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Angella Roy, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 671-6626

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance
  • Détentrice d’un certificat en planification financière
  • Chez Desjardins depuis plus de 25 ans

Angella possède une solide expérience dans le domaine de la finance, qu’elle partage avec enthousiasme avec sa clientèle. Sa grande humanité et son écoute lui permettent de tisser des liens forts et d’entretenir une proximité avec l’ensemble de ses clients.

Son approche de la gestion de patrimoine est rigoureuse et collaborative. Angella considère ses clients comme de réels partenaires et elle s’assure qu’ils sont à l’aise avec toutes les propositions de placements qu’elle leur soumet. Professionnalisme, confiance, proximité et rigueur sont les éléments fondateurs de sa pratique.

Responsabilités

  • Accompagnement de la clientèle par une approche-conseil sur mesure
  • Mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement
  • Révision périodique des portefeuilles

Équipe Proulx Roy

Équipe Proulx Roy

L’Équipe Proulx Roy est composée de six passionnés et passionnées pour qui la proximité avec la clientèle est essentielle. Notre écoute bienveillante nous permet de bien comprendre vos objectifs financiers et de vie.

Vos priorités guident nos décisions et les services que nous vous proposons. Nous élaborons des stratégies financières correspondant à votre situation. Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Nous sommes des spécialistes d’expérience qui ont à cœur de satisfaire l’ensemble de vos besoins financiers et de répondre à vos questions.

Mission

Vous offrir un accompagnement personnalisé en matière de placements afin de vous procurer une quiétude d’esprit en ce qui concerne la gestion de votre patrimoine.

Répondre à vos besoins et à ceux de votre famille en vous proposant des solutions sur mesure.

Être votre référence et celle de vos proches en matière d’investissement et de gestion de patrimoine.

Philosophie de placement

Nous visons un juste équilibre entre la diversification des actifs et leur rendement. Dans la gestion de vos placements, nous agissons de façon responsable et transparente. Nous nous engageons à :

  • rédiger un énoncé de politique de placement adapté à votre profil;
  • assurer une bonne répartition de vos actifs;
  • effectuer un suivi continu de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Nous gérons vos investissements comme ceux des membres de notre famille. Notre offre de service est personnalisée et notre accompagnement adapté à votre réalité. La complémentarité des compétences des membres de notre équipe et notre connaissance approfondie des marchés financiers nous ont permis de bâtir avec notre clientèle des liens de confiance solides

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, passionnée et humaine.

L’engagement : Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

L’intégrité : Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

La simplicité : Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

Offre de service

Notre offre de service assure une prise en charge complète et est adaptée aux besoins réels de notre clientèle.

Nous agissons avec rigueur dans la gestion des placements qui nous sont confiés. Nos champs d’expertise sont la gestion du risque, la répartition des actifs, la répartition sectorielle et géographique et l’analyse des titres de participation

Biographies de mes collaborateurs

  • Martin Proulx, B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 450 671-7334

    Langues: Français, Anglais

    • Détenteur des prestigieux titres de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et de Fellow de CSI (FCSIMD)
    • Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003

    Martin est un passionné du monde de la finance. Cette passion, il sait la communiquer à sa clientèle. Bon vulgarisateur, il démystifie habilement les concepts financiers les plus abstraits. Il se démarque par sa simplicité et son authenticité.

    Dans sa pratique, Martin s’assure que ses recommandations sont le reflet des objectifs financiers de ses clients et agit toujours dans leur intérêt.

    Responsabilités

    • Gestion des placements
    • Révision des portefeuilles
    • Planification financière et de retraite
  • Charles Côté Lebreux,

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    T 514 281-2244 poste 5062672

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Charles est diplômé de l’École des sciences de la gestion de l'UQAM en administration des affaires, concentration économie et finance. Après une expérience enrichissante de stage comme négociateur de contrat à terme dans une petite firme du Vieux-Montréal, il décide d’entreprendre le laborieux programme du CFA Institute. Jusqu’à présent, il a terminé les deux premiers niveaux, ce qui signifie qu’il ne doit que réussir le troisième examen pour détenir la certification si convoitée.

    Pour se maintenir en forme et relaxer, Charles pratique le golf et le basket-ball. Il est passionné de finance, de statistique et d’économie, il est également fervent d’histoire et de cinéma. Dans ses temps libres, il adore aller à la campagne pour observer les oiseaux le jour et les étoiles la nuit. D’un naturel amical et chaleureux, Charles prend son travail et la satisfaction de la clientèle à cœur. Il a une grande capacité d’écoute et fera toujours tout son possible pour répondre à vos besoins.

  • Kim Fonseca,

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    T 450 671-7169

    Langues: Français

    • Détentrice d’un certificat en planification financière
    • Représentante en épargne collective
    • Chez Desjardins depuis plus de 9 ans

    Kim possède une solide expérience dans le domaine de la finance et du service à la clientèle. Dynamique, curieuse et minutieuse, elle assure une prise en charge efficace des tâches administratives qui lui sont confiées et un suivi rigoureux des dossiers de la clientèle.

    Kim a sans contredit un excellent esprit d’équipe et n’hésite pas à aider tant ses collègues que notre clientèle.

    Responsabilités

    • Service à la clientèle
    • Exécution des transactions
  • Sandra Robidoux-Lepine,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 671-0885

    Langues: Français

    • Détentrice d’une attestation en études collégiales comme agente en service à la clientèle (domaine financier)
    • Chez Desjardins depuis plus de 8 ans

    Sandra a occupé différents postes dans le domaine de la finance. Elle a ainsi pu acquérir une expérience riche et diversifiée, qui lui permet d’assurer un service à la clientèle hors pair.

    Professionnelle et polyvalente, elle a le souci du travail bien fait et place la clientèle au cœur de ses priorités.

    Responsabilités

    • Service à la clientèle
    • Planification des rencontres avec la clientèle
    • Ouverture de compte

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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