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William Bonin, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine 

T 819 693-7666 poste 5052029

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Bonin travaille au Mouvement Desjardins depuis 2017.

Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, M. Bonin a occupé le poste de conseiller en sécurité financière, spécialisé dans la protection et l’optimisation du transfert de patrimoine pour une clientèle dédiée chez Desjardins Sécurité financière. Ses connaissances acquises dans ce domaine lui permettent d’agir de façon rigoureuse et de bien cerner tous les risques inhérents à la gestion de patrimoine.

Consciencieux et rigoureux, le bien-être de ses clients est en tête de ses priorités. Sa proactivité et son enthousiasme l’amènent à toujours miser sur la valeur ajoutée, peu importe la situation.

Équipe Philip Goyette

Équipe Philip Goyette

Les gestionnaires de patrimoine de notre équipe se démarquent par leur solide expérience professionnelle, leur connaissance fine des différents produits financiers et la maîtrise des stratégies qu’ils proposent.

Mission

Vous offrir les normes les plus élevées en matière de conseils et de services pour la gestion de votre patrimoine.

Nous sommes là pour :

  • vous aider à atteindre vos objectifs financiers par une répartition optimale de vos actifs selon votre profil d’investisseur;
  • vous proposer des stratégies efficientes pour réduire l’impact fiscal de votre portefeuille;
  • vous offrir un accompagnement personnalisé dans toutes les sphères et aux différentes étapes de votre parcours financier.

Philosophie de placement

La gestion de votre patrimoine nécessite les conseils d’experts qui ont une vision globale de vos investissements et qui peuvent déterminer les meilleures stratégies à adopter et répartir adéquatement vos actifs, et surtout éviter les prises de décisions impulsives.

Lorsqu’un investisseur adopte une démarche méthodique et rigoureuse, il augmente considérablement ses chances d’atteindre ses objectifs financiers, peu importe les conditions de marchés.

Ce qui nous distingue

Notre approche a été élaborée pour répondre exclusivement aux besoins d’une clientèle aisée et fortunée. Elle nous permet de maintenir une norme de qualité élevée et d’offrir un service spécialisé.

Voici le parcours personnalisé que nous vous proposons :

  1. Établissement de la relation
  • Comprendre vos besoins
  • Déterminer vos objectifs
  • Établir votre profil d’investisseur
  • Évaluer votre patrimoine
  1. Élaboration et présentation des solutions
  • Recommander des solutions adaptées à vos besoins qui sont fiscalement avantageuses
  • Établir des stratégies d’investissement selon vos besoins
  1. Mise en place des stratégies
  • Concrétiser votre plan d’investissement ou bâtir votre portefeuille
  1. Consolidation de la relation et suivis
  • Évaluer vos résultats
  • Confirmer vos objectifs selon votre situation personnelle et financière
  • Rééquilibrer et ajuster votre portefeuille

Valeurs

L’écoute : Nous sommes à l’écoute de vos besoins et entièrement dévoués à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.

La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence. Nous ne laissons rien au hasard.

La transparence : Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients.

C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

Offre de service

Comptes et services complémentaires

Nos types de comptes

  • Compte régulier
  • Compte sur marge
  • Comptes enregistrés de retraite (REER, FERR, FRV, CRI)
  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • Compte enregistré d’épargne-études (REEE)
  • Comptes en dollars canadiens et américains

Nos services complémentaires

  • Planification fiscale, financière, successorale et de la retraite
  • Analyse et conseil en assurances
  • Offre bancaire* :
    • Transactions illimitées
    • 100 chèques par année sans frais
    • Coffret de sûreté sans frais
    • Carte de crédit, World Elite ou Infinite, sans frais
    • Services d’assistance : juridique et infosanté, sans frais

*Services offerts par Desjardins Gestion de patrimoine, Services Signatures Desjardins ou le réseau des caisses Desjardins

Une offre de service pour tous les types d’entreprises

Fondations, OBNL et organismes communautaires

Nous proposons une offre de service sur mesure pour la gestion des avoirs des fondations, OBNL et organismes communautaires.

Nous comprenons bien les défis liés à la gestion des investissements pour ces organismes et nous agissons dans le plus grand respect de leur mission et de leur politique de placement.

Sociétés de gestion et fiducies

Nous avons les compétences pour assurer une saine gestion des investissements pour des entreprises aux structures complexes.

Chefs d’entreprise et hauts salariés

Nous pouvons vous proposer des solutions fiscalement avantageuses :

  • Régime de retraite individuel (RRI)
    • Cotisations supérieures à celles autorisées dans le REER
    • Cotisations déductibles du revenu d’entreprise
  • Création d’une fiducie familiale, d’une fondation ou protection d’actifs
  • Financement d’entreprises
    • Nous collaborons avec les experts des Centres Desjardins Entreprise qui vous offriront des solutions quel que soit le domaine d’activité dans lequel votre entreprise évolue.

Biographies de mes collaborateurs

  • Philip Goyette,

    Gestionnaire de patrimoine 

    T 819 693-7666 poste 5052015

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Après avoir terminé des études en administration au Cégep de Trois-Rivières, M. Goyette a occupé diverses fonctions avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en juin 2002. Il cumule plus de 20 ans d’expérience au sein de l’entreprise et a développé une grande expertise auprès des entrepreneurs et des gens d’affaires.

    Reconnu pour ses connaissances approfondies des abris fiscaux et pour la rigueur dont il fait preuve dans la gestion de portefeuille, c’est sans aucun doute son côté humain et ses aptitudes relationnelles qui font que ses clients lui sont fidèles depuis plusieurs d’années.

  • Guylaine Lafond,

    Conseillère adjointe

    T 819 693-7666 poste 5052014

    Langues: Français

    Mme Lafond cumule près de 40 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.

  • Cindy Paulin-Lacasse,

    Assistante aux conseillers

    T 819 693-7666 poste 5052031

    Langues: Français

    Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, Mme Paulin a travaillé pendant près de 10 ans dans les domaines de l’administration et de la comptabilité.

    Ses compétences administratives et la rigueur avec laquelle elle accomplit son travail font d’elle une personne-ressource efficace pour l’ensemble de notre clientèle.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières

1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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