Martin Cyr, Pl. Fin., GSPD

Mission

Grâce à l’expertise et à la complémentarité des membres de notre équipe, nous nous engageons à vous fournir un service hors pair et un accompagnement personnalisé. Cette promesse se traduit par des suivis réguliers et des rencontres qui visent à s’assurer de votre satisfaction et de la continuité de notre offre de service.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement

1. Nos portefeuilles modèles sont basés sur votre profil d’investisseur.
2. Nos stratégies de placements sont élaborées de façon personnalisée et en lien avec votre tolérance au risque, votre horizon de placement et vos différents projets, tels la retraite, le rachat d’une compagnie et autres.
3. Notre style de gestion est prudent et privilégie les valeurs sûres et la sécurité à long terme de vos avoirs.
4. Nous gérons les affaires de nos partenaires avec rigueur comme s’il s’agissait des nôtres et nous utilisons des principes de gestion qui ont depuis longtemps fait leurs preuves.
5. Nous favorisons une efficacité fiscale des placements dans le but de réduire l’impact fiscal.
6. Nous appliquons une tarification concurrentielle et transparente.

Ce qui nous distingue

Nous aidons à faire fructifier le patrimoine de nos partenaires et surtout, nous les aidons à réaliser leurs rêves.

Valeurs

Nos valeurs et nos convictions

• La passion et l’intégrité sont pour nous des éléments essentiels
• Le travail d’équipe avec vous et nos partenaires en Caisse est également privilégié
• La communication : nous croyons en la simplicité et l’accessibilité dans nos relations avec vous
• Une collaboration étroite avec chacun de nos partenaires
• Nous nous concentrons sur la qualité et non sur la quantité, dans notre partenariat avec vous
• Une relation professionnelle, humaine et personnalisée
• La préservation de votre patrimoine familial et ce, grâce à la qualité des titres détenus dans votre portefeuille
• Notre but : vous amener à réaliser vos rêves !