Jean-François Girard, CFA

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 693-1234

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Girard œuvre dans le milieu des finances depuis l’an 2000. Membre fondateur du Groupe, il a créé le modèle d’affaires actuel en 2005.
Entrepreneur né et expert des marchés financiers, Jean-François prend les décisions relatives aux stratégies d’investissements, aux opérations et au développement des affaires.

Girard Lacroix : Gestionnaires de portefeuille

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Service de gestion discrétionnaire de l’actif et de gestion de patrimoine.

Notre clientèle est composée principalement de chefs d’entreprises, de professionnels, de communautés religieuses, d’associations et de fondations

Mission

Nous nous engageons à simplifier la vie de nos clients par une gestion de patrimoine à la mesure de leurs attentes et qui répond parfaitement à leurs besoins. Nous leur promettons un accompagnement de qualité et un service inégalé.

Philosophie de placement

Constance et rigueur. La discipline plutôt que l’émotion.

Nos stratégies reposent sur la raison. C’est pourquoi nous les appliquons avec rigueur et détermination, sans dévier de notre cap. La constance et la rigueur nous caractérisent. Notre choix de titres repose essentiellement sur des résultats historiques tangibles. La gestion quantitative s’appuie sur un traitement méthodique et objectif de l’information financière. Pour cela, nous avons développé des outils d’aide à la décision issus de modélisations mathématiques éprouvées.

Ce qui nous distingue

Nous procurons des services de gestion discrétionnaire et appliquons des stratégies qui aident nos clients à diminuer l’impact fiscal et à prendre une retraite confortable.

Valeurs

Rigueur, travail d’équipe et respect.

Offre de service

Processus d’accompagnement en gestion de patrimoine
Rencontres avec les conseillers
Rapport de rendements personnalisé
Bulletin trimestriel écrit par notre comité de gestion de portefeuille
Communiqués d’avis de changements au portefeuille
Conciliation fiscale annuelle pour les comptes entreprises
Structure fiscale optimisée des placements

Biographies de mes collaborateurs

Pierre Lacroix, CFA

Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

T 418 693-1234

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Chez Desjardins depuis 1998, Pierre s’est joint au Groupe Girard Lacroix en 2014 à titre de gestionnaire de portefeuille.
- Avant de se joindre au Groupe, Pierre était chef adjoint de la recherche et analyste du secteur des infrastructures et des industries diversifiées chez Valeurs mobilières Desjardins. Ses fonctions l'ont amené à conseiller les plus grands gestionnaires de fonds canadiens et américains, ainsi qu’à surveiller l’évolution de plusieurs grandes compagnies québécoises et canadiennes cotées en bourse.
- Pierre prend les décisions relatives aux stratégies d’investissements, aux opérations et au développement des affaires.
Fiche détaillée
Martin Bérubé, B.A.A., CIM^MD

Conseiller en placement

T 418 693-0207

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Au sein de l’équipe depuis 2009 et associé depuis 2017, Martin compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.
- Il accompagne ses clients dans l’optimisation de leur stratégie financière. Il voit également à l’amélioration de l’expérience client tout en s’occupant du développement des affaires pour l’équipe.
- Martin participe aux décisions relatives aux opérations et à la gestion des ressources humaines.
Fiche détaillée
Audrey Lavoie, MBA, D.E.S.S.

Conseillère en placement

T 418 693-1234

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Évoluant au sein du milieu financier canadien, américain et international depuis 2001, Mme Lavoie s’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2012.
- Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, elle veille au bien-être de l’organisation en coordonnant les opérations et les stratégies.
Fiche détaillée
Mélanie Gobeil, B.A.A., Pl. Fin.

Conseillère adjointe

T 418 693-1234

Langues: Français
- Dans le domaine des services financiers depuis 2001, Mélanie a rejoint notre équipe en 2017.
- Diplômée universitaire et détentrice du titre de planificateur financier, elle a à cœur l’optimisation de la situation financière et fiscale de nos clients.
Mélissa Harvey,

Adjointe en placement

T 418 693-1234

Langues: Français
- Mélissa œuvre au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011.
- Son rôle est d’offrir un soutien administratif à l’ensemble des conseillers et de répondre aux besoins de notre clientèle.
Nicolas Harvey-Girard, B.A.A.

Conseiller adjoint

T 418 693-1234

Langues: Français, Anglais
- Nicolas a rejoint le Groupe Girard Lacroix en avril 2016.
- Diplômé universitaire, il est passionné par les marchés boursiers. Il occupe un poste dans l’équipe de gestion de portefeuille, participe au processus transactionnel et s’occupe du service à la clientèle.
Gaëtan Lavoie, B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller adjoint

T 418 693-1234

Langues: Français
- À l’emploi de Desjardins depuis 1989, Gaëtan s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2012.
- Diplômé universitaire et détenteur du titre de planificateur financier, c’est en tant que conseiller adjoint au suivi à la clientèle qu’il réalise sa passion.
Antoine Tremblay,

Adjoint en placement

T 418 693-1234

Langues: Français, Anglais
- Œuvrant dans l’industrie des valeurs mobilières depuis 1993, M. Tremblay s’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2007.
- Il offre un soutien administratif à l’ensemble des conseillers et répond aux besoins de notre clientèle.
Émilie Tremblay, M. Sc.

Conseillère adjointe

T 418 693-1234

Langues: Français
- Mme Tremblay s’est jointe au Groupe Girard Lacroix en mai 2016.
- Diplômée d’une maîtrise en administration, option finance de l’Université de Sherbrooke, elle accompagne les jeunes professionnels et la prochaine génération d’investisseurs dans l’élaboration de leurs stratégies financières et fiscales.
Sophie Tremblay,

Adjointe en placement

T 418 693-1234

Langues: Français
- Mme Tremblay est à l’emploi de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2007.
- Son rôle est d’offrir un soutien administratif à l’ensemble des conseillers et de répondre aux besoins de notre clientèle et de nos collaborateurs.
Valérie Tremblay, B.A.A., Pl. Fin.

Conseillère adjointe

T 418 693-1234

Langues: Français
- Après avoir travaillé 4 ans dans le réseau des Caisses Desjardins, Mme Tremblay a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en 2010.
- Diplômée universitaire et détentrice du titre de planificateur financier, elle détermine les stratégies qui accompagneront nos clients tout au long de leurs projets.