Angella Roy, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 671-6626

Langues: Français, Anglais

Biographie

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finance et d’un certificat en planification financière, Angella Roy est employée du Mouvement Desjardins depuis plus de 25 ans. Sa solide expérience dans le secteur fait d’elle une personne de confiance sur qui notre clientèle peut compter.

Au sein de l’équipe, elle est responsable du développement des affaires et des relations avec le réseau des caisses Desjardins. Elle voit à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement et participe également à la révision périodique des portefeuilles.

Responsabilités

Accompagnement de la clientèle basé sur une approche-conseil sur mesure
Mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement
Révision périodique des portefeuilles

Équipe Proulx Roy

L’Équipe Proulx Roy est composée de six passionnés et passionnées pour qui la proximité avec la clientèle est essentielle. Notre écoute bienveillante nous permet de bien comprendre vos objectifs financiers et de vie.

Vos priorités guident nos décisions et les services que nous vous proposons. Nous élaborons des stratégies financières correspondant à votre situation. Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Nous sommes des spécialistes d’expérience qui ont à cœur de satisfaire l’ensemble de vos besoins financiers et de répondre à vos questions.

Mission

Vous offrir un accompagnement personnalisé en matière de placements afin de vous procurer une quiétude d’esprit en ce qui concerne la gestion de votre patrimoine.

Répondre à vos besoins et à ceux de votre famille en vous proposant des solutions sur mesure.

Être votre référence et celle de vos proches en matière d’investissement et de gestion de patrimoine.

Philosophie de placement

Nous visons un juste équilibre entre la diversification des actifs et leur rendement. Dans la gestion de vos placements, nous agissons de façon responsable et transparente. Nous nous engageons à :

rédiger un énoncé de politique de placement adapté à votre profil;
assurer une bonne répartition de vos actifs;
effectuer un suivi continu de votre portefeuille.

Ce qui nous distingue

Nous gérons vos investissements comme ceux des membres de notre famille. Notre offre de service est personnalisée et notre accompagnement adapté à votre réalité. La complémentarité des compétences des membres de notre équipe et notre connaissance approfondie des marchés financiers nous ont permis de bâtir avec notre clientèle des liens de confiance solides

Valeurs

Ces valeurs ont forgé l’identité de notre équipe, passionnée et humaine.

L’engagement : Nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

L’intégrité : Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

La simplicité : Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

Offre de service

Notre offre de service assure une prise en charge complète et est adaptée aux besoins réels de notre clientèle.

Nous agissons avec rigueur dans la gestion des placements qui nous sont confiés. Nos champs d’expertise sont la gestion du risque, la répartition des actifs, la répartition sectorielle et géographique et l’analyse des titres de participation

Biographies de mes collaborateurs

Martin Proulx, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 671-7334

Langues: Français, Anglais
Martin Proulx travaille dans le secteur financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003, il porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSI^MD), symbole d’excellence le plus respecté dans le domaine au Canada. Il détient également le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière.

En tant que gestionnaire de patrimoine expérimenté, Martin est responsable de mettre en place des stratégies d’investissement pour l’ensemble de notre clientèle.

Responsabilités
- Gestion de placements
- Révision de portefeuille
- Planification financière et de retraite
Fiche détaillée
Kim Fonseca,

Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

T 450 671-7169

Langues: Français
Kim Fonseca s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2012. Elle détient un certificat en planification financière et a achevé avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite de CSI. Kim possède une grande expérience dans le domaine de la finance et du service à la clientèle.

Dynamique, curieuse et minutieuse, elle assure la prise en charge efficace des tâches administratives qui lui sont confiées et le suivi rigoureux des dossiers des clients et clientes. Elle a sans contredit un excellent esprit d’équipe et n’hésite pas à aider tant ses collègues que notre clientèle.

Responsabilités
- Service à la clientèle
- Exécution des transactions
- Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles
Isabelle Foisy,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 671-6788

Langues: Français
Isabelle travaille chez Desjardins depuis 2021. Au sein de notre équipe, elle est responsable des tâches administratives et du service à la clientèle.

Professionnelle et rigoureuse, elle s’assure de répondre à vos besoins avec promptitude, car vous êtes au cœur de ses priorités.

Responsabilités
- Service à la clientèle
- Ouvertures de compte et demandes de transfert
- Envoi des dépôts aux comptes bancaires et suivi des versements mensuels
Claudiana Termidor, B. Sc.

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 671-6788

Langues: Français
Titulaire d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal, M^me Termidor s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2022. Elle possède une solide expérience dans les domaines du service à la clientèle et des finances.

Son grand professionnalisme, son dynamisme et son esprit de collaboration font d’elle un véritable atout pour l’Équipe Proulx Roy.

Responsabilités
- Service à la clientèle
- Communication et marketing
- Ouvertures de compte et demandes de transfert
Marie-Soleil Corbeil-Tourangeau,

Assistante en gestion de patrimoine

T 450 671-6788

Langues: Français
Marie-Soleil participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et bienveillante, elle est à l’écoute des besoins de notre clientèle et s’assure de son entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.

Responsabilités
- Service à la clientèle
- Planification des rencontres
- Ouvertures de compte