Vincent Bédard, B.A.A., CIM^MD

• Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIM^MD)
• Baccalauréat en finance de l’Université Laval
• Certificat en marketing du Champlain College, au Vermont
• Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000
• Expertise : titres à revenu fixe et actions nord-américaines

Analytique, calme et réfléchi, François est une source d’inspiration pour l’équipe. Il détermine les grandes orientations dans la gestion de placements nord-américains, dont il s’occupe particulièrement.

• Gestionnaire de placements agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CIM^MD)
• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
• Planificateur financier (Pl. Fin.)
• Plus de 24 ans d’expérience dans l’industrie
• Expertise : stratégies de placement et gestion de patrimoine, participe au comité de placement de l’équipe
• Il collabore régulièrement à la chronique Train de vie publiée dans lapresse.ca

David est une personne posée, accessible et attentive. Il est en mesure de bien cerner les grands enjeux et de saisir les besoins spécifiques de nos clients en matière de gestion de patrimoine, ce qui lui permet d’élaborer ensuite des stratégies adaptées à leurs besoins.

• Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
• Planificateur financier (Pl. Fin.)
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)
• Plus de cinq années d’expérience dans l’industrie

De nature calme et posée, Michaël est soucieux du maintien des stratégies afin de réaliser vos objectifs. Membre du comité de placement de l’équipe, il participe à la gestion des portefeuilles et saura vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

• Titulaire d'un certificat en administration des affaires de l'Université Laval et d'un certificat en planification financière de l'IQPF
• Possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine financier
• Connaît très bien le réseau des caisses Desjardins pour y avoir travaillé plusieurs années
• Expertise : processus et coordination des opérations

Proactive, rigoureuse et dotée d'un grand sens de l'organisation, Catherine coordonne les opérations et veille à ce que les processus internes soient respectés. Elle est aussi responsable des normes du programme Excellence.

• Plus de 34 ans d’expérience dans le domaine financier
• Plus de 13 ans dans le réseau des caisses Desjardins
• Plus de 21 ans au sein de Valeurs mobilières Desjardins

Proactive, Andrée soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités et assure le suivi auprès de la clientèle avec diligence.

• Plus de dix années d'expérience au sein du Mouvement Desjardins
• S'est jointe à l'équipe en janvier 2018
• Expertise : service à la clientèle

Efficace, Manon soutient les conseillers en placement dans toutes leurs activités et assure le suivi auprès de la clientèle avec diligence.

Avec l'équipe depuis novembre 2023 et comptant 5 ans d'expérience dans le réseau des Caisses, Maude soutient les gestionnaires de patrimoine dans toutes leurs activités. Soucieuse du détail, elle assure un suivi méticuleux avec notre clientèle.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.

Titulaire d’un baccalauréat en services financiers de l’Université Laval ainsi que d’une maîtrise en droit, option fiscalité de HEC Montréal, Audréanne Leblanc cumule 10 années d’expérience dans le domaine financier. Avant d’occuper le poste de planificatrice financière au sein de Desjardins, elle a été conseillère en fiscalité dans un bureau de comptabilité et a travaillé auprès de différentes institutions en planification financière et en fiscalité.

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale au sein de Desjardins Gestion de patrimoine. Avant de devenir notaire, M^e Forest a réalisé un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle dans le même domaine. Elle a ainsi une facilité à vulgariser les termes complexes qui sont liés notamment à la planification successorale. Après avoir réussi ses études pour devenir notaire, M^e Forest a suivi le programme de STEP Canada et obtenu le titre de TEP en 2020. Pour ajouter une nouvelle corde à son arc, elle a fait une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. L’enseignement étant toujours une passion, M^e Forest commencera sous peu une charge de cours au collège Ahuntsic en techniques juridiques.

Réal fait partie de l’équipe de Desjardins Assurances depuis 2003. Il y a développé une expertise pointue en assurance de personnes auprès des membres aisés de Desjardins. Grâce à son approche personnalisée, il s’est démarqué en se classant à plus d’une quinzaine de reprises parmi les conseillers en sécurité financière les plus performants de l’organisation au Québec. Homme d’affaires dans l’âme, Réal comprend bien la réalité des entrepreneurs des secteurs commercial, immobilier et agricole. Ayant également travaillé comme gestionnaire dans les domaines de la vente et du service à la clientèle, il est résolument orienté vers l’atteinte des objectifs de ses clients.

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale auprès d’une firme mondiale de services professionnels. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis. Jérôme offre notamment un accompagnement auprès de membres et clients qui viennent s’établir au Canada ou qui quittent le Canada dans le cadre d’un détachement temporaire ou permanent, qui souhaitent rapatrier leurs fonds de pension au Canada, ou encore qui ont des actifs à l’étranger pour lesquels des facteurs fiscaux particuliers doivent être pris en compte.