Gestionnaire de patrimoine
T 819 693-7666
Langues: Français, Anglais
Après avoir terminé des études en administration au Cégep de Trois-Rivières, M. Goyette a occupé diverses fonctions avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en juin 2002. Il cumule plus de 20 ans d’expérience au sein de l’entreprise et a développé une grande expertise auprès des entrepreneurs et des gens d’affaires.
Reconnu pour ses connaissances approfondies des abris fiscaux et pour la rigueur dont il fait preuve dans la gestion de portefeuille, c’est sans aucun doute son côté humain et ses aptitudes relationnelles qui font que ses clients lui sont fidèles depuis plusieurs d’années.
Les gestionnaires de patrimoine de notre équipe se démarquent par leur solide expérience professionnelle, leur connaissance fine des différents produits financiers et la maîtrise des stratégies qu’ils proposent.
Vous offrir les normes les plus élevées en matière de conseils et de services pour la gestion de votre patrimoine.
Nous sommes là pour :
La gestion de votre patrimoine nécessite les conseils d’experts qui ont une vision globale de vos investissements et qui peuvent déterminer les meilleures stratégies à adopter et répartir adéquatement vos actifs, et surtout éviter les prises de décisions impulsives.
Lorsqu’un investisseur adopte une démarche méthodique et rigoureuse, il augmente considérablement ses chances d’atteindre ses objectifs financiers, peu importe les conditions de marchés.
Notre approche a été élaborée pour répondre exclusivement aux besoins d’une clientèle aisée et fortunée. Elle nous permet de maintenir une norme de qualité élevée et d’offrir un service spécialisé.
Voici le parcours personnalisé que nous vous proposons :
L’écoute : Nous sommes à l’écoute de vos besoins et entièrement dévoués à l’atteinte de vos objectifs financiers et de vie.
La rigueur : Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Chacune de vos demandes est traitée avec rigueur, objectivité et diligence. Nous ne laissons rien au hasard.
La transparence : Nous entretenons des relations saines et durables avec nos clients.
C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.
Comptes et services complémentaires
Nos types de comptes
Nos services complémentaires
*Services offerts par Desjardins Gestion de patrimoine, Services Signatures Desjardins ou le réseau des caisses Desjardins
Une offre de service pour tous les types d’entreprises
Fondations, OBNL et organismes communautaires
Nous proposons une offre de service sur mesure pour la gestion des avoirs des fondations, OBNL et organismes communautaires.
Nous comprenons bien les défis liés à la gestion des investissements pour ces organismes et nous agissons dans le plus grand respect de leur mission et de leur politique de placement.
Sociétés de gestion et fiducies
Nous avons les compétences pour assurer une saine gestion des investissements pour des entreprises aux structures complexes.
Chefs d’entreprise et hauts salariés
Nous pouvons vous proposer des solutions fiscalement avantageuses :
Gestionnaire de patrimoine
T 819 693-1981
Langues: Français, Anglais
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Bonin travaille au Mouvement Desjardins depuis 2017.
Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, M. Bonin a occupé le poste de conseiller en sécurité financière, spécialisé dans la protection et l’optimisation du transfert de patrimoine pour une clientèle dédiée chez Desjardins Sécurité financière. Ses connaissances acquises dans ce domaine lui permettent d’agir de façon rigoureuse et de bien cerner tous les risques inhérents à la gestion de patrimoine.
Consciencieux et rigoureux, le bien-être de ses clients est en tête de ses priorités. Sa proactivité et son enthousiasme l’amènent à toujours miser sur la valeur ajoutée, peu importe la situation.
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
T 819 693-4445
Langues: Français
Mme Lafond cumule près de 40 années d’expérience dans le secteur des valeurs mobilières. Diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières, elle est reconnue pour son professionnalisme, ses connaissances techniques et sa grande courtoisie auprès de la clientèle.
1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec)
G9A 6E6
819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666
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