Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 693-1234
Langues: Français, Anglais
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Service de gestion discrétionnaire de l’actif et de gestion de patrimoine.
Notre clientèle est composée principalement de chefs d’entreprises, de professionnels, de communautés religieuses, d’associations et de fondations
Offrir une expertise unique dans l’élaboration de stratégies d’accumulation et de décaissement de l’épargne pour une clientèle aisée et fortunée, voilà notre mission.
Constance et rigueur
La discipline plutôt que l’émotion. La mode et les humeurs passagères des marchés n’ont pas d’influence sur nous. Nos stratégies d’investissement reposent sur la raison. La constance et la rigueur nous caractérisent.
La protection du capital est de grande importance pour nous.
Notre portefeuille Croissance compte une vingtaine d’actions ordinaires d’entreprises canadiennes, américaines et internationales qui sont cotées sur les bourses mondiales.
Nous appliquons des principes éthiques et responsables dans le choix de nos investissements. Nous évitons les placements directs dans les industries de l’armement, du tabac, des casinos et du cannabis.
Nous avons développé un outil d’analyse unique et exclusif à notre équipe : la Feuille de route.
Cet outil, validé par des fiscalistes externes, permet de planifier l’accumulation et les décaissements de l’épargne selon deux critères principaux : la préservation du capital et la réduction de la facture fiscale.
Grâce à cet outil, nous pouvons tenir compte de tous les éléments du bilan, sans exception. L’élaboration de la Feuille de route donne des résultats plus précis que ceux obtenus lors d’une planification financière traditionnelle.
Le respect et la rigueur représentent les valeurs collectives du Groupe Girard Lacroix et influencent l’attitude et le comportement de chaque membre. Elles guident nos actions vers la réalisation de la mission du Groupe Girard Lacroix.
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine
T 418 693-1234
Langues: Français, Anglais
Gestionnaire de patrimoine
T 418 693-0207
Langues: Français, Anglais
Conseillère adjointe
T 418 693-1234
Langues: Français
Conseillère adjointe
T 418 693-1234
Langues: Français
Adjointe en placement
T 418 693-1234
Langues: Français
Conseiller adjoint
T 418 693-1234
Langues: Français
Conseillère adjointe
T 418 693-1234
Langues: Français
Conseiller adjoint
T 418 693-1234
Langues: Français, Anglais
Conseiller adjoint
T 418 693-1234 poste 5072014
Langues: Français
Conseiller adjoint
T 418 693-1234
Langues: Français
Adjointe en placement
T 418 693-1234
Langues: Français
Adjointe en placement
T 418 693-1234 poste 5072056
Langues: Français
Adjointe en placement
T 418 693-1234
Langues: Français
Gestionnaire de portefeuille, Assistant aux conseillers
T 418 693-1234 poste 5072089
Langues: Français, Anglais
Agente de bureau
T 418 693-1234
Langues: Français
Assistant aux conseillers
T 418 693-1234 poste 5072024
Langues: Français, Anglais
Assistante aux conseillers
T 418 693-1234 poste 5072010
Langues: Français
Assistante aux conseillers
T 418 693-1234
Langues: Français
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