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Simon Paquin, D.E.S.S., B.A.A., CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1569

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • S’est joint au Mouvement Desjardins en 2001 et évolue chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009
  • Détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en finance (D.E.S.S.) de l'école des sciences de la gestion de l'UQAM
  • Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’UQAM
  • Titre de gestionnaire de portefeuille agréé (CIMMD)

Sa rigueur exemplaire, sa passion et sa polyvalence dans la gestion du patrimoine font de lui une personne très appréciée de ses clients et de ses partenaires.

Finaliste du Prix du « Leader de moins de 40 ans » en 2021 décerné par l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).

Simon est en charge du développement des affaires et de la gestion de patrimoine au sein de l’équipe. Il est également responsable du comité de placement et il s’implique dans différents événements philanthropiques.

Équipe Simon Paquin

Mission

À l’aide d’une approche rigoureuse, structurée et efficace, l’Équipe Simon Paquin a pour rôle de vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Ce qui nous distingue

Dotée d’une expertise multidisciplinaire, l’Équipe Simon Paquin vous aidera à respecter vos engagements financiers, à prévoir les transitions de vie et à vous y préparer sur le plan financier tout en apportant des points de vue objectifs pour vous accompagner. Elle se démarque par leur suivi, leur fiabilité et la qualité de leur service à la clientèle.

Notre équipe est de fier ambassadeur de Desjardins et nous avons fait le choix de s’engager dans notre communauté afin de faire la différence dans la vie des jeunes et des aînés. Le développement global est au cœur de nos préoccupations et nous croyons fortement au lien très étroit entre le sport et la performance académique des jeunes :

  • La Fondation des Canadiens pour l’enfance
  • Club de ski Bromont
  • Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton
  • La Maison Victor-Gadbois
  • La fondation Vallée du Richelieu

Valeurs

La rigueur, la transparence, l’engagement et la simplicité définissent l’approche de l’Équipe Simon Paquin.

Biographies de mes collaborateurs

  • Marie-Ève René,

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    T 450 223-1673 poste 5092008

    Langues: Français

    • S’est jointe au Mouvement Desjardins en 2007 et évolue chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2013
    • Détentrice d’un certificat en planification financière de l'école des sciences de la gestion de l'UQAM
    • Détentrice d’un certificat en marketing de l’UQTR
    • Détentrice d’une technique collégiale avec mention d’honneur en administration des affaires du Cégep de Drummondville

    Sa passion, sa motivation, son sens de l’organisation et ses expériences antérieures en font une ressource importante de conseil pour la clientèle et notre équipe. Démontrant un leadership naturel, elle assure un service conseil professionnel et rigoureux auprès de la clientèle de l’Équipe Simon Paquin.

    Le rôle de Marie-Ève au sein de l’équipe est de desservir un segment de la clientèle en plus d’être responsable de la coordination événementielle de l’équipe. Elle fournit un appui important au gestionnaire de portefeuille et elle est en charge de l’optimisation des processus et des procédures.

  • Joanie Potvin,

    Assistante en gestion de patrimoine

    T 450 223-1673 poste 5091596

    Langues: Français

    • S’est jointe au Mouvement Desjardins en 2017 et évolue chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2022

    Sa personnalité sympathique et humaine ainsi que son expertise dans le service à la clientèle font en sorte que ses priorités sont la satisfaction des clients et le maintien des liens de confiance. Démontrant une éthique de travail hors pair, elle assure un suivi administratif des opérations rigoureux auprès de la clientèle de l’Équipe Simon Paquin.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Saint-Hyacinthe

1395, rue Daniel-Johnson Est
Bureau 201
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6

450 223-1673 Sans frais : 1 888 313-6150Télécopieur : 450 223-1677

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine

Valeurs mobilières Desjardins de Sorel-Tracy

385, Boul. Poliquin
Sorel (Québec) J3P 5N6

450 742-8471 Sans frais : 1 866 441-8471Télécopieur : 450 742-1439

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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