Steven Dion, B.A.A.

Biographie

• Baccalauréat en Administration des Affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières
• Plus de 18 ans à titre de conseiller en gestion de patrimoine

Mission

Ma mission est de développer une relation privilégiée avec mes clients afin de devenir leur unique référence pour toute décision relative à leur patrimoine financier.

Philosophie de placement

L’intérêt du client

Le succès de nos clients est notre priorité, et notre réussite repose sur notre capacité à anticiper et à satisfaire leurs besoins.

Le travail en équipe

Je valorise la complémentarité des talents de mon équipe multidisciplinaire ( spécialistes en assurance de personne, comptable, notaires, avocat) pour offrir à chacun de mes clients des services personnalisés adaptés à ses besoins.

La discipline

Un processus structuré est essentiel pour nous permettre de faire la sélection des titres et d’optimiser la gestion des portefeuilles dans toutes les phases du marché. L’application constante de cette méthode augmente considérablement les probabilités que vos objectifs financiers soient atteints.

Ce qui nous distingue

J’accompagne mes clients dans la prise de décisions financières dans l’atteinte de leur objectifs financiers.

Offre de service

Nous vous offrons une prise en charge professionnelle et efficace de tous les aspects de vos finances : placements, crédit, assurance protection, retraite et succession.

Profitez d’un service sur mesure et à la hauteur de vos attentes qui met à contribution les talents de l’ensemble des membres de notre équipe. À partir d’une analyse minutieuse de vos besoins et de votre situation, nous élaborons un plan global qui vise à faciliter l’atteinte de vos objectifs.