Mélanie Chagnon, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 923-2021

Langues: Français

Biographie

Diplômée de l’IQPF en planification financière
Chez Desjardins depuis 2001
Au sein de l’Équipe Martin Cyr depuis 2014

Impliquée dans les rencontres avec la clientèle et la révision des portefeuilles, madame Chagnon s’occupe également de la planification financière de nos clients.

Équipe Martin Cyr

Site Internet de l'équipe

Un partenariat solide

Notre principal objectif est de créer une relation à long terme dans un partenariat solide en privilégiant des stratégies de placement qui vous conviennent.

Notre accessibilité

L’équipe est à l’affût des dernières tendances et des opportunités présentes sur le marché, et ce, toujours dans votre intérêt. Nous rendons également l’information plus accessible par notre facilité à vulgariser les données financières les plus complexes.

Mission

Grâce à l’expertise et à la complémentarité des membres de notre équipe, nous nous engageons à vous fournir un service hors pair et un accompagnement personnalisé. Cette promesse se traduit par des suivis réguliers et des rencontres qui visent à s’assurer de votre satisfaction et de la continuité de notre offre de service.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement

Nos portefeuilles modèles sont basés sur votre profil d’investisseur.
Nos stratégies de placements sont élaborées de façon personnalisée et en lien avec votre tolérance au risque, votre horizon de placement et vos différents projets, tels la retraite, le rachat d’une compagnie ou autre.
Notre style de gestion est prudent et privilégie les valeurs sûres et la sécurité à long terme de vos avoirs.
Nous gérons les affaires de nos partenaires avec rigueur comme s’il s’agissait des nôtres et nous utilisons des principes de gestion qui ont depuis longtemps fait leurs preuves.
Nous favorisons une efficacité fiscale des placements.
Nous appliquons une tarification concurrentielle et transparente.

Ce qui nous distingue

Nous aidons à faire fructifier le patrimoine de nos partenaires et surtout, nous les aidons à réaliser leurs rêves.

Valeurs

Nos valeurs et nos convictions

La passion et l’intégrité sont pour nous des éléments essentiels
Le travail d’équipe avec vous et nos partenaires en Caisse est également privilégié
La communication : nous croyons en la simplicité et l’accessibilité dans nos relations avec vous
Une collaboration étroite avec chacun de nos partenaires
Nous nous concentrons sur la qualité et non sur la quantité, dans notre partenariat avec vous
Une relation professionnelle, humaine et personnalisée
La préservation de votre patrimoine familial grâce à la qualité des titres détenus dans votre portefeuille
Notre but : vous amener à réaliser vos rêves !

Biographies de mes collaborateurs

Martin Cyr, CIM^MD, Pl. Fin., GSPD

Gestionnaire principal de patrimoine

T 450 671-1275

Langues: Français

Linkedin
- Diplômé de l’IQPF en planification financière
- Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
- Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2001
Au sein de l’équipe, monsieur Cyr est responsable du développement des affaires et de l’analyse des marchés financiers.
Fiche détaillée
Karl Hébert, B.A.A.

Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

T 450 671-6788 poste 5032200

Langues: Français, Anglais
- Baccalauréat en administration des affaires
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
Monsieur Hébert est responsable du soutien administratif de l’équipe.
Samuel Vallée, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller associé en gestion de patrimoine

T 450 671-6788

Langues: Français, Anglais
- A réussi les cours suivants auprès du Canadian Securities Institute (CSI) : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), cours relatif au Manuel sur les normes de conduite ((MNC^MD) et cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP^MD)
- Diplômé de l’Institut de planification financière
- Chez Desjardins depuis 2013
Ses connaissances acquises au Service Signature et son expertise comme planificateur financier permettent à monsieur Vallée d’offrir un accompagnement personnalisé à notre clientèle. Au sein de l’équipe, il participe au développement des affaires.

Monsieur Vallée termine actuellement la dernière étape du Programme CFA^®(examen III) afin de devenir détenteur du titre CFA (Chartered Financial Analyst), la plus haute distinction du secteur de la finance.
Geneviève Ouellet,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 671-6043 poste 5032325

Langues: Français
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Chez Desjardins depuis 1997
Madame Ouellet appuie efficacement les conseillers et assure un suivi rigoureux des dossiers et un service à la clientèle hors pair.
Mélanie Duteau, B.A., Pl. Fin.

Assistante aux conseillers

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Diplômée de l’Institut de planification financière
- Actuellement inscrite au MBA
- Détentrice d'un baccalauréat en gestion, profil finance
- Forte expérience en gestion d'entreprise depuis plus de 20 ans
Au sein de l’équipe, Mélanie a la charge de divers mandats touchant le volet administratif et appuie les conseillers dans leur quotidien. Son expérience à titre de conseillère en gestion de patrimoine lui permet de bien répondre aux attentes de la clientèle.