Simon Paquin, D.E.S.S., B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1569

Langues: Français, Anglais

Biographie

S’est joint au Mouvement Desjardins en 2001 et évolue chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009
Détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en finance (D.E.S.S.) de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’UQAM
Titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)

Sa rigueur exemplaire, sa passion et sa polyvalence dans la gestion du patrimoine font de lui une personne très appréciée de ses clients et de ses partenaires.

Finaliste du Prix du « Leader de moins de 40 ans » en 2021 décerné par l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).

Simon est en charge du développement des affaires et de la gestion de patrimoine au sein de l’équipe. Il est également responsable du comité de placement et il s’implique dans différents événements philanthropiques.

Équipe Simon Paquin

Mission

Accompagner nos clients et leur assurer une tranquillité d’esprit est au cœur de notre mission. Les aider à atteindre leurs objectifs, c’est ce que nous effectuons au quotidien puisque c’est notre passion.

Guider les enfants de notre clientèle afin d’assurer la pérennité du patrimoine intergénérationnel fait également partie intégrante de notre mission.

Philosophie de placement

Basée sur une approche simple, nous visons à ajouter de la valeur dans nos portefeuilles en nous assurant de bien contrôler le risque afin d’optimiser nos rendements à long terme selon le profil de nos clients.

Ce qui nous distingue

Notre équipe se démarque par la rigueur de ses suivis et par la fiabilité et la qualité que seul un service haut de gamme peut apporter. Notre offre globale amène à nos clients des solutions clé en main qui leur permettent de diminuer leur facture fiscale tout en optimisant leur patrimoine.

Nous sommes de fiers ambassadeurs de Desjardins et nous avons fait le choix de nous engager dans notre communauté afin de faire une différence. Le développement global est au cœur de nos préoccupations et nous croyons fortement au lien très étroit entre le sport et la performance académique des jeunes. C’est pour cette raison que nous supportons les organisations suivantes :

La Fondation des Canadiens pour l’enfance
Club de ski Bromont
La Maison Victor-Gadbois
La fondation Vallée du Richelieu
Otterburn Boating Club

Valeurs

Notre accessibilité est notre priorité.

La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence.

La transparence : Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

L’engagement : Nous nous consacrons à répondre à vos besoins et à vous offrir un service de qualité qui dépasse toutes vos attentes.

La simplicité et l’écoute définissent notre approche : Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

Biographies de mes collaborateurs

Mélanie Rousselle, MBA, B.A.A.

Adjointe en gestion de patrimoine

Langues: Français, Anglais
- S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2024 après plus de 17 ans à titre de cadre en ressources humaines pour différentes grandes entreprises
- Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’École des sciences de la gestion de l'UQAM
- Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM
Sa minutie, son sens de l’organisation et des priorités ainsi que ses expériences antérieures en font une ressource importante pour la clientèle et notre équipe. Elle assure un suivi relationnel rigoureux et professionnel auprès de la clientèle de l’Équipe Simon Paquin.

Le rôle de Mélanie au sein de l’équipe est de soutenir le gestionnaire en gestion de patrimoine en plus d’avoir la charge de l’optimisation des processus et des procédures ainsi que du volet administratif des opérations. Elle est également responsable des communications et de la coordination événementielle de l’équipe.
Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Patricia Girard,

Planificatrice financière

Langues: Français

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.
Équipe de notaires,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Geneviève Forest

M^e Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Geneviève D'amours

Notaire depuis 2009, M^e Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

Amandine Bourillon, D.S.N.

Diplômée en notariat en France et au Québec, M^e Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

André Auclair

M^e André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

Catherine Beauchamp

M^e Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.
Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.