Yves Lapalme

Mission

Investir pour l’avenir,

Optimiser le présent.

Philosophie de placement

Notre approche est axée sur l’acquisition de richesse à long terme, et l’accent est mis sur les éléments suivants : 

•   Répartition des actifs (les marchés sont imprévisibles à long terme)
•   Diminution des risques pour l’investisseur
•   Contrôle rigoureux des frais de gestion.

La constitution des portefeuilles se fait selon une approche qui concilie les objectifs à long terme et les opportunités à court terme.

Ce qui nous distingue

Nous proposons à nos clients des stratégies d’investissements novatrices, axées sur l’atteinte d’objectifs précis.

C’est cela investir pour l’avenir...

Nous construisons avec eux un plan financier inspiré de leur mode de vie et de leurs aspirations, un plan qui tient compte de la fiscalité, de la famille et du patrimoine déjà acquis. Nous proposons des stratégies cohérentes et réalistes.

C’est cela optimiser le présent...

Valeurs

Nous souhaitons établir avec chaque client une relation d’affaires à long terme basée sur la confiance en respectant certains principes de base :

Intégrité et confidentialité : nous respectons intégralement les codes de déontologie de notre profession et de notre employeur. Nous portons une attention toute particulière aux informations recueillies sur nos clients.

Discipline, rigueur et constance : nous établissons avec nos clients des objectifs de rendement en respectant leur zone de confort, chaque intervention se devant d’être pertinente. Un objectif de rendement ne représente pas nécessairement une garantie de rendement.

Courtoisie et bienveillance : nous offrons un service amical et attentif tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de professionnalisme.