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Maryana Sokolyuk, MBA, FCSIMD, CIMMD, RIAC

Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement

T 514 281-8697

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais, Russe, Ukrainien, Polonais

Biographie

Maryana Sokolyuk compte plus de 23 années d’expérience dans le domaine des services financiers et du marketing. À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2006, elle a commencé à travailler au sein du Groupe Conseil Wermenlinger en 2009 et est devenue partenaire associée du groupe (récemment renommé Groupe Wermenlinger Sokolyuk) en 2021. Maryana est détentrice d’une maîtrise en marketing et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres spécialisés en services financiers de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Elle détient également le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens, soit FCSI (Fellow de CSI) et elle possède la certification RIAC de l’Association canadienne de l’investissement responsable.

Maryana se distingue par son leadership et son efficacité. Cette gestionnaire de portefeuille est particulièrement compétente et possède une impressionnante capacité d’apprentissage. Ayant occupé différents postes au sein de l’équipe, elle maîtrise tous les aspects de son métier et est dotée d’une mémoire étonnante. Nos clients et ses collègues savent qu’ils peuvent toujours compter sur son professionnalisme, sa fiabilité, son expertise et son intégrité. Maryana est reconnue pour sa vivacité d’esprit, sa grande capacité d’écoute et l’attention qu’elle sait porter aux clients.

Groupe Wermenlinger Sokolyuk

Trente années d’expérience en gestion de patrimoine auprès d’investisseurs chevronnés et de familles fortunées

Nous sommes le Groupe Wermenlinger Sokolyuk (GWS), un groupe de conseillers qui propose des stratégies financières durables à l’intention des investisseurs fortunés. Notre équipe offre des solutions spécialisées en gestion de patrimoine intégrée, qui combinent gestion de portefeuille discrétionnaire et stratégie fiscale et successorale. Nous privilégions une approche-conseil inclusive, qui tient compte tant des objectifs individuels et que de ceux du couple, de même que des besoins liés à la fiducie que de ceux des entreprises. Autrement dit, notre gestion s’étend à l’ensemble du patrimoine familial et couvre les besoins des différentes générations.

Notre style d’investissement est axé sur la croissance et la préservation du capital et s’éloigne des tendances spéculatives. De plus, les membres de notre groupe ont tous de fortes convictions en matière de finance durable. Nous ne voyons pas l’investissement responsable comme une mode, mais comme un nouveau paradigme incontournable. Nous sommes passés maîtres dans l’art de gérer les risques liés aux changements climatiques. Ainsi, notre approche de placement tient compte des impératifs de développement durable, car nous croyons qu’il est possible de faire croître votre actif tout en ayant des répercussions positives sur les générations futures!

Mission

Aider nos clients à atteindre leurs objectifs de vie en leur offrant une gestion de patrimoine intégrée, des solutions d’investissement durables et une relation de confiance qui changera leur vision de la finance.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement est axée sur la diversification, la recherche et l’intégration des enjeux liés à l’investissement durable et à l’optimisation fiscale. Autrement dit, nous possédons les connaissances et le talent nécessaires pour vous permettre de saisir les occasions et réduire les risques, tout en ayant un impact favorable sur le monde dans lequel grandiront les générations futures.
 
Notre expérience nous a prouvé qu’une stratégie de placement solide et structurée est un gage de valeur au fil du temps et favorise un meilleur climat de confiance. Au fil des années, nous avons acquis les convictions suivantes :
  1. La meilleure approche en matière d’investissement consiste à structurer un portefeuille en incluant différentes catégories d’actif (liquidités, obligations, actions canadiennes, actions étrangères, immobilier, placements alternatifs, etc.), en fonction de critères de risque et de rendement déterminés par des analyses rigoureuses.
  2. La répartition de l’actif a plus d’incidence sur l’atteinte des objectifs d’investissement que la sélection de titres. La meilleure façon de maximiser le rendement consiste à établir une répartition judicieuse des actifs et à gérer minutieusement le risque.
  3. La diversification est la clé de la gestion du risque et de la préservation du capital.
  4. Des sources variées et indépendantes de recherches macroéconomiques et financières sont essentielles dans un monde complexe et en évolution constante.
  5. L’intégration des facteurs environnement, sociaux et de gouvernance (ESG) dans une stratégie de portefeuille permet de minimiser plusieurs risques à long terme, notamment ceux liés aux changements climatiques.
  6. Les frais grugent les rendements des investisseurs. La solution à ce problème est la valeur ajoutée que des gestionnaires de portefeuille expérimentés peuvent générer.
  7. Les impôts peuvent limiter considérablement les rendements d’un portefeuille. Pour remédier à cet inconvénient, il faut minimiser les effets de la réalisation de gains en capital.

