Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 450 682-5177
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994.
À titre de gestionnaire de portefeuille du Groupe LRS, Martin Langlois joue un rôle clé dans la structuration et la supervision des stratégies de placement offertes à nos clients.
Diplômé en administration des affaires (finance) et détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), il a été directeur de succursale pendant 14 ans, de 2000 à 2014.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
L’équipe qui vous mène à destination
La grande diversité des formations et des expériences professionnelles des membres de notre groupe explique notre dynamisme, nos connaissances et notre grande créativité en matière de finance.
Elle fait aussi notre force en plus d’assurer votre satisfaction.
Notre raison d'être
Développer avec vous une relation de confiance durable afin de pouvoir vous guider dans les différentes étapes menant à l’atteinte de vos objectifs.
Notre valeur ajoutée
Sans conteste, notre expérience en gestion discrétionnaire et l’accompagnement que nous vous offrons dans le cadre de la gestion de votre patrimoine, et ce, tout au long de votre vie.
Les compétences et la réputation de notre gestionnaire de portefeuille, jumelées aux expériences professionnelles des autres membres de l’équipe, contribuent à l’atteinte de vos objectifs et à votre tranquillité d’esprit.
Notre produit phare la gestion discrétionnaire
Elle vous permet de confier la gestion de votre portefeuille à une équipe de professionnels d’expérience, vous évitant ainsi d’avoir à prendre part à chacune des décisions.
Notre gestionnaire de portefeuille de haut calibre effectue les transactions jugées nécessaires à votre meilleur intérêt, et ce, dans le plus grand respect des balises que vous avez préalablement établies en matière de placement.
Gestionnaire principal de patrimoine
T 450 682-7753
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2008.
Diplômé en administration des affaires, Miguel Robitaille détient le titre de comptable professionnel agréé.
Fort d’une expérience de 14 ans comme analyste financier dans le secteur privé, il est reconnu pour son approche humaine et ses vastes connaissances dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Gestionnaire principal de patrimoine
T 450 682-8710
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012.
À titre de gestionnaire de patrimoine depuis 2012, Philippe St-Aubin consacre ses efforts au développement des affaires et à la relation avec les investisseurs.
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (finance), il détient aussi le titre comptable professionnel agréé.
Son approche humaine et sa passion pour le monde de l’investissement font de lui un conseiller très apprécié de sa clientèle.
Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-5858 poste 5135588
Langues: Français
À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2009, Marc-André Levasseur a occupé diverses fonctions reliées au financement, à l’épargne et à l’accompagnement de sa clientèle essentiellement composée d’entrepreneurs et de professionnels. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, il est passionné par le monde de la finance. Son approche axée sur la clientèle et les compétences qu’il a acquises tout au long de son parcours font de lui un allié indispensable pour la gestion de votre patrimoine.
Grâce à son écoute attentive, il est soucieux des projets et priorités de ses clients et il se fait un devoir de les accompagner tout au long de leur cycle de vie financier, et ce, pour tous leurs besoins. Ce dévouement assidu fait de lui un gestionnaire de patrimoine apprécié de sa clientèle et de ses pairs.Gestionnaire de patrimoine
T 450 682-1470
Langues: Français, Anglais
Au Mouvement Desjardins depuis 1984.
Titulaire d’un certificat en planification financière de l’Université Laval, Richard Paquin agit à titre de gestionnaire de patrimoine depuis 2004.
Dans ses fonctions, il offre un service d’accompagnement aux clients qui prennent leur retraite.
Toujours soucieux du bien-être de sa clientèle, il est apprécié pour son objectivité, son humanisme et son efficacité.
Conseillère associée en gestion de patrimoine
T 450 682-5002
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2010.
À titre de conseillère adjointe, Geneviève Benoit accompagne les clients du Groupe LRS à différentes étapes de leur vie.
Depuis les 20 dernières années, elle œuvre dans le domaine de la finance.
Son empathie et son efficacité lui permettent de bâtir avec ses clients des relations d’affaires durables.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
T 450 682-5733
Langues: Français, Anglais, Italien
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011.
Caterina Barile compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières.
Ses fonctions l’amènent à participer à la coordination des transactions du Groupe.
Elle a à cœur les intérêts de nos clients, à qui elle offre un service haut de gamme.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 682-5922
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003.
France Laplante est adjointe en placement depuis 1996. Elle fait partie du Groupe LRS depuis plus de 15 ans et s’occupe entre autres du volet administratif.
Adjointe en gestion de patrimoine
T 450 682-7703
Langues: Français, Anglais
Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2004.
Forte d’une expérience de plus de 22 ans dans le domaine des valeurs mobilières, Jacqueline Bertrand s’occupe principalement du volet communication au sein du Groupe LRS.
Coach en transfert d'entreprise
Langues: Français, Anglais
Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.
Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Planificateur financier
Langues: Français, Anglais
Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.
Notaire
Langues: Français
Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Avant de devenir notaire, Me Forest a réalisé un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle dans le même domaine. Elle a ainsi une facilité à vulgariser les termes complexes qui sont liés notamment à la planification successorale. Après avoir réussi ses études pour devenir notaire, Me Forest a suivi le programme de STEP Canada et obtenu le titre de TEP en 2020. Pour ajouter une nouvelle corde à son arc, elle a fait une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. L’enseignement étant toujours une passion, Me Forest commencera sous peu une charge de cours au collège Ahuntsic en techniques juridiques.
Conseillère en sécurité financière
Langues: Français, Anglais
Sonia Jolette cumule plus de 27 ans d’expérience dans le domaine financier, dont plusieurs années à titre d’associée au sein de son propre cabinet de services financiers, créant et développant une offre de services de courtage haut de gamme. Chez Desjardins depuis 2013, Sonia poursuit sa mission, se consacrant entièrement à la mise en place de stratégies financières visant à protéger et à bonifier le patrimoine de ses clients. Se distinguant par son grand sens de l’écoute, son expertise et sa rigueur, elle accompagne ses clients en leur offrant des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins et à leurs préoccupations. Valorisant l’authenticité, l’intégrité, la discipline et la disponibilité, Sonia met à profit ses compétences et son professionnalisme pour placer l’intérêt du client au cœur de ses recommandations.
Conseiller principal en fiscalité
Langues: Français
Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.
En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités.
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