Angella Roy, B.A.A., Pl. Fin.

Martin Proulx travaille dans le secteur financier depuis plus de 20 ans. Gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2003, il porte le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD), ainsi que celui de Fellow de CSI (FCSI^MD), symbole d’excellence le plus respecté dans le domaine au Canada. Il détient également le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut de planification financière.

En tant que gestionnaire de patrimoine expérimenté, Martin est responsable de mettre en place des stratégies d’investissement pour l’ensemble de notre clientèle.

Responsabilités

• Gestion de placements
• Révision de portefeuille
• Planification financière et de retraite

Samuel a rejoint le Mouvement Desjardins en 2022. Il est titulaire d’un B.A.A spécialisé en finance de marché de HEC Montréal. Actuellement candidat à l’examen CFA de niveau 2, Samuel s’engage à obtenir le titre de CFA, très respecté dans le domaine. Sa grande passion pour le domaine financier ainsi que sa rigueur vous assurent un service impeccable. Il se distingue par son dynamisme, son esprit d’équipe ainsi que son professionnalisme. Ces atouts lui permettent de répondre adéquatement aux besoins divers de la clientèle.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Exécution des transactions
• Mise à jour des placements et des stratégies
• Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles

Alexis est dynamique, dévoué et fonceur. Il possède plusieurs années d’expérience en finances, dont trois au cœur du Mouvements Desjardins. Cherchant toujours à grandir et à se mettre au défi, il s’engage à obtenir le titre de CIM ainsi que FCSI. Passionné par les finances, il possède une forte compréhension des marchés et n`hésite pas à partager celle-ci avec notre clientèle de façon simple et concise.

Son rôle au sein de l’équipe consiste à appuyer les deux gestionnaires de patrimoine et d’assister ces collègues dans les tâches administratives. À la fois méthodique, analytique et jovial, Alexis a à cœur la gestion du patrimoine de sa clientèle et veille à ce que les requêtes soient bien exécutées dans les délais requis.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Planification des rencontres
• Développement des affaires
• Exécution des transactions
• Soutien aux responsables de la gestion de portefeuilles

Isabelle travaille chez Desjardins depuis 2021. Au sein de notre équipe, elle est responsable des tâches administratives et du service à la clientèle.

Professionnelle et rigoureuse, elle s’assure de répondre à vos besoins avec promptitude, car vous êtes au cœur de ses priorités.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Ouvertures de compte et demandes de transfert
• Envoi des dépôts aux comptes bancaires et suivi des versements mensuels

Titulaire d’un baccalauréat en économie et politique de l’Université de Montréal, M^me Termidor s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2022. Elle possède une solide expérience dans les domaines du service à la clientèle et des finances.

Son grand professionnalisme, son dynamisme et son esprit de collaboration font d’elle un véritable atout pour l’Équipe Proulx Roy.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Communication et marketing
• Ouvertures de compte et demandes de transfert

Marie-Soleil participe à l’ensemble des tâches administratives de l’équipe. Professionnelle et bienveillante, elle est à l’écoute des besoins de notre clientèle et s’assure de son entière satisfaction. Vos intérêts sont au cœur de ses priorités.

Responsabilités

• Service à la clientèle
• Planification des rencontres
• Ouvertures de compte