieux comprendre leurs placements au fil du temps et de promouvoir la littératie financière. Nous savons que ces connaissances leur permettront d’avoir un plus haut niveau de confort et une tranquillité d’esprit accrue.

Style de gestion axé sur les revenus

Notre style de gestion vise à procurer un revenu de placement stable et élevé (après impôt) afin de contrer les fluctuations du marché. Notre objectif est d’offrir des rendements compétitifs selon le contexte économique et le profil du client.

Valeurs

Nous tenons nos clients en très haute estime. Nous savons qu'afin de leur offrir des solutions leur permettant de répondre à leurs besoins et d’atteindre leurs objectifs de vie, nous devons intégrer efficacité, flexibilité et rigueur à chaque étape de notre processus de gestion de patrimoine. L’intégrité et une approche éthique forte sont des valeurs enracinées dans tout ce que nous accomplissons, allant de la relation que nous entretenons avec nos clients jusqu’à la sélection de produits d’investissement. Nous favorisons également une communication ouverte et franche avec nos clients, ce qui signifie que la transparence et la disponibilité font partie intégrante de notre modèle de gestion.