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Sarah Zuckermann, B.A.

Conseillère en placement

T 514 281-7292

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières et entreprises.
  • Expérience en planification stratégique de compte, développement des affaires et service à la clientèle.

Sarah Zuckermann est responsable du développement et du maintien des relations avec les partenaires internes et externes. Elle s’occupe aussi de la planification stratégique, des relations clients, du développement et des initiatives de marketing et de communication.

Équipe Martin-Guy Bernier

Mission

Nous comprenons que chaque client est unique et important. Notre mission est donc de livrer un service personnalisé et exceptionnel à travers toutes les étapes de vie de nos clients en les guidant avec rigueur et discipline vers leurs objectifs. Nous aidons notre clientèle à bâtir et maintenir leur patrimoine familial en minimisant la volatilité de leur portefeuille.



Philosophie de placement

Notre style de gestion vise à procurer à notre clientèle un revenu stable et élevé afin de contrer les fluctuations inévitables du marché. Nous offrons des rendements compétitifs selon le contexte économique et le profil du client et nous croyons profondément à la gestion active des placements.

Nous savons que les bons rendements à long terme sont réalisés en minimisant les pertes lors des inévitables marchés baissiers. Nous conservons cette vision dans la sélection des produits de placement. En maintenant rigueur et discipline, nos clients verront leur patrimoine évoluer positivement à travers le temps.

Pour nous, l’indépendance face à nos fournisseurs de placement est une priorité. Nous rencontrons ces derniers sur une base régulière à nos bureaux afin de leur poser les questions qui importent vraiment pour nos clients et de nous assurer qu’ils suivent le mandat que nous leur avons confié. Chaque mois, nous passons en revue les fournisseurs choisis afin de nous assurer que ce sont toujours les meilleurs disponibles sur le marché.

 

Ce qui nous distingue

Un client à la fois

Alors que l’industrie semble être axée sur la standardisation, nous privilégions une approche compréhensive et personnalisée, et ce pour tous nos clients, puisque chacun d’entre eux est aussi unique qu’important pour nous.

Être présent en tout temps

C’est un privilège de servir nos clients. Nous désirons leur parler fréquemment, et c’est pourquoi nous communiquons avec eux régulièrement afin d’être au courant des changements dans leur vie, de l’évolution de leurs objectifs et de leurs préoccupations. Ceci nous permet de nous assurer que notre service évolue en même temps que leur vie.

Approche coach financier

Au-delà de notre rôle en gestion des actifs, nous croyons qu’il est de notre devoir d’aider nos clients à mieux comprendre leurs placements au fil du temps et de promouvoir la littératie financière. Nous savons que ces connaissances leur permettront d’avoir un plus haut niveau de confort et une tranquillité d’esprit accrue.

Style de gestion axé sur les revenus

Notre style de gestion vise à procurer un revenu de placement stable et élevé (après impôt) afin de contrer les fluctuations du marché. Notre objectif est d’offrir des rendements compétitifs selon le contexte économique et le profil du client.

Valeurs

Nous tenons nos clients en très haute estime. Nous savons qu'afin de leur offrir des solutions leur permettant de répondre à leurs besoins et d’atteindre leurs objectifs de vie, nous devons intégrer efficacité, flexibilité et rigueur à chaque étape de notre processus de gestion de patrimoine. L’intégrité et une approche éthique forte sont des valeurs enracinées dans tout ce que nous accomplissons, allant de la relation que nous entretenons avec nos clients jusqu’à la sélection de produits d’investissement. Nous favorisons également une communication ouverte et franche avec nos clients, ce qui signifie que la transparence et la disponibilité font partie intégrante de notre modèle de gestion.

Biographies de mes collaborateurs

  • Martin-Guy Bernier, Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 514 281-7312

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2001
    • Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine financier, travaillant dans des postes clés au sein de différentes institutions financières
    • Planificateur financier enregistré auprès de l'IQPF

    En tant que conseiller senior, Martin-Guy Bernier est responsable d'élaborer le profil des investisseurs, les propositions de placement et les projections de retraite. Il est responsable de la recherche des titres et assure le maintien des connaissances des sept domaines de la planification financière.

  • Michèle Accarisi,

    Adjointe en placement

    T 514 985-4251

    Langues: Français, Anglais

    Diplômée de l’Université Concordia au baccalauréat en commerce avec une majeure en finance et titulaire du titre de Gestionnaire en placement canadien de l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM), Michèle est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000. Son expertise et son expérience lui permettent de seconder Martin-Guy et Sarah dans le suivi des dossiers et dans l’exécution des ordres, en plus de lui permettre de répondre à vos questions de nature administrative.

     

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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