Steven Dion, B.A.A.

Mission

Vous accompagner tout au long de votre vie dans la gestion de votre patrimoine afin de vous permettre de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.

Philosophie de placement

Notre première balise est la gestion du risque

Nous recherchons le meilleur rendement possible en fonction du niveau de risque de votre portefeuille. Nous utilisons des logiciels d’analyse quantitative et technique pour sélectionner des titres sous-évalués et les conserver jusqu’à leur pleine valorisation.

Cette approche descendante permet :

• une évaluation macroéconomique et géopolitique des entreprises;
• la mise à profit des meilleures occasions de placement;
• une répartition d’actifs qui tient compte de votre tolérance au risque;
• l’élaboration d’un portefeuille adapté à vos objectifs financiers.

Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien.

• Vous pouvez compter sur nos experts : ils sont fiables et compétents.
• Facilement accessible, notre équipe répond rapidement à vos questions.
• Nos rencontres et nos communications sont planifiées conjointement avec vous.
• Nous proposons des stratégies de placement de billets structurés.
• Nous offrons des services spécialisés aux entrepreneurs, incluant le transfert d’entreprise.
• Nous avons l’expertise pour vous accompagner dans le transfert intergénérationnel de votre patrimoine et la gestion de vos actifs familiaux.

Valeurs

Ces valeurs caractérisent notre équipe et sont le reflet de la relation que nous voulons bâtir avec vous : une relation empreinte de bienveillance et de professionnalisme.

• Confiance
• Intégrité
• Respect
• Rigueur
• Transparence

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Vous profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de services personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent : placements et investissements, planification financière, services spécialisés, services bancaires, protection et financement. Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.

 

Nos types de comptes et notre gamme de produits

À chacun son compte

• Compte courant
• Compte sur marge
• Compte sur marge à découvert
• Compte d’options
• Comptes enregistrés (REER, CRI, CELI, REEE, FERR, FRV)

Une grande variété de produits de placement

• Actions canadiennes, américaines et internationales
• Obligations et obligations non garanties de gouvernements, de municipalités ou de sociétés et coupons détachés
• Certificats de placement garanti
• Fonds de placement, fonds négociés en bourse (FNB) et fonds indiciels
• Placements privés, placements non traditionnels, produits structurés, etc.
• Options sur actions, contrats à terme et bons de souscription*

* Lire le document d’information sur les risques rattachés aux options.