Martin-Guy Bernier, Pl. Fin.

Gestionnaire principal de patrimoine

T 514 281-7312

Langues: Français, Anglais

Biographie

Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2001
Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières
Planificateur financier enregistré auprès de l'IQPF

En tant que conseiller senior, Martin-Guy Bernier est responsable d'élaborer le profil des investisseurs, les propositions de placement et les projections de retraite. Il est responsable de la recherche des titres et assure le maintien des connaissances des sept domaines de la planification financière.

Équipe Bernier

Site Internet de l'équipe

Mission

Nous comprenons que chaque client est unique et important. Notre mission est donc de livrer un service personnalisé et exceptionnel à travers toutes les étapes de vie de nos clients en les guidant avec rigueur et discipline vers leurs objectifs. Nous aidons notre clientèle à bâtir et maintenir leur patrimoine familial en minimisant la volatilité de leur portefeuille.

Philosophie de placement

Notre style de gestion vise à procurer à notre clientèle un revenu stable et élevé afin de contrer les fluctuations inévitables du marché. Nous offrons des rendements compétitifs selon le contexte économique et le profil du client et nous croyons profondément à la gestion active des placements.

Nous savons que les bons rendements à long terme sont réalisés en minimisant les pertes lors des inévitables marchés baissiers. Nous conservons cette vision dans la sélection des produits de placement. En maintenant rigueur et discipline, nos clients verront leur patrimoine évoluer positivement à travers le temps.

Pour nous, l’indépendance face à nos fournisseurs de placement est une priorité. Nous rencontrons ces derniers sur une base régulière à nos bureaux afin de leur poser les questions qui importent vraiment pour nos clients et de nous assurer qu’ils suivent le mandat que nous leur avons confié. Chaque mois, nous passons en revue les fournisseurs choisis afin de nous assurer que ce sont toujours les meilleurs disponibles sur le marché.

Ce qui nous distingue

Un client à la fois

Alors que l’industrie semble être axée sur la standardisation, nous privilégions une approche compréhensive et personnalisée, et ce pour tous nos clients, puisque chacun d’entre eux est aussi unique qu’important pour nous.

Être présent en tout temps

C’est un privilège de servir nos clients. Nous désirons leur parler fréquemment, et c’est pourquoi nous communiquons avec eux régulièrement afin d’être au courant des changements dans leur vie, de l’évolution de leurs objectifs et de leurs préoccupations. Ceci nous permet de nous assurer que notre service évolue en même temps que leur vie.

Approche coach financier

Au-delà de notre rôle en gestion des actifs, nous croyons qu’il est de notre devoir d’aider nos clients à mieux comprendre leurs placements au fil du temps et de promouvoir la littératie financière. Nous savons que ces connaissances leur permettront d’avoir un plus haut niveau de confort et une tranquillité d’esprit accrue.

Style de gestion axé sur les revenus

Notre style de gestion vise à procurer un revenu de placement stable et élevé (après impôt) afin de contrer les fluctuations du marché. Notre objectif est d’offrir des rendements compétitifs selon le contexte économique et le profil du client.

Valeurs

Nous tenons nos clients en très haute estime. Nous savons qu'afin de leur offrir des solutions leur permettant de répondre à leurs besoins et d’atteindre leurs objectifs de vie, nous devons intégrer efficacité, flexibilité et rigueur à chaque étape de notre processus de gestion de patrimoine. L’intégrité et une approche éthique forte sont des valeurs enracinées dans tout ce que nous accomplissons, allant de la relation que nous entretenons avec nos clients jusqu’à la sélection de produits d’investissement. Nous favorisons également une communication ouverte et franche avec nos clients, ce qui signifie que la transparence et la disponibilité font partie intégrante de notre modèle de gestion.

Biographies de mes collaborateurs

Sarah Zuckermann, B.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 514 281-7292

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières et entreprises.
- Expérience en planification stratégique de compte, développement des affaires et service à la clientèle.
Sarah Zuckermann est responsable du développement et du maintien des relations avec les partenaires internes et externes. Elle s’occupe aussi de la planification stratégique, des relations clients, du développement et des initiatives de marketing et de communication.
Fiche détaillée
Michèle Accarisi,

Conseillère associée en gestion de patrimoine

T 514 985-4251

Langues: Français, Anglais

Diplômée de l’Université Concordia au baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et titulaire du titre de Gestionnaire en placement canadien de l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM), Michèle est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000. Son expertise et son expérience lui permettent de seconder Martin-Guy et Sarah dans le suivi des dossiers et dans l’exécution des ordres, en plus de lui permettre de répondre à vos questions de nature administrative.
Mathieu Bernier,

Adjoint en gestion de patrimoine

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Mathieu a achevé avec succès son cours sur le commerce des valeurs mobilières et sera bientôt diplômé de l’Université de Sherbrooke au baccalauréat en administration des affaires. Il travaille dans le domaine bancaire depuis les cinq dernières années. Son expérience auprès de différentes institutions financières lui permet d’accompagner les membres de l’équipe et notre clientèle, en plus d’offrir un soutien administratif complet.
Alain Saint-Jacques, M. Sc.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.
Vincent Sigouin-Marquis,

Planificateur financier

Langues: Français

Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

Après avoir obtenu un baccalauréat à double spécialisation en économie appliquée et en finance de HEC Montréal, Vincent Sigouin-Marquis a occupé plusieurs postes au sein du Mouvement Desjardins. Une fois sa maîtrise en fiscalité terminée, il s’est joint à un cabinet comptable et a peaufiné son expertise en acceptant des mandats de consultation en fiscalité et des projets de conformité. Travaillant au sein de la direction Service de planification financière depuis 2022, il accompagne les clients fortunés en les aidant à établir un plan clair qui respecte leurs volontés et en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs.
Sonia Jolette,

Conseillère en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaboratrice | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.