Imprimer

Angella Roy, Pl. Fin.

Conseillère en placement

T 450 671-6626

Langues: Français

Biographie

Employée chez Desjardins depuis plus de 20 ans, Mme Roy possède une solide expérience dans le domaine financier. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation finance, et d’un certificat en planification financière, elle se démarque par le haut niveau de satisfaction de sa clientèle.

Au sein de l’équipe, elle s’occupe principalement du développement des affaires et des relations avec les caisses. De plus, elle veille à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement pour chacun des clients et participe à la révision périodique des portefeuilles.

Équipe Roy-Proulx

Équipe Roy-Proulx

Composée de quatre professionnels, notre équipe s’engage à vous offrir des services de qualité tout en développant une stratégie de placement adaptée à votre profil d’investisseur. 

Notre clientèle est principalement située sur la Rive-Sud de Montréal. Nos investisseurs sont généralement à la recherche de conseils professionnels en matière de placement et sont en quête d’un portefeuille de qualité et d’une relation d’affaires à long terme.

Mission

Bien comprendre la situation de l’investisseur, afin d’être en mesure de lui conseiller des placements bien diversifiés qui conviennent à sa situation et à son seuil de tolérance au risque. 

Nous visons l’atteinte de vos objectifs tout en cherchant à diminuer le risque de votre portefeuille.

Philosophie de placement

Nous visons un heureux équilibre entre la diversification des actifs et leur accroissement de façon responsable, par :

  • un énoncé de politique de placement adapté à votre profil,
  • une répartition personnalisée de vos actifs,
  • un suivi continu de vote portefeuille.

Ce qui nous distingue

Nos connaissances approfondies des marchés nous permettent d’offrir des services de qualité, et nous misons sur l’accompagnement et la prise en charge de notre clientèle.

Valeurs

Compétence, intégrité, rigueur, engagement, et enthousiasme.

Offre de service

Parmi nos spécialités, nous retrouvons la gestion de risque, la répartition des actifs, la répartition sectorielle et géographique ainsi que l’analyse des titres de participation.

Biographies de mes collaborateurs

  • Christian Letarte, Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 450 676-3299

    Langues: Français, Anglais

    Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) M. Letarte évolue dans le domaine des services financiers depuis une quinzaine d’années. Il amorce sa carrière au sein du Mouvement Desjardins comme directeur du développement des affaires et planificateur financier. Au cours des dernières années, il a su se distinguer par son approche originale et ses solides connaissances en matière de projection à la retraite.

    Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

  • Martin Proulx, B.A.A., FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 450 671-7334

    Langues: Français, Anglais

    M. Proulx œuvre dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003, il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). De plus, il est affilié à l’Institut québécois de planification financière et détient également le prestigieux titre de Fellow du CSI  (FCSI MD), symbole d’excellence dans le secteur des services financiers.

     

  • Sanaa Darbachi, B.A.A.

    Conseillère adjointe

    T 450 671-2247

    Langues: Français, Anglais

    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et celui Relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC) du CSI
    • Baccalauréat en administration
    • Plus de 14 ans d’expérience dans le domaine des services financiers et des valeurs mobilières
    • Expérience de travail au sein de grandes firmes d’investissement canadiennes

    Passionnée des marchés financiers et de la planification financière, Mme Darbachi répond avec minutie et professionnalisme aux besoins de chaque client, tout en proposant des solutions claires et adéquates à chaque situation.

     

  • Pamela Levert,

    Assistante aux conseillers

    T 450 671-3735

    Langues: Français

    Pamela Levert travaille chez Desjardins depuis plus de cinq ans. Elle possède une solide expérience en service à la clientèle à la Gestion de patrimoine Desjardins. Son grand professionnalisme, son dynamisme et son esprit d’équipe font d’elle un bel atout pour l’Équipe Roy-Proulx.

  • Geneviève Ouellet,

    Assistante aux conseillers

    T 450 671-7169

    Langues: Français

    Mme Ouellet s’est jointe à l’équipe en décembre 2013. Chez Desjardins depuis 15 ans, elle possède une solide expérience à titre d’adjointe dans le domaine de l’épargne. Sa rigueur, ses compétences et son esprit d’équipe font d’elle une collaboratrice d’une grande valeur.

    Grâce au professionnalisme de cette assistante, l’équipe Roy Proulx est confiante d’offrir à sa clientèle un service hors pair, courtois et efficace. Mme Ouellet s’occupe du service à la clientèle, de la gestion administrative des comptes, de la prise de rendez-vous et de la présentation des dossiers.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Brossard

Quartier DIX30 - Le Square
9120, boul. Leduc, bureau 205
Brossard (Québec) J4Y 0L3

450 671-6788 Sans frais : 1 888 883-4588Télécopieur : 450 671-6280

Itinéraire Liste des conseillers en placement
Haut de page