Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement
T 418 335-3544
Langues: Français
Très impliqué dans son milieu, chaque fois que l’occasion se présente, il n’hésite pas à donner des conférences sur l’économie et l’investissement. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.
L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.
Vous offrir un service global de gestion de patrimoine
Notre objectif est de vous offrir des solutions d’investissement simples et efficaces, à l’aide d’un processus rigoureux et d’un service à la clientèle hors pair. Notre modèle d’affaires est centré sur la gestion de patrimoine.
Notre approche est axée sur le service-conseil et nos relations avec nos clients.
Nous vous proposons un guichet unique qui vous donne accès à l’ensemble de notre expertise en gestion de patrimoine. Dans notre prise en charge, nous favorisons et protégeons vos intérêts.
Les principes qui nous guident:
Notre objectif est de protéger votre capital et de le faire fructifier en limitant le plus possible les risques associés à la fluctuation des marchés.
Pour ce faire, nous privilégions une approche basée sur l’allocation des actifs et non sur la sélection de titres (stock picking).
Notre but est de vous procurer un rendement supérieur au placement sans risque et une prime ajustée au risque associé à votre profil d’investisseur (CPG 5 ans + %)*.
*Un objectif de rendement n’est pas une promesse de rendement.
Chacune de nos actions est guidée par des valeurs et des principes qui sont à l’image des vôtres
Prudence
Une approche prudente dans la diversification de vos actifs.
Intégrigé et honnêteté
Deux valeurs fondamentales dans la vie comme dans la pratique d’un conseiller en placement. La transparence dans nos communications avec vous est primordiale au maintien de notre relation d’affaires.
Simplicité
Une solution de placement efficace va nécessairement de pair avec votre bonne compréhension de celle-ci.
Écoute
La réalisation de vos objectifs et de vos rêves commence ici, avec nous. Nous sommes toujours à votre écoute afin d’apprendre à vous connaître et de bien comprendre vos besoins.
Nous nous assurons de couvrir tous les aspects de la gestion de votre patrimoine en ne laissant rien au hasard
Rencontre prédéterminée pour assurer un suivi rigoureux
Calendrier de rencontres en gestion de patrimoine portant sur les sujets suivants:
Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement
T 418 335-3139
Langues: Français, Anglais
François est un leader loyal qui croit beaucoup au travail d’équipe. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.
Conseillère en placement
T 819 357-5236 poste 5031242
Langues: Français, Anglais
Pour Sylvie, le succès d’une équipe réside dans le fait de savoir s’entourer de personnes ayant des atouts complémentaires aux siens afin de bien répondre aux besoins des clients; d’être en mesure de relever les nouveaux défis et d’avoir toujours une longueur d’avance! Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.
Conseiller en placement
T 418 335-2808
Langues: Français
Sa principale responsabilité au sein de l’équipe est la gestion des relations avec la clientèle.
300, Boulevard Frontenac Est
Bureau 302
Thetford Mines (Québec)
G6G 7M8
418 335-2300 Sans frais : 1 800 471-2303Télécopieur : 418 335-2600
Itinéraire Liste des conseillers en placement
1100, boul. Jutras Est
Bureau 101
Victoriaville (Québec)
G6S 0M1
819 357-5220 Sans frais : 1 800 465-5522Télécopieur : 819 357-5274
Itinéraire Liste des conseillers en placement