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Sylvie Lévesque

Conseillère en placement

T 819 357-5236 poste 5031242

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Diplôme d’études collégiales en gestion de bureau
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des valeurs mobilières; conseillère en placement depuis 2001

Pour Sylvie, le succès d’une équipe réside dans le fait de savoir s’entourer de personnes ayant des atouts complémentaires aux siens afin de bien répondre aux besoins des clients; d’être en mesure de relever les nouveaux défis et d’avoir toujours une longueur d’avance! Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le développement des affaires.

Groupe LP

Mission

Vous offrir un service global de gestion de patrimoine

Notre objectif est de vous offrir des solutions d’investissement simples et efficaces, à l’aide d’un processus rigoureux et d’un service à la clientèle hors pair. Notre modèle d’affaires est centré sur la gestion de patrimoine.

Notre approche est axée sur le service-conseil et nos relations avec nos clients.

Nous vous proposons un guichet unique qui vous donne accès à l’ensemble de notre expertise en gestion de patrimoine. Dans notre prise en charge, nous favorisons et protégeons vos intérêts.

Philosophie de placement

Ce qui nous distingue

Notre objectif est de protéger votre capital et de le faire fructifier en limitant le plus possible les risques associés à la fluctuation des marchés.

Pour ce faire, nous privilégions une approche basée sur l’allocation des actifs et non sur la sélection de titres (stock picking).

Notre but est de vous procurer un rendement supérieur au placement sans risque et une prime ajustée au risque associé à votre profil d’investisseur (CPG 5 ans + %)*.

*Un objectif de rendement n’est pas une promesse de rendement.

Valeurs

Chacune de nos actions est guidée par des valeurs et des principes qui sont à l’image des vôtres

Prudence

Une approche prudente dans la diversification de vos actifs.

Intégrigé et honnêteté
Deux valeurs fondamentales dans la vie comme dans la pratique d’un conseiller en placement. La transparence dans nos communications avec vous est primordiale au maintien de notre relation d’affaires.

Simplicité
Une solution de placement efficace va nécessairement de pair avec votre bonne compréhension de celle-ci.

Écoute
La réalisation de vos objectifs et de vos rêves commence ici, avec nous. Nous sommes toujours à votre écoute afin d’apprendre à vous connaître et de bien comprendre vos besoins.

Offre de service

Nous nous assurons de couvrir tous les aspects de la gestion de votre patrimoine en ne laissant rien au hasar

Rencontre prédéterminée pour assurer un suivi rigoureux

Calendrier de rencontres en gestion de patrimoine portant sur les sujets suivants:

  • Gestion de portefeuille et suivi des marchés
  • Planification de retraite
  • Planification fiscale
  • Planification successorale, assurances et rentes* 
  • Services aux entreprises
  • Solutions complémentaires en services financiers
* Certains services sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, des caisses ou de professionnels externes, en collaboration avec votre conseiller en placement.)

Méthodes de communication bien définies :
  • Rencontres
  • Courriels et appels
  • Conférences financières et économiques
  • Lettres financières périodiques

Biographies de mes collaborateurs

  • François Lessard, B.A.A., FCSIMD, CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 418 335-3139

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Détenteur d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal
    • Fellow du CSI depuis 1995 (FCSIMD)
    • Conseiller en placement depuis 1992
    • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) depuis 2015
    • Coprésident d’honneur de la campagne de collecte de fonds 2012-2015 du Cégep de Thetford et président de la Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock

    François est un leader loyal qui croit beaucoup au travail d’équipe. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.

  • Olivier Perreault, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 335-2808

    Langues: Français

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et Cours sur la planification financière du CSI
    • Dans l’industrie de la finance depuis 1996
    • Expérience de travail au sein d’une importante institution financière avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins
    • Coprésident d’honneur de la campagne de collecte de fonds 2012-2015 du Cégep de Thetford et vice-président du conseil d’administration de l’équipe de compétition de ski du Mont Adstock

    Sa principale responsabilité au sein de l’équipe est la gestion des relations avec la clientèle.

  • Stéphane Poulin, B.A.A.

    Conseiller en placement

    T 418 335-3544

    Langues: Français

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et Cours sur la planification financière du CSI
    • Conseiller en placement depuis 1997
    • Expérience de travail au sein de trois grandes firmes de courtage en valeurs mobilières
    • Coprésident d’honneur de la campagne de collecte de fonds 2012-2015 du Cégep de Thetford

    Très impliqué dans son milieu, chaque fois que l’occasion se présente, il n’hésite pas à donner des conférences sur l’économie et l’investissement. Ses principales responsabilités au sein de l’équipe sont la gestion des relations avec la clientèle et le comité de placement.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Victoriaville

1100, boul. Jutras Est
Bureau 101
Victoriaville (Québec) G6S 0M1

819 357-5220 Sans frais : 1 800 465-5522Télécopieur : 819 357-5274

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Thetford Mines

300, Boulevard Frontenac Est
Bureau 302
Thetford Mines (Québec) G6G 7M8

418 335-2300 Sans frais : 1 800 471-2303Télécopieur : 418 335-2600

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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