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Michaël Filion, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 650-6350 poste 5025243

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
  • Planificateur financier (Pl. Fin.)
  • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
  • Plus de cinq années d’expérience dans l’industrie

De nature calme et posée, Michaël est soucieux du maintien des stratégies afin de réaliser vos objectifs. Membre du comité de placement de l’équipe, il participe à la gestion des portefeuilles et saura vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

Équipe Lacasse Paré Bédard accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Équipe Lacasse Paré Bédard, construire sur du solide!

Une équipe engagée à votre service, composée de : François Lacasse, David Paré et Vincent Bédard.

Mission

Être le principal partenaire de nos clients dans l’atteinte de leurs objectifs financiers par une approche humaine, personnalisée et de grande complicité.

Philosophie de placement

Nous privilégions une approche fondamentale. L’analyse des titres favorise la gestion du risque et la croissance à long terme. La solidité financière, la croissance des bénéfices, les perspectives commerciales, la qualité de l’équipe de direction et la valeur des titres sont autant de critères décisionnels influençant la sélection des titres. Nous diminuons le risque en fixant des pondérations minimales et maximales pour chaque catégorie d’actif et pour chaque secteur de l’économie.

Ce qui nous distingue

Nous offrons à notre clientèle une complicité et un accompagnement continu dans leur prise de décisions et la réalisation de leurs objectifs financiers.

Par la transparence, l’accessibilité et le service personnalisé, nous bâtissons une relation de confiance durable avec nos clients.

Valeurs

  • Transparence : pour bâtir une relation basée sur la confiance
  • Éthique et rigueur : ne rien laisser au hasard
  • Respect : de vos projets et de vos idées
  • Écoute : pour bien vous comprendre
  • Complicité : pour une relation d’affaires à long terme.

Offre de service

Nous n’offrons pas de produits, mais bien des stratégies.

Nous sommes convaincus que l’atteinte de vos objectifs financiers débute par l’élaboration d’un plan financier. Nous vous proposons donc une démarche structurée vous permettant d’avoir une vision claire de votre situation financière.

En matière de placement, nous offrons à notre clientèle un cadre logique leur permettant d’éviter que les émotions dictent leurs décisions. Nous gardons toujours à l’esprit que nous sommes des investisseurs et non des spéculateurs.

Nous choisissons d’investir uniquement dans ce que nous connaissons bien, cela nous permet un meilleur contrôle du risque.

Biographies de mes collaborateurs

  • François Lacasse, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025253

    Langues: Français, Anglais

    • Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIMMD)
    • Baccalauréat en finance de l’Université Laval
    • Certificat en marketing du Champlain College, au Vermont
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000
    • Expertise : titres à revenu fixe et actions nord-américaines

    Analytique, calme et réfléchi, François est une source d’inspiration pour l’équipe. Il détermine les grandes orientations dans la gestion de placements nord-américains, dont il s’occupe particulièrement.

  • David Paré, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025222

    Langues: Français

    Linkedin

    • Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIMMD)
    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
    • Planificateur financier (Pl. Fin.)
    • Plus de 24 ans d’expérience dans l’industrie
    • Expertise : stratégies de placement et gestion de patrimoine, participe au comité de placement de l’équipe
    • Il collabore régulièrement à la chronique Train de vie publiée dans lapresse.ca

    David est une personne posée, accessible et attentive. Il est en mesure de bien cerner les grands enjeux et de saisir les besoins spécifiques de nos clients en matière de gestion de patrimoine, ce qui lui permet d’élaborer ensuite des stratégies adaptées à leurs besoins.

  • Vincent Bédard, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 264

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIMMD)
    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
    • Cours sur les valeurs mobilières et les techniques de gestion des placements du CSI
    • Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 15 ans
    • Expertise : stratégies de placement et suivi auprès de la clientèle

    Pragmatique et dynamique, Vincent est toujours soucieux du bien-être de nos clients. Membre du comité de placement de l’équipe, il participe à la gestion des portefeuilles. Il assure un suivi serré auprès de notre clientèle et voit à la mise en œuvre des stratégies de placement.

  • Catherine Frisque,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025207

    Langues: Français

    • Titulaire d'un certificat en administration des affaires de l'Université Laval et d'un certificat en planification financière de l'IQPF
    • Possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine financier
    • Connaît très bien le réseau des caisses Desjardins pour y avoir travaillé plusieurs années
    • Expertise : processus et coordination des opérations

    Proactive, rigoureuse et dotée d'un grand sens de l'organisation, Catherine coordonne les opérations et veille à ce que les processus internes soient respectés. Elle est aussi responsable des normes du programme Excellence.

  • Andrée Côté,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025247

    Langues: Français

    • Plus de 34 ans d’expérience dans le domaine financier
    • Plus de 13 ans dans le réseau des caisses Desjardins
    • Plus de 21 ans au sein de Valeurs mobilières Desjardins

    Proactive, Andrée soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités et assure le suivi auprès de la clientèle avec diligence.

  • Manon Pageau,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 418 650-6350 poste 5025225

    Langues: Français

    • Plus de dix années d'expérience au sein du Mouvement Desjardins
    • S'est jointe à l'équipe en janvier 2018
    • Expertise : service à la clientèle

    Efficace, Manon soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités et assure le suivi auprès de la clientèle avec diligence.

  • Maude Allaire,

    Assistante en gestion de patrimoine

    Langues: Français, Anglais

    Avec l'équipe depuis novembre 2023 et comptant 5 ans d'expérience dans le réseau des Caisses, Maude soutient les gestionnaires de patrimoine dans toutes leurs activités. Soucieuse du détail, elle assure un suivi méticuleux avec notre clientèle.

     

  • Léna Kerroch,

    Assistant en gestion de patrimoine

    Langues: Français, Anglais

    Avec l'équipe depuis janvier 2021, Léna fait preuve d'expertise dans le support transactionnel et dans la gestion des régimes enregistrés. Avec sa capacité de synthèse, Léna est une ressource inestimable quand vient le temps de répondre aux divers besoins de notre clientèle. Proactive et rigoureuse, elle nous permet de toujours augmenter nos standards en service à la clientèle.
  • Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

    Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

  • Audréanne Leblanc,

    Planificatrice financière

    Langues: Français

    Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Réal Dubuc,

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Sainte-Foy

Place de la Cité - Tour PwC
2640, boulevard Laurier, Bureau 1400
Sainte-Foy (Québec) G1V 5C2

418 650-6350 Sans frais : 1 800 361-6006Télécopieur : 418 650-5159

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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