Jean-François Girard, CFA

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Mission

Nous nous engageons à simplifier la vie de nos clients par une gestion de patrimoine à la mesure de leurs attentes et qui répond parfaitement à leurs besoins. Nous leur promettons un accompagnement de qualité et un service inégalé.

Philosophie de placement

Constance et rigueur. La discipline plutôt que l’émotion.

Nos stratégies reposent sur la raison. C’est pourquoi nous les appliquons avec rigueur et détermination, sans dévier de notre cap. La constance et la rigueur nous caractérisent. Notre choix de titres repose essentiellement sur des résultats historiques tangibles. La gestion quantitative s’appuie sur un traitement méthodique et objectif de l’information financière. Pour cela, nous avons développé des outils d’aide à la décision issus de modélisations mathématiques éprouvées.

Ce qui nous distingue

Nous procurons des services de gestion discrétionnaire et appliquons des stratégies qui aident nos clients à diminuer l’impact fiscal et à prendre une retraite confortable.

Valeurs

Rigueur, travail d’équipe et respect.

Offre de service

• Processus d’accompagnement en gestion de patrimoine
• Rencontres avec les conseillers
• Rapport de rendements personnalisé
• Bulletin trimestriel écrit par notre comité de gestion de portefeuille
• Communiqués d’avis de changements au portefeuille
• Conciliation fiscale annuelle pour les comptes entreprises
• Structure fiscale optimisée des placements