Gestionnaire de patrimoine
T 450 671-7334
Langues: Français, Anglais
Martin Proulx travaille dans le secteur financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003, il porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSIMD), symbole d’excellence le plus respecté dans le domaine au Canada. Il détient également le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière.
En tant que gestionnaire de patrimoine expérimenté, Martin est responsable de mettre en place des stratégies d’investissement pour l’ensemble de notre clientèle.
Responsabilités
L’Équipe Proulx Roy est composée de six passionnés et passionnées pour qui la proximité avec la clientèle est essentielle. Notre écoute bienveillante nous permet de bien comprendre vos objectifs financiers et de vie.
Vos priorités guident nos décisions et les services que nous vous proposons. Nous élaborons des stratégies financières correspondant à votre situation. Pour vous, nous couvrons tous les angles.
Nous sommes des spécialistes d’expérience qui ont à cœur de satisfaire l’ensemble de vos besoins financiers et de répondre à vos questions.
Vous offrir un accompagnement personnalisé en matière de placements afin de vous procurer une quiétude d’esprit en ce qui concerne la gestion de votre patrimoine.
Répondre à vos besoins et à ceux de votre famille en vous proposant des solutions sur mesure.
Être votre référence et celle de vos proches en matière d’investissement et de gestion de patrimoine.
Nous visons un juste équilibre entre la diversification des actifs et leur rendement. Dans la gestion de vos placements, nous agissons de façon responsable et transparente. Nous nous engageons à :
Nous gérons vos investissements comme ceux des membres de notre famille. Notre offre de service est personnalisée et notre accompagnement adapté à votre réalité. La complémentarité des compétences des membres de notre équipe et notre connaissance approfondie des marchés financiers nous ont permis de bâtir avec notre clientèle des liens de confiance solides
Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, passionnée et humaine.
L’engagement : Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.
La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.
L’intégrité : Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.
La simplicité : Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.
Notre offre de service assure une prise en charge complète et est adaptée aux besoins réels de notre clientèle.
Nous agissons avec rigueur dans la gestion des placements qui nous sont confiés. Nos champs d’expertise sont la gestion du risque, la répartition des actifs, la répartition sectorielle et géographique et l’analyse des titres de participation
Gestionnaire de patrimoine
T 450 671-6626
Langues: Français, Anglais
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance et d’un certificat en planification financière, Angella Roy est employée du Mouvement Desjardins depuis plus de 25 ans. Sa solide expérience dans le secteur fait d’elle une personne de confiance sur qui notre clientèle peut compter.
Au sein de l’équipe, elle est responsable du développement des affaires et des relations avec le réseau des caisses Desjardins. Elle voit à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement et participe également à la révision périodique des portefeuilles.
Responsabilités
Conseiller associé en gestion de patrimoine
T 450 671-6788
Langues: Français, Anglais
Charles Côté Lebreux travaille chez Desjardins depuis 2020. Après avoir décroché son baccalauréat en administration des affaires, il a effectué un stage comme négociateur de contrats à terme dans une petite firme du Vieux-Montréal. Il termine actuellement la dernière étape du programme CFA® (examen III) afin d’obtenir le titre d’analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst), la plus haute distinction du secteur. Charles ne laisse rien au hasard et évite de se faire influencer par des croyances et des dires non fondés.
Passionné de statistiques, de finance et d’économie, il a une approche analytique qui l’amène à aller au fond des choses. Grâce à ses nombreuses années d’expérience dans le domaine, offrir un service à la clientèle supérieur est devenu une seconde nature pour lui. Il agit toujours dans l’intérêt de nos clientes et clients afin de répondre précisément à leurs besoins.
Responsabilités
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
T 450 671-7169
Langues: Français
Kim Fonseca s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2012. Elle détient un certificat en planification financière et a achevé avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite de CSI. Kim possède une grande expérience dans le domaine de la finance et du service à la clientèle.
Dynamique, curieuse et minutieuse, elle assure la prise en charge efficace des tâches administratives qui lui sont confiées et le suivi rigoureux des dossiers des clients et clientes. Elle a sans contredit un excellent esprit d’équipe et n’hésite pas à aider tant ses collègues que notre clientèle.
Responsabilités
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 671-6788
Langues: Français
Isabelle travaille chez Desjardins depuis 2021. Au sein de notre équipe, elle est responsable des tâches administratives et du service à la clientèle.
Professionnelle et rigoureuse, elle s’assure de répondre à vos besoins avec promptitude, car vous êtes au cœur de ses priorités.
Responsabilités
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 671-6788
Langues: Français
Titulaire d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal, Mme Termidor s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2022. Elle possède une solide expérience dans les domaines du service à la clientèle et des finances.
Son grand professionnalisme, son dynamisme et son esprit de collaboration font d’elle un véritable atout pour l’Équipe Proulx Roy.
Responsabilités
Assistante en gestion de patrimoine
T 450 671-6788
Langues: Français
Marie-Soleil participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et bienveillante, elle est à l’écoute des besoins de notre clientèle et s’assure de son entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.
Responsabilités
2000, rue de l'Éclipse, 11e étage
Brossard (Québec)
J4Z 0S2
450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280
Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine