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Yves Lapalme

Conseiller en placement

T 819 772-1956

Langues: Français, Anglais

Biographie

Diplômé en administration des affaires de La Cité Collégiale, M. Lapalme a aussi complété le cours sur le commerce des valeurs mobilières ainsi que le cours sur la planification de CSI. Il est un conseiller en placement qualifié qui aide les gens à cheminer vers l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Depuis plus de 17 ans dans le domaine des services financiers, il a toujours misé sur l’excellence et la qualité de son travail pour bâtir sa réputation. La connaissance approfondie de ses clients et son bon jugement lui permettent de leur proposer un portefeuille qui correspond à leurs objectifs de placements, à court, moyen et long terme.

Son expérience comme conseiller en placement l’a amené à bien comprendre les marchés boursiers et à négocier différents types de titres, tels les obligations, les actions, les fonds communs de placement et les fonds négociés en Bourse. Son approche est axée sur la prudence, la planification de l’atteinte des objectifs financiers et successoraux, la minimisation des impacts fiscaux et la diversification et répartition stratégique des actifs.

Sa clientèle est formée de gens qui possèdent d’importants portefeuilles, mais avant tout d’une clientèle qui recherche des conseils personnalisés et professionnels pour mieux gérer ses avoirs.

Équipe Lapalme-Lemieux

Équipe Lapalme Lemieux

En équipe depuis 17 ans au service des aisés et fortunés de l’Outaouais.

Bien que variée, notre clientèle est principalement composée de familles en affaire pour qui la prospérité est une valeur qui se transmet de génération en génération.

Mission

Investir pour l’avenir,

Optimiser le présent.

Philosophie de placement

Notre approche est axée sur l’acquisition de richesse à long terme, et l’accent est mis sur les éléments suivants : 

  •   Répartition des actifs (les marchés sont imprévisibles à long terme)
  •   Diminution des risques pour l’investisseur
  •   Contrôle rigoureux des frais de gestion.

La constitution des portefeuilles se fait selon une approche qui concilie les objectifs à long terme et les opportunités à court terme.

Ce qui nous distingue

Nous proposons à nos clients des stratégies d’investissements novatrices, axées sur l’atteinte d’objectifs précis.

C’est cela investir pour l’avenir...

Nous construisons avec eux un plan financier inspiré de leur mode de vie et de leurs aspirations, un plan qui tient compte de la fiscalité, de la famille et du patrimoine déjà acquis. Nous proposons des stratégies cohérentes et réalistes.

C’est cela optimiser le présent...

Valeurs

Nous souhaitons établir avec chaque client une relation d’affaires à long terme basée sur la confiance en respectant certains principes de base :

Intégrité et confidentialité : nous respectons intégralement les codes de déontologie de notre profession et de notre employeur. Nous portons une attention toute particulière aux informations recueillies sur nos clients.

Discipline, rigueur et constance : nous établissons avec nos clients des objectifs de rendement en respectant leur zone de confort, chaque intervention se devant d’être pertinente. Un objectif de rendement ne représente pas nécessairement une garantie de rendement.

Courtoisie et bienveillance : nous offrons un service amical et attentif tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de professionnalisme.

Biographies de mes collaborateurs

  • David Lemieux, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Directeur de succursale, conseiller en placement

    T 819 772-1901

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (Finance), de l’Université du Québec à Hull, M. Lemieux a également suivi les cours suivants du CSI entre 1995 et 2003 :

    • séminaire sur la gestion efficace,
    • cours sur la planification financière,
    • examen d’aptitude de directeur de succursale,
    • manuel sur les normes de conduite,
    • cours sur le commerce des valeurs mobilières,
    • cours à l’intention des responsables des contrats d’options,
    • technique de gestion des placements.

    Il est diplômé et membre de l’Institut québécois de planification financière depuis 2005.

    Chaque année, plusieurs de ses journées sont consacrées à la formation continue de façon à maintenir et à excéder les plus hauts standards en matière de placement, fiscalité, planification, mais aussi de conformité. Son expertise, sa rigueur, mais surtout son souci de la clientèle, ont permis à M. Lemieux d’exercer la profession de conseiller en placement depuis mai 1996.

    En 1999, son leadership et ses habiletés en gestion lui permettent, à l’âge de 28 ans, d’accéder au titre prestigieux de Directeur de succursale. Depuis 2008 chez Valeurs mobilières Desjardins, il a conseillé sa clientèle pendant les 13 années précédentes dans une firme de courtage privée.

    Sa clientèle est avant tout à la recherche d’indépendance financière et prend les moyens pour l’atteindre. Cette clientèle prend au sérieux sa situation financière, planifie et exécute les stratégies proposées. Elle comprend le rôle du conseiller en placement et lui accorde une valeur.

  • Suzy Piticco,

    Adjointe en placement

    T 819 772-1902 poste 5021221

    Langues: Français, Anglais, Italien

    Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2011 à titre d’adjointe en placement, Mme Piticco s’occupe de la section administrative de l’équipe.

    Ayant oeuvré dans une grande banque canadienne pendant de nombreuses années, elle possède une vaste expérience dans le domaine financier. À titre de directrice de succursale et de directrice services financiers, elle a acquis des connaissances dans différents volets bancaires tels que le crédit, les investissements, les ressources humaines, la conformité et le service à la clientèle.

    Elle a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif au manuel sur les normes de conduites du CSI en 2012.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Gatineau

880, boulevard de la Carrière
Bureau 200
Gatineau (Québec) J8Y 6T5

819 772-2221 Sans frais : 1 888 772-2411Télécopieur : 819 772-8071

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins d'Ottawa

214, Chemin Montréal
Bureau 203
Ottawa (Ontario) K1L 8L8

613 789-5015 Sans frais : 1 888 772-2411Télécopieur : 613 746-5565

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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