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Pierre Lacroix, CFA

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 693-1234

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Depuis près de vingt ans chez Desjardins, M. Lacroix a développé une expertise de pointe des marchés financiers dans les secteurs de la recherche institutionnelle sur actions et du crédit aux entreprises.

Avec son expertise qui s’étend à plusieurs secteurs d’activités, il est une personne ressource de choix pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

À titre de gestionnaire de portefeuille, M. Lacroix s’engage à offrir à la clientèle du groupe les standards de qualité basés sur les meilleures pratiques de l’industrie du placement.

Girard Lacroix : Gestionnaires de portefeuille accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Service de gestion discrétionnaire de l’actif et de gestion de patrimoine.

Notre clientèle est composée principalement de chefs d’entreprises, de professionnels, de communautés religieuses, d’associations et de fondations

Mission

Nous nous engageons à simplifier la vie de nos clients par une gestion de patrimoine à la mesure de leurs attentes et qui répond parfaitement à leurs besoins. Nous leur promettons un accompagnement de qualité et un service inégalé.

Philosophie de placement

Constance et rigueur. La discipline plutôt que l’émotion.

Nos stratégies reposent sur la raison. C’est pourquoi nous les appliquons avec rigueur et détermination, sans dévier de notre cap. La constance et la rigueur nous caractérisent. Notre choix de titres repose essentiellement sur des résultats historiques tangibles. La gestion quantitative s’appuie sur un traitement méthodique et objectif de l’information financière. Pour cela, nous avons développé des outils d’aide à la décision issus de modélisations mathématiques éprouvées.

Ce qui nous distingue

Nous procurons des services de gestion discrétionnaire et appliquons des stratégies qui aident nos clients à diminuer l’impact fiscal et à prendre une retraite confortable.

Valeurs

Rigueur, travail d’équipe et respect.

Offre de service

  • Processus d’accompagnement en gestion de patrimoine
  • Rencontres avec les conseillers
  • Rapport de rendements personnalisé
  • Bulletin trimestriel écrit par notre comité de gestion de portefeuille
  • Communiqués d’avis de changements au portefeuille
  • Conciliation fiscale annuelle pour les comptes entreprises
  • Structure fiscale optimisée des placements

Biographies de mes collaborateurs

  • Jean-François Girard, CFA

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 418 693-1234

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    M. Girard est analyste financier agréé (CFA) et gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD). Il possède 14 ans d’expérience dans le domaine financier, dont huit chez Valeurs mobilières Desjardins.

  • Martin Bérubé, B.A.A., CIMMD

    Conseiller en placement

    T 418 693-0207

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi, M. Bérubé est gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Il oeuvre dans le domaine des valeurs mobilières depuis plus de 17 ans, dont 13 chez Valeurs mobilières Desjardins.

  • Audrey Lavoie, MBA, D.E.S.S.

    Conseillère en placement

    T 418 693-1234

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Mme Lavoie est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Laval et possède également un diplôme d’études supérieures spécialisées en finance d’entreprise (DESS) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses 13 ans d’expérience en finance au Canada, aux États-Unis et en Angleterre (stratégie bancaire, marchés financiers, crédit commercial et valeurs mobilières) font d’elle un atout pour notre clientèle.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Chicoutimi

1700, boul. Talbot
Bureau 201
Chicoutimi (Québec) G7H 7Z4

418 693-0207 Sans frais : 1 800 232-0207Télécopieur : 418 693-0152

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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