Yves Gauvreau, B.A.A.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1128

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), M. Gauvreau a également un certificat en économie et en ressources humaines. Il a suivi les cours de formation sur le commerce des valeurs mobilières et normes de conduite ainsi que le cours de directeur de succursale du CSI.

Avant son arrivée chez Valeurs mobilières Desjardins, M. Gauvreau a occupé plusieurs postes de direction dans différentes firmes de courtage d’envergure nationale. Il a de plus offert de la formation en valeurs mobilières à la Gendarmerie Royale du Canada.

Ses champs d’expertise sont :

la stratégie et le choix des véhicules de placement selon une approche personnalisée définie en fonction du profil de l’investisseur
la projection et le plan d’action pour bien planifier votre retraite

Équipe Cantin-Gauvreau

L’Équipe Cantin Gauvreau privilégie une relation d’affaires à long terme. C’est pourquoi messieurs Gauvreau et Cantin procèdent toujours à une première entrevue pendant laquelle ils prennent le temps d’établir vos objectifs financiers ainsi que votre profil d’investisseur. Ce n’est qu’à la suite de cette entrevue et de la compréhension de vos besoins financiers que ces conseillers intègres et professionnels appliquent des recommandations réfléchies qui vous permettront d’atteindre vos objectifs financiers et personnels.

Un portefeuille de placements doit être adapté aux besoins de chaque client et doit faire l’objet d’une révision périodique. Cela a pour but de maintenir une diversification adéquate tout en minimisant les fluctuations du portefeuille. C’est sur la base d’une nature réaliste et prudente qu’André et Yves bâtissent leurs portefeuilles. Spéculateurs s’abstenir.

Mission

Nous voulons établir un lien de confiance et bâtir une relation d’affaires avec nos clients, les aider à se connaître en tant qu’investisseur afin de leur proposer des solutions de placement et de gestion de patrimoine adaptées à leur profil et à leur style de vie.

Philosophie de placement

Le processus d’affaires qui vous est proposé est le suivant :

Analyser en profondeur vos objectifs de placement et votre tolérance au risque par une écoute attentive et une solide compréhension de vos enjeux personnels
Fournir une opinion impartiale sur votre portefeuille actuel
Établir la répartition de l’actif et en assurer un suivi continu
Recommander les solutions et les stratégies de placement appropriées
Évaluer votre portefeuille sur une base régulière, comme convenu avec vous
Établir un service professionnel et personnalisé en fonction de vos besoins

Ce qui nous distingue

Notre rôle en tant que gestionnaires de patrimoine

Nous sommes là pour vous aider à prévoir et à relever l’ensemble de vos défis financiers. À cet égard, notre devoir est de vous comprendre afin de mieux vous servir et de cerner ce qui vous tient à cœur. Ainsi, nous vous proposons une approche globale qui vous permettra de consolider vos avoirs, d’optimiser votre portefeuille de placement et d’établir une stratégie financière personnalisée puisque chaque investisseur est unique.

Valeurs

Nous croyons que l’atteinte des objectifs financiers de nos clients passe par l’établissement d’une relation solide et à long terme afin de :

Connaître vos préoccupations et objectifs de retraite
Vous expliquer de quelle façon un titre en particulier convient à votre portefeuille
Travailler dans votre meilleur intérêt financier
Être disponibles pour répondre à vos questions
Vous accompagner lors des différents changements qui surviennent dans votre vie et dans votre situation financière.

Biographies de mes collaborateurs

André Cantin, B.A.A., CIM^MD, Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 450 223-1604

Langues: Français
- Baccalauréat en administration des affaires, Université du Québec à Montréal
- Formation sur le commerce des valeurs mobilières
- Cours relatif au manuel sur les normes de conduite
- Techniques de gestion des placements
- Membre de l’Institut québécois de planification financière
- Certificat en droit de l’Université de Montréal
- Gestionnaire de placements agréé
Avant d’être gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins, M. Cantin a agi à titre de directeur en placement spécialisé et directeur en gestion privée au sein du Mouvement Desjardins. Il compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du placement et de la gestion du patrimoine.
Fiche détaillée
Maryse Véronneau,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 450 223-1043

Langues: Français

Mme Véronneau est détentrice d’une certification en planification financière de l’Université Laval et diplômée de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 23 ans.
Alain Chevalier, MBA, Pl. Fin.

Coach en transfert d'entreprise

Langues: Français, Anglais

Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

Alain Chevalier possède plus de 45 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, il a occupé différents postes au sein de sociétés liées à la planification financière et au service-conseil.

Il a su donner une dimension humaine à ses connaissances en planification financière, misant sur une approche de coaching, et a accompagné plus de 1 000 propriétaires d’entreprise dans leurs réflexions et projets de transfert ou de vente d’entreprise. Il se positionne comme coach et s’assure de faire travailler en collaboration tous les intervenants vers un but commun.
Patricia Girard,

Planificatrice financière

Langues: Français

Collaboratrice | Fiducie Desjardins inc.

Patricia Girard est titulaire d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa en politique internationale. Elle a également suivi une formation en planification financière au Département des sciences de la gestion de l’UQAM de même que plusieurs cours du programme de la maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Après avoir été planificatrice financière régionale et directrice du développement investissement-retraite auprès d’une institution financière, elle accompagne maintenant des clients fortunés et très fortunés de Valeurs mobilières Desjardins dont la situation complexe exige des recherches poussées, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine de la firme.
Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

Conseiller en sécurité financière

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux.
Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

Langues: Français, Anglais

Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

Jérôme Dostie-Bourgault

Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

Mathieu Pelletier

Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

Stéphane Thibault

Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.