Yves Lefebvre, MBA, CIM^MD

Mission

Vous proposer des stratégies solides, vraiment adaptées à vos besoins et à votre situation. Pour y parvenir, nous prenons le temps de vous écouter et de vous comprendre.

Philosophie de placement

Faire des investissements de qualité répondant aux critères de notre processus de sélection structuré et rigoureux.

Ce qui nous distingue

Notre haut degré d’expertise. Notre approche personnalisée pour un service sur mesure. Notre capacité d’établir des liens solides et durables avec nos clients. Notre éthique professionnelle irréprochable. Notre expérience dans la gestion d’actif de familles fortunées. Notre stabilité et notre rigueur.

Valeurs

• Disponibilité
• Fiabilité
• Professionnalisme
• Stabilité
• Souplesse

Offre de service

• Compte traditionnel avec conseil : nous offrons un service de courtage avec conseil, qui implique une rémunération sous forme de commission à la transaction et de frais de suivi.
• Compte à honoraires du Programme Élite : ce compte vous permet de prendre vos décisions d’investissement indépendamment des frais de transaction. Cela favorise le contrôle et la réduction des coûts et présente des avantages au plan fiscal.
• Gestion discrétionnaire — Si vous désirez confier la prise de décision des transactions sur titres à effectuer, vous pouvez déléguer la gestion de votre portefeuille à M. Yves Lefebvre, gestionnaire de portefeuille. En tant que spécialiste chevronné, il possède les qualifications professionnelles de haut calibre exigées pour s’acquitter de tels mandats.
• Gestion discrétionnaire Darwin — Avec ce programme, vous déléguez la gestion de votre portefeuille à d’autres professionnels de renom, dont Baker Gilmore & Associés, Gestion de placement Bissett, Jarislowsky Fraser etc. Ces sociétés ont un lien avec Valeurs mobilières Desjardins seulement dans le cadre du programme de gestion discrétionnaire Darwin.
• Un large éventail de produits financiers — Le succès de votre stratégie d’investissement repose entre autres sur la sélection des composantes de votre portefeuille. Pour ce faire, nous avons accès à un large éventail de produits financiers tels actions, obligations, indices boursiers, fonds d’investissement et fonds négociés en bourse (FNB). En tant que conseillers en placement de plein exercice, nous avons toute la latitude et l’expertise requises pour choisir ce qui convient le mieux à votre portefeuille.