Imprimer

Nathalie Bonenfant, CIMMD

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement

T 450 223-1818

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Dans le domaine financier depuis 1990
  • Se joint à Valeurs mobilières Desjardins, succursale de Saint-Hyacinthe en 2000
  • L’équipe gère un actif de 205 millions $ pour les entrepreneurs et les gens aisés de la région
  • Récipiendaire du Cercle du Président à 12 reprises
  • Obtient le titre de gestionnaire de placements agréée en 2014
  • Est engagée auprès de Centraide Richelieu-Yamaska

Équipe Bonenfant-Malo accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Un guide privé pour la gestion de votre patrimoine

Faites-vous accompagner par une équipe dynamique, à l’écoute de vos besoins, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Mission

Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la pérennité financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs, tout au long de leur vie.

Notre priorité est d’assurer l’excellence de nos services en étant proactifs, en mettant en avant l’intérêt de nos clients et en demeurant accessibles et transparents.

Philosophie de placement

Notre philosophie de placement repose d’abord sur une démarche axée sur le respect des besoins et l’atteinte des objectifs du client. Afin de chercher à optimiser la répartition et la croissance du capital, notre approche de placement s’appuie sur les tendances économiques mondiales, sur la diversification des portefeuilles ainsi que sur la gestion active des placements.

Grâce à notre choix de portefeuilles personnalisés leur donnant accès à une sélection de titres et de gestionnaires de qualité, nos clients bénéficient de rendements soutenus à long terme et d’un contrôle du risque, tout en profitant d’un traitement fiscal avantageux.

Ce qui nous distingue

Réalisez les projets qui vous tiennent à cœur, tout en étant accompagné par un guide privé.

Au-delà de la gestion de vos placements, vous pouvez faire confiance à une équipe professionnelle qui, comme un gardien, travaille à préserver votre patrimoine et vous permet de profiter d’un traitement fiscal avantageux.

Valeurs

Intégrité, honnêteté, transparence. Ces valeurs constituent le fondement des relations de confiance que nous établissons avec chacun de nos clients, ainsi qu’avec nos collègues et partenaires. Elles se traduisent notamment par le respect de règles d’éthique rigoureuses.

Respect et écoute de vos besoins. Nos recommandations sont adaptées à la réalité de chacun de nos clients. Nos stratégies et notre offre de service s’appuient sur une analyse objective de leur situation. Nous agissons en toute indépendance et donnons la capacité de choisir à nos clients.

Offre de service

Les produits offerts — choix de portefeuilles1

Portefeuilles en gestion discrétionnaire

  • L’Équipe Bonenfant-Malo a accès à une sélection exclusive de portefeuilles gérés.
  • Chaque portefeuille est encadré par une politique de placement rigoureuse.
  • Honoraires professionnels selon la catégorie de placement, déductibles d’impôt pour les comptes non enregistrés

Portefeuilles personnalisés – Programme Élite

  • Composés de titres à revenu fixe ou de titres de croissance selon votre objectif en tant qu’investisseur.
  • Honoraires professionnels selon la catégorie de placement, déductibles d’impôt pour les comptes non enregistrés.
  • Portefeuilles personnalisés à la carte. Composés de titres à revenu fixe ou de titres de croissance selon votre objectif en tant qu’investisseur.
  • Tarification selon le véhicule de placement

Variété de comptes et de services

  • Compte régulier, conjoint, sur marge, en dollars US, comptes d’entreprise, comptes de fiducie, de fondation ou d’organisme à but non lucratif, es qualités, curatelle, tutelle.
  • Comptes enregistrés : REER, CRI, FEER, FRV, REEE, CELI, RRI
  • Comptes en gestion discrétionnaire à honoraires, comptes du programme Élite à honoraires

Divers véhicules de placement 

Titres du marché monétaire, bons du Trésor, acceptations bancaires, compte à intérêt élevé, titres à revenu fixe, obligations et débentures de gouvernements, de municipalités et de sociétés, coupons détachés, certificat de placement garanti, actions, actions ordinaires, privilégiées et étrangères négociées sur toutes les bourses nord-américaines, fonds, fonds de placement et fonds négociés en bourse.

  1. Investissement minimum de 100 000 $. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • David-Alexandre Malo, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    T 450 223-1349

    Langues: Français

    Linkedin

    • Certificats en sciences comptables et en planification financière
    • Dans le domaine financier depuis 2001
    • A été directeur administratif d’une société industrielle
    • Conseiller auprès d’une clientèle aisée à la Caisse de la Vallée des Patriotes, de 2007 à 2011
    • Se joint à Valeurs mobilières Desjardins, succursale  de Saint-Hyacinthe en 2011
    • Membre des Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe
  • Isabelle Marchand,

    Adjointe en placement

    T 514 876-7811

    Langues: Français, Anglais

    • Dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1991 et chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1994
    • Expertises : transactions de titres, développement des affaires, organisation de conférences et service à la clientèle
    • Engagée, responsable, minutieuse et dynamique


    Vos besoins sont importants, c’est pourquoi je me dévoue à vous servir de façon aussi efficace qu’efficiente.

  • Danielle Donckerwolcke,

    Assistante aux conseillers

    T 450 223-1694

    Langues: Français

    • Dans le domaine financier depuis 2009
    • Se joint à Valeurs mobilières Desjardins, succursale de Saint-Hyacinthe en 2014
    • Assure le service à la clientèle : prise de rendez-vous,  préparation des dossiers et gestion administrative
    • Assure le soutien aux clients pour le service VMD Conseil
    • En voie de terminer le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CSI)

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Saint-Hyacinthe

1395, rue Daniel-Johnson Est
Bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6

450 223-1673 Sans frais : 1 888 313-6150Télécopieur : 450 223-1677

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Sorel-Tracy

385, Boul. Poliquin
Sorel (Québec) J3P 5N6

450 742-8471 Sans frais : 1 866 441-8471Télécopieur : 450 742-1439

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Mont-Saint-Hilaire

470, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Bureau 205
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 6K3

450 223-1880 Sans frais : 1 855 202-6365Télécopieur : 450 467-5669

Itinéraire Liste des conseillers en placement
Haut de page