En somme, notre approche consiste à investir uniquement dans les catégories d’actif qui nous permettent de construire des portefeuilles diversifiés et rentables. Plutôt que de simplement sélectionner des titres ou reproduire passivement le rendement de certains indices boursiers, nous définissons notre stratégie en tenant compte de différentes catégories d’actif, selon des critères de risque et de rendement qui s’appuient sur des analyses scientifiques.

Nous misons sur une méthodologie structurée que nous appliquons de manière rigoureuse

La science financière fournit les repères pour repérer les sources de rendement et de risque pour chaque investissement. Nous fournissons les outils et l’expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et vous procurer la tranquillité d’esprit. Notre processus d’investissement est basé sur six étapes que nous appliquons de manière rigoureuse pour tous les portefeuilles que nous gérons :

  1. Analyse le contexte macroéconomique
  2. Recherche et analyse des différentes catégories d’actif
  3. Contrôle des coûts
  4. Optimisation de l’aspect fiscal du portefeuille
  5. Gestion des risques de chaque catégorie d’actif
  6. Construction et analyse du portefeuille

Ce qui nous distingue

Une équipe expérimentée, multidisciplinaire et diversifiée

Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons nos clients tout au long des phases importantes de leur vie. Nous avons conçu notre pratique dans l’optique d’orienter la prise de décisions lors d’évènements heureux (naissance, vente ou transfert d’entreprise, retraite, achat d’une résidence, etc.) et d’offrir une présence rassurante lors des périodes plus difficiles (accident, perte d’emploi, divorce, décès, etc.)

Évidemment, nous avons traversé plusieurs cycles économiques avec nos clients, de sorte que nous anticipons efficacement les réactions des investisseurs selon les différentes phases du marché. Cette expérience nous a convaincus de la nécessité de former nos clients en ce qui a trait aux enjeux économiques et à leurs répercussions sur la valeur de leur patrimoine. Nos conseillers prennent le temps d’expliquer les évènements qui surviennent sur les marchés à chaque génération, en tenant compte des préoccupations distinctes de chacune.

Nous gérons en équipe le service à la clientèle et les décisions d’investissement. Tous les professionnels du groupe contribuent à l’élaboration des stratégies financières des clients, chacun apportant des compétences complémentaires. Outre les gestionnaires de portefeuille Laurent Wermenlinger et Maryana Sokolyuk, l’équipe compte également un expert en planification financière et en fiscalité, une conseillère adjointe et deux assistantes. La diversité au sein de l’équipe s’illustre par une réelle compréhension des différentes cultures qui la composent et par la possibilité de communiquer en sept langues différentes. Cet atout est attribuable aux fortes valeurs d’inclusion qui imprègnent la gestion de l’équipe.

Nous offrons une expérience client inclusive et unique

Comme nous privilégions les relations à long terme, nous offrons une approche client globale, qui tient compte de tous les aspects de la réalité financière des familles qui composent notre clientèle. Nous veillons à la fois au maintien et à l’accroissement de leur patrimoine, à l’élaboration de leur portefeuille et à la gestion de leurs risques. Pour y parvenir, nous déployons une démarche en six étapes :

  1. Faire connaissance : nous organisons une rencontre pour vous faire votre connaissance et évaluer votre situation, vos enjeux et vos objectifs.
  2. Établir les fondements de notre relation : lors d’une deuxième rencontre, nous vous présentons notre analyse et nos recommandations pour vous aider à atteindre vos objectifs.
  3. S’engager de façon réciproque : nous vous proposons une politique et une stratégie de placement personnalisées. Si celles-ci vous conviennent, nous nous engageons de concert avec votre famille pour vous aider à atteindre vos objectifs. 
  4. Effectuer un premier suivi rapide : une première rencontre permet de vous expliquer la documentation reçue et de présenter un rapport d’étape sur la construction de votre portefeuille.
  5. Amorcer votre planification financière : une deuxième rencontre de suivi vous est proposée afin de revoir votre portefeuille et de planifier vos autres besoins financiers.
  6. Intervenir régulièrement et réagir rapidement lors des évènements : nous établissons une relation de confiance en vous contactant régulièrement pour vérifier votre situation financière et expliquer nos résultats. Nous sommes également prompts à réagir lors des évènements imprévus qui surviennent immanquablement au cours d’une vie.

