Stéphane Poulin, B.A.A., CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 418 335-3544

Langues: Français

Biographie

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et Cours sur la planification financière du CSI
Gestionnaire de placements agréé CIM^MD
Conseiller en placement depuis 1997
Expérience de travail au sein de trois grandes firmes de courtage en valeurs mobilières
Coprésident d’honneur de la campagne de collecte de fonds 2012-2015 du Cégep de Thetford

Très impliqué dans son milieu, chaque fois que l’occasion se présente, il n’hésite pas à donner des conférences sur l’économie et l’investissement. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.

Groupe CLP

Site Internet de l'équipe

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

Mission

Vous offrir un service global de gestion de patrimoine

Notre objectif est de vous offrir des solutions d’investissement simples et efficaces, à l’aide d’un processus rigoureux et d’un service à la clientèle hors pair. Notre modèle d’affaires est centré sur la gestion de patrimoine.

Notre approche est axée sur le service-conseil et nos relations avec nos clients.

Nous vous proposons un guichet unique qui vous donne accès à l’ensemble de notre expertise en gestion de patrimoine. Dans notre prise en charge, nous favorisons et protégeons vos intérêts.

Philosophie de placement

Les principes qui nous guident:

Notre philosophie d’investissement est simple, efficace et centrée sur les besoins de nos clients.
Nos portefeuilles sont conçus en fonction d’un placement sans risque et non du rendement des indices.
Nous croyons que le risque-rendement d’un portefeuille de placement est déterminé par la répartition stratégique des actifs et non par la sélection des titres (stock picking).

Ce qui nous distingue

Notre objectif est de protéger votre capital et de le faire fructifier en limitant le plus possible les risques associés à la fluctuation des marchés.

Pour ce faire, nous privilégions une approche basée sur l’allocation des actifs et non sur la sélection de titres (stock picking).

Notre but est de vous procurer un rendement supérieur au placement sans risque et une prime ajustée au risque associé à votre profil d’investisseur (CPG 5 ans + %)*.

*Un objectif de rendement n’est pas une promesse de rendement.

Valeurs

Chacune de nos actions est guidée par des valeurs et des principes qui sont à l’image des vôtres

Prudence

Une approche prudente dans la diversification de vos actifs.

Intégrigé et honnêteté
Deux valeurs fondamentales dans la vie comme dans la pratique d’un conseiller en placement. La transparence dans nos communications avec vous est primordiale au maintien de notre relation d’affaires.

Simplicité
Une solution de placement efficace va nécessairement de pair avec votre bonne compréhension de celle-ci.

Écoute
La réalisation de vos objectifs et de vos rêves commence ici, avec nous. Nous sommes toujours à votre écoute afin d’apprendre à vous connaître et de bien comprendre vos besoins.

Offre de service

Nous nous assurons de couvrir tous les aspects de la gestion de votre patrimoine en ne laissant rien au hasard

Rencontre prédéterminée pour assurer un suivi rigoureux

Calendrier de rencontres en gestion de patrimoine portant sur les sujets suivants:

Gestion de portefeuille et suivi des marchés
Planification de retraite
Planification fiscale
Planification successorale, assurances et rentes*
Services aux entreprises
Solutions complémentaires en services financiers

* Certains services sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, des caisses ou de professionnels externes, en collaboration avec votre conseiller en placement.)

Méthodes de communication bien définies :

Rencontres
Courriels et appels
Conférences financières et économiques
Lettres financières périodiques

Biographies de mes collaborateurs

François Lessard, B.A.A., FCSI^MD, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

T 418 335-3139

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Détenteur d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal
- Fellow de CSI depuis 1995 (FCSI^MD)
- Conseiller en placement depuis 1992
- Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) depuis 2015
- Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de portefeuille
François est un leader loyal qui croit beaucoup au travail d’équipe. Ses principales responsabilités au sein du groupe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.
Fiche détaillée
Olivier Perreault, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 335-2808

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Cours sur la planification financière du CSI
- Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
- A travaillé au sein d’une importante institution financière avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins
- Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de patrimoine
Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et la gestion générale du Groupe LP.
Fiche détaillée
Sylvie Lévesque,

Gestionnaire de patrimoine

T 819 357-5236 poste 5031242

Langues: Français, Anglais
- Détentrice d'un diplôme d’études collégiales en gestion de bureau
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières; conseillère en placement depuis 2001
Pour Sylvie, le succès d’une équipe réside dans le fait de savoir s’entourer de personnes ayant des atouts complémentaires aux siens afin de bien répondre aux besoins des clients; d’être en mesure de relever les nouveaux défis et d’avoir toujours une longueur d’avance! Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.
Fiche détaillée
Steve Carignan, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 357-5236 poste 5031204

Langues: Français
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
- Détenteur du titre de planificateur financier
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier
- Expertise auprès d’une clientèle composée d’entrepreneurs et de professionnels
- Spécialiste des relations avec la clientèle et de la gestion de patrimoine
Steve se démarque par son professionnalisme exemplaire et son dévouement envers ses clients. Il est reconnu par ses pairs et ses partenaires d’affaires comme étant un joueur d’équipe et un leader positif. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.
Fiche détaillée
Michael Daigle, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 418 335-2300 poste 5042313

Langues: Français, Anglais
- Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine financier
- Dévoué auprès des clients
- Spécialiste en stratégies de gestion de patrimoine
- Passionné des marchés boursiers
Son rôle consiste à maintenir de bonnes relations d’affaires avec nos différents partenaires afin de leur offrir une expérience et un service hors pair, à l’image de notre équipe. Michael fait également partie du comité de développement des affaires et de la gestion de portefeuille.
Fiche détaillée
Roberto Ménard, B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier

T 418 335-2300

Langues: Français, Anglais
- Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’Université Laval
- Planificateur financier
- Conseiller en sécurité financière
- Plus de 25 années d’expérience dans le domaine financier
- Spécialisé en planification financière intégrée
- Connaissance approfondie des préoccupations des professionnels, chefs d’entreprise et clients fortunés
- Collabore régulièrement avec les autres professionnels travaillant avec les clients (comptables, fiscalistes, notaires, etc.)
Odette Dubois,

Assistante en gestion de patrimoine

T 418 335-3960 poste 5043960

Langues: Français, Anglais
- Plus de 15 années d’expérience dans le domaine financier
- Plus de 10 années d’expérience dans le domaine juridique
- Détentrice d’un DEC en secrétariat, option juridique et administration, du Collège Ellis de Drummondville
Julie Breton,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 418 335-2300 poste 5042304

Langues: Français, Anglais
- Détentrice d’un DEC en bureautique
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Plus de 25 années d’expérience au sein du Mouvement Desjardins
- A à cœur la satisfaction du client
Julie Langlois,

Assistante en gestion de patrimoine

T 819 357-5236 poste 5031218

Langues: Français, Anglais
- Détentrice d’un DEC général du cégep de Victoriaville
- Douze années d’expérience dans le domaine financier et trois années d’expérience en ressources humaines
- Dévouée et passionnée, elle offre toujours un service à la clientèle hors pair
Amélie Dubé, B.A.A.

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 357-5236 poste 5031219

Langues: Français, Anglais
- Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Possède plus de cinq ans d’expérience dans le domaine financier
Charles Lessard, B.A.A.

Conseiller associé en gestion de patrimoine

Langues: Français, Anglais

Linkedin
- Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires du HEC Montréal
- Intérêt pour les marchés financiers et le monde des affaires
- Dévoué et attentif aux besoin des clients