Yves Lefebvre, MBA, CIM^MD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 514 281-4241

Langues: Français, Anglais

Biographie

Yves Lefebvre est gestionnaire principal de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins, au sein du Groupe Picotte Lefebvre qu’il a fondé avec son épouse et associée, Sylvie Picotte.

Yves possède plus de 30 années d’expérience dans le domaine. Il a débuté sa carrière chez Wood Gundy, puis en 1993, s’est joint, parmi les premiers, à Valeurs mobilières Desjardins. Il est détenteur d’un MBA en finance internationale de l’Université McGill et du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^MD) de l’Institut canadien des Valeurs mobilières.

Reconnu pour sa vaste expérience des marchés, Yves sait privilégier les solutions qui correspondent le mieux au profil de ses clients. Il a à cœur de les accompagner à chaque étape de leur vie et notamment, pour définir et de réaliser leur projet de retraite.

Son équipe offre des services de gestion de patrimoine complets aux particuliers et aux entreprises. Elle est reconnue pour son efficacité, sa compétence et son professionnalisme. Son approche, à la fois humaine et réaliste, lui permet d’établir avec les clients une relation durable, fondée sur la confiance. Elle a pour mission de proposer des stratégies personnalisées et adaptées aux besoins et à la réalité financière de ses clients.

Au sein de Valeurs mobilières Desjardins, il a été récompensé par le Prix Engagement social et humanitaire 2012 et par de nombreux prix d’excellence. Il a reçu des prix du Mérite de Saint-Lambert pour son engagement à titre de président de la Maison des Arts Rive-Sud et du Club Richelieu Saint-Lambert. Il appuie plusieurs causes, dont la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Il a aussi été reconnu parmi les meilleurs gestionnaires de patrimoine du Québec selon le palmarès publié par le Globe and Mail pour 2022.

Dans ses temps libres, Yves se passionne pour la lecture, l’histoire et la musique. Il s’implique activement auprès de sa famille.

Groupe Picotte Lefebvre

Site Internet de l'équipe

Fiers d’être à votre service

Notre équipe composée de spécialistes des marchés financiers est reconnue pour son efficacité, son expertise et son professionnalisme. Comme client, vous profitez de notre savoir-faire et de nos conseils en matière de placements. Notre approche, à la fois humaine et réaliste, nous permet d’établir avec vous une relation durable, basée sur la confiance. Notre fidèle clientèle apprécie particulièrement notre fiabilité et notre sens des affaires depuis plus de 25 ans.

Mission

Vous proposer des stratégies solides, véritablement adaptées à vos besoins et à votre situation. Pour y parvenir, nous prenons le temps de vous écouter et de vous comprendre.

Philosophie de placement

Faire des investissements de qualité répondant aux critères de notre processus de sélection structuré et rigoureux.

Ce qui nous distingue

Notre haut degré d’expertise. Notre approche personnalisée pour un service sur mesure. Notre capacité d’établir des liens solides et durables avec nos clients. Notre éthique professionnelle irréprochable. Notre expérience dans la gestion d’actif de familles fortunées. Notre stabilité et notre rigueur.

Valeurs

Fiabilité
Professionnalisme
Stabilité
Disponibilité
Souplesse

Offre de service

Une offre de service complète en gestion de patrimoine

Les portefeuilles : À chaque client, sa préférence et son style.

Conseils d’investissements : Nous offrons un accompagnement proactif et éclairé dans la prise de vos décisions financières. Nous proposons des plans d’investissement afin d’optimiser vos performances en fonction de votre profil d’investisseur et de vos objectifs.
Gestion discrétionnaire : Comme beaucoup de nos clients, vous pouvez investir dans un des portefeuilles gérés activement par M. Yves Lefebvre, gestionnaire de portefeuille et gestionnaire principal de patrimoine d’expérience. En tant que spécialiste chevronné, il possède les qualifications professionnelles de haut calibre exigées pour s’acquitter de tels mandats.

Le portefeuille choisi s’adapte à vos besoins. Sa gestion repose sur une politique de placement claire et transparente. Vous êtes informés des transactions et des honoraires qui peuvent être déductibles d’impôt.

Un large éventail de produits financiers : Le succès de votre stratégie d’investissement personnalisé repose entre autres sur la sélection des composantes de votre portefeuille. En tant que conseillers en placement en plein exercice, nous avons toute la latitude et l’expertise requises pour choisir avec vous ce qui convient le mieux à votre portefeuille.

Votre patrimoine financier et votre parcours de vie : Notre équipe vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie personnelle et professionnelle. Cela inclut :

Les stratégies d’accumulation d’actifs et les aspects fiscaux;
L’établissement d’un plan de retraite et de succession;
Le transfert de patrimoine et le transfert d’entreprise;
La transition vers la retraite;
La retraite et la fin de vie.

Une démarche structurée : Nous prenons le temps de bien vous connaitre afin d’élaborer notre offre selon vos besoins et vos objectifs personnels. En voici les étapes :

Bilan de votre situation globale
Adoption d’un plan d’investissement personnalisé
Élaboration d’une stratégie globale
Sélection des investissements
Suivi de votre situation personnelle et financière

Un réseau de professionnels à votre service : Devenir client avec nous vous donne accès gratuitement aux services de planificateurs financiers, de notaires et de fiscalistes, en plus d’une offre bancaire spécialisée. Nous travaillons de concert avec les spécialistes afin d’optimiser vos stratégies d’investissement et de vous procurer satisfaction et tranquillité d’esprit sur les aspects financiers de votre vie.

Biographies de mes collaborateurs

Sylvie Picotte, LL.L.

Gestionnaire de patrimoine

T 514 281-2378

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Femme d’affaires d’expérience, M^me Sylvie Picotte est gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2004. C’est avec son conjoint et associé, Yves Lefebvre, qu’elle a fondé le Groupe Picotte Lefebvre.

Elle est devenue conseillère en placement après avoir obtenu ses diplômes du Canadian Securities Institute (CSI). Détentrice d’une licence en droit de l’Université de Montréal, elle a pratiqué le métier d’avocate pendant plusieurs années avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins.

En plus de ses fonctions professionnelles, elle a œuvré au sein du conseil d’administration de la Maison des Arts Rive-Sud à titre de secrétaire et de présidente de 2008 à 2015.

Son expérience et son approche en gestion de patrimoine lui permettent de vous prodiguer des conseils judicieux, adaptés à votre situation financière globale.

Fiche détaillée
Benjamin Picotte Lefebvre, D.E.S.S., B. Sc., RIAC

Gestionnaire de patrimoine

T 514 281-2353

Langues: Français, Anglais

Linkedin

Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’ESG-UQAM, d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration des affaires de l’Université Laval, Benjamin Picotte Lefebvre a réussi avec brio le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Tirant profit de son expérience et ses compétences, il accompagne et guide ses clients dans le monde financier et économique par une gestion de leur patrimoine global hautement adaptée à leurs valeurs, à leurs besoins, à leurs objectifs et à leurs aspirations.

Il croit à la valeur de bons conseils en matière de finance et d’investissement afin d’aider ses clients et leur famille dans la définition et l’atteinte de leurs objectifs ainsi que dans la prise de décision. Dans les différentes étapes de leur vie, des grands accomplissements aux moments forts en émotions, Benjamin est là pour les soutenir.

Fiche détaillée