Valeurs

Nos valeurs sont à la base des relations étroites que nous entretenons avec nos clients

Rendement - Chaque source de rendement compte lorsqu’il est question de gestion de portefeuille. Nous n’épargnons aucun effort pour créer de la valeur et protéger le patrimoine de nos clients; de la stratégie à l’exécution, nous n’ignorons aucune occasion.

Transparence - Nous faisons preuve d’ouverture et prenons le temps d’expliquer le raisonnement derrière nos décisions. Nous communiquons de façon proactive avec nos clients et prônons un mode de rémunération qui contribue à l’objectivité de notre processus.

Expertise - Nous mettons nos nombreuses années d’expérience et nos compétences complémentaires au service de nos clients. Nous sommes engagés dans un processus de formation continue et restons à l’affût des tendances sur les marchés.

Engagement - Nous nous engageons auprès des familles que nous conseillons en veillant à leur éducation financière. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour livrer des résultats et nous nous engageons avec la tête et le cœur.

Intégrité - Notre authenticité et notre honnêteté sont gages de confiance et de crédibilité. Comme nous tirons une grande fierté des recommandations de nos clients, nous ne faisons aucun compromis en ce qui a trait à l’intégrité de nos interventions. 

Rigueur - Notre démarche repose sur une approche consultative et une méthode structurée basée sur les faits et non sur l’intuition. Nos recherches aussi exhaustives qu’assidues sur l’économie et les marchés sont au cœur de notre processus d’investissement.

Diversité - Nous encourageons les débats d’opinion et mettons à profit le génie collectif. Nous savons qu’il faut s’entourer de gens créatifs, compétents, qui ont des intérêts et des cultures différentes pour réussir. 

Offre de service

Notre offre de services couvre l’ensemble de vos besoins financiers

Nous sommes avant tout des gestionnaires de portefeuille. Nos compétences reposent sur notre talent pour :

  • élaborer des politiques de placement en fonction des objectifs de nos clients et de leur tolérance au risque.
  • construire des portefeuilles utilisant les principes d’une gestion structurée des catégories d’actif.
  • rééquilibrer périodiquement nos portefeuilles et optimiser l’aspect fiscal de ces derniers.

Au cours des 30 dernières années, nous avons mis au point une approche d’investissement éprouvée, que nous appliquons avec rigueur et conviction. Notre objectif est toujours le même, soit maximiser les rendements de nos clients au moyen d’une répartition judicieuse de leurs actifs et d’un contrôle rigoureux des risques.

Service de gestion privée : l’ultime allié d’une planification financière intégrée

Chez GWS, nous croyons que le patrimoine des familles fortunées devrait faire l’objet d’une planification intégrée et reposer sur une approche coordonnée des différentes disciplines concernées. Grâce à notre partenaire Valeurs mobilières Desjardins, nous avons les outils nécessaires pour mettre au point un plan financier global et centralisé. Nous ferons appel aux professionnels les plus chevronnés de notre large réseau de spécialistes afin de collaborer à votre planification financière.

En matière de gestion privée, nos services prennent généralement la forme d’un rapport exhaustif sur la situation actuelle et future du client. Ce rapport porte sur un vaste éventail d’éléments tels que :

  • les objectifs financiers à court et long terme
  • l’analyse des besoins de liquidités et de la situation fiscale
  • la gestion du risque
  • la planification de la retraite1
  • la planification fiscale et successorale1
  • le soutien financier aux études
  • la planification des dons
  • l’analyse en matière d’options d’achat d’actions
  • les répercussions financières découlant de l’achat ou de la vente d’une entreprise
  • les contrats de travail
  1. Par l’entremise de Services financiers VMD Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Laurent Wermenlinger, FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin., RIAC

    Vice-président, gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 514 985-7561

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Laurent Wermenlinger cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Détenteur des titres de gestionnaire de portefeuille et de planificateur financier, il possède également la certification RIAC de l’Association canadienne de l’investissement responsable. Il a commencé à travailler au sein de Valeurs mobilières Desjardins en décembre 2006 à titre de gestionnaire de portefeuille pour offrir à sa clientèle prestigieuse des services de gestion de portefeuille et de gestion privée. Auparavant, Laurent occupait le poste de président et chef de la direction d’une société privée de gestion de patrimoine qu’il a cofondée en 1996. Outre ses responsabilités de chef d’entreprise, il agissait à titre de gestionnaire de portefeuille et présidait le comité de placement.

