Stéphane Jacques, B.A.A.

Mission

Être les maîtres d’œuvre de votre avenir financier

• Établir un climat relationnel exceptionnel
• Vous conseiller dans vos affaires comme s’il s’agissait des nôtres
• Chercher à maximiser votre patrimoine en respectant votre tolérance au risque afin que vous puissiez réaliser vos rêves financiers, tout en maintenant le même style de vie
• Vous proposer une solution fiscalement avantageuse afin de vous faire payer moins d’impôt
• Comprendre vos attentes et prévoir vos besoins futurs afin de vous présenter une solution personnalisée

Philosophie de placement

Notre philosophie repose sur des principes éprouvés de gestion de placement basés sur l’analyse économique mondiale, la recherche fondamentale ainsi que l’analyse technique.

En nous appuyant sur ces fondements, nous établissons une allocation sectorielle et une diversification de portefeuille autant en revenus fixes, qu’en actions ou en stratégie alternative, et ce, afin d’obtenir le meilleur ratio risque/rendement possible.

Pour nous, il est primordial d’investir dans des entreprises bien gérées, avec une bonne santé financière et un bon potentiel de croissance. Nous complétons la diversification de votre portefeuille par l’ajout de produits gérés par des gestionnaires spécialisés reconnus mondialement.

Ce qui nous distingue

Nous privilégions l’être humain avant tout.  Nous croyons que la vraie valeur de l’argent réside dans les projets qu’il nous permet de réaliser. Nous nous assurons de bien connaitre les projets et les rêves de nos clients afin de les accompagner dans leur réalisation. 

Nous nous distinguons par notre offre de service sur mesure et personnalisée, notre prise en charge des besoins financiers par l’établissement d’un plan financier précis et notre capacité à toujours surpasser les attentes de notre clientèle. 

Valeurs

Voici les grandes orientations qui dictent notre conduite à l’égard de nos clients :

• Compétence
• Efficacité
• Franchise
• Loyauté
• Passion

Offre de service

Nous offrons à notre clientèle une gamme de services complète incluant :

• Gestion personnalisée de vos investissements
• Plans d’accumulation ou de décaissement pour la réalisation d’un projet (retraite, achat immobilier, etc.)
• Maximisation fiscale de vos investissements
• Rémunération concurrentielle sous forme d’honoraires calculés sur l’ensemble des actifs familiaux
• Collaboration avec un réseau de professionnels qualifiés (comptables, notaires, avocats et courtiers immobiliers, etc.)