    Laurent est reconnu pour sa bienveillance et son authenticité. Rassurant, à l’écoute et d’une bonne humeur contagieuse, sa présence est toujours remarquée et appréciée. Ce grand passionné parvient toujours à enrichir les discussions grâce à ses nombreux centres d’intérêt. Nos clients sont épatés par sa grande disponibilité et son accessibilité. Il offre à chacun d’entre eux la même qualité de service et le même dévouement.

  • Mario Sylvestre, Pl. Fin., CPA, CGA

    Planificateur financier

    T 514 985-7562

    Langues: Français, Anglais

    Mario Sylvestre a commencé à travailler au sein de notre groupe en décembre 2006. Auparavant, il occupait un poste de direction en planification financière et agissait à titre de conseiller principal en fiscalité pour la société fondée par Laurent Wermenlinger en 1996. Mario détient un baccalauréat en administration des affaires et comptabilité de HEC Montréal et est membre de l’Ordre des CPA, CGA et de l’Institut québécois de planification financière. Il se spécialise dans la fiscalité et la planification financière, ce qui est un atout indéniable pour nos clients.

    De prime abord, Mario donne l’impression d’être discret et sérieux. Toutefois, en le côtoyant on découvre sa personnalité attachante, son côté pince-sans-rire et son sens de la répartie. Mario complète merveilleusement bien notre équipe. Il travaille de façon rigoureuse et offre toujours un service impeccable et intègre.

  • Xuan Bui, MBA, CIMMD

    Conseillère adjointe

    T 1 877 780-1171 poste 5062672

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Professionnelle en services financiers et en gestion de patrimoine, Xuan Bui détient une maîtrise en administration et le titre de gestionnaire de portefeuille canadien émis par CSI. Elle possède une expérience diversifiée et solide en analyse des placements, en services bancaires, en structuration du service pour une clientèle élite, ainsi qu’en développement des meilleures pratiques d’affaires.

    Xuan est reconnue pour sa grande capacité d’analyse et de synthèse ainsi que pour son esprit collaboratif. Nos clients apprécient son écoute attentive, sa capacité à anticiper leurs besoins et son infatigable dévouement. Au-delà de la finance, Xuan est une personne de cœur qui se passionne pour les arts et la culture. Vous serez conquis par sa douceur, son sens de l’humour et son tempérament jovial.

  • Sophie Almeida,

    Assistante aux conseillers

    T 1 877 780-1171 poste 5067796

    Langues: Français, Français

    Linkedin

    Sophie Almeida possède six années d’expérience en administration dans plusieurs domaines. Elle a obtenu un baccalauréat en littérature et civilisation anglophone en 2013 et a terminé des études supérieures comme assistante de direction. Grâce à ses connaissances variées, elle sait offrir un soutien adapté aux conseillers du groupe.

    Sophie est reconnue pour sa grande générosité, sa fiabilité et son sens de l’organisation. Elle déborde de bonté et se montre toujours disponible pour épauler ses collègues. Cette infatigable collègue maîtrise parfaitement l’art du travail bien fait et vite fait.

  • Emilie Tremblay,

    Assistante aux conseillers

    T 514 281-5909 poste 5065909

    Langues: Français

    Linkedin

    Emilie Tremblay assure un soutien précieux auprès des conseillers du groupe. Elle est diplômée de l’Université du Québec à Chicoutimi et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en gestion et en commerce international. Elle possède de l’expérience en bureautique, notamment sur le plan du service à la clientèle.

    Enthousiaste et énergique, Emilie démontre beaucoup d’intérêt à apprendre les différents aspects dans son travail et à développer sa polyvalence. Cherchant continuellement à offrir un service et un soutien exceptionnels, cette Saguenéenne possède une personnalité attachante et colorée qui ne manque pas de charmer nos clients.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 987-9593

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