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Yves Lefebvre, MBA, CIMMD

Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

T 514 281-4241

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

  • Fort de plus de 35 ans d’expérience dans le commerce des valeurs mobilières
  • A joint Valeurs mobilières Desjardins en 1993
  • Associé et membre fondateur du Groupe Picotte Lefebvre
  • Titulaire d’un MBA en finance internationale de l’Université McGill
  • Dévoué à plusieurs causes dont celle de la Fondation des Canadiens pour l’enfance
  • Lauréat du prix Engagement social et humanitaire 2012 de Valeurs mobilières Desjardins, ainsi que du prix du Mérite de Saint-Lambert en 2012 pour son engagement à titre de président de la Maison des Arts Rive-Sud et du Club Richelieu Saint-Lambert

Reconnu pour sa vaste expérience en gestion de portefeuille, Yves sait privilégier les solutions qui correspondent le mieux à votre profil. Ce gestionnaire émérite a à coeur de vous accompagner durant chaque étape de votre vie, et notamment pour définir et réaliser vos projets de retraite. Dans ses temps libres, Yves se passionne pour la lecture, l’histoire, la musique et les Canadiens de Montréal.

Groupe Picotte Lefebvre

Fiers d’être à votre service

Le Groupe Picotte Lefebvre cumule plus de 50 années d’expérience dans la gestion de patrimoine. Chaque membre de notre équipe offre une approche complémentaire et adaptée à vos besoins.

 

Mission

Vous offrir des stratégies solides, actuelles et véritablement adaptées à vos besoins et à votre situation en gestion de patrimoine.

Prendre le temps de vous écouter et de vous comprendre afin de vous guider de manière optimale sur les plans personnel, entrepreneurial, familial et successoral.

 

Philosophie de placement

Faire des investissements de qualité répondant aux critères de notre processus de sélection structuré et rigoureux.

 

Ce qui nous distingue

Notre approche à la fois humaine et réaliste nous permet d’établir une relation durable et basée sur la confiance avec vous. Nous vous accompagnons, ainsi que votre famille, à travers les différentes étapes de votre vie.

Notre équipe multigénérationnelle est reconnue pour son efficacité, sa compétence et son professionnalisme. Nous sommes des experts des marchés financiers et de la gestion de patrimoine.

Votre satisfaction est notre priorité absolue.

 

Valeurs

Fiabilité : Nous savons qu’en matière de finances personnelles la confiance et la fiabilité sont primordiales. Nous faisons preuve de transparence afin de vous donner l’heure juste sur votre situation économique et financière.

Professionnalisme : Nous croyons que le professionnalisme est l’un des fondements d’une relation financière réussie. Lorsque vous évoluez avec nous, vous faites un partenariat avec une équipe de spécialistes qui valorise vos objectifs et place vos besoins en priorité.

Stabilité : Nous établissons des relations durables et cohérentes avec vous. Au fil du temps, votre réalité, vos projets et vos défis nous deviennent familiers, et cela nous permet de vous offrir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.

Disponibilité : Nous sommes là pour vous lorsque vous en avez besoin et nous sommes prêts à consacrer le temps nécessaire pour répondre à vos demandes. Nous agissons de manière proactive pour assurer votre bien-être financier.

 

Offre de service

L'offre 360° : complète et taillée sur mesure

Vos besoins et vos priorités dictent les stratégies et les services spécialisés que nous vous offrons. Profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent.

Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante.

 

Notre offre englobe tous les aspects de la gestion de patrimoine :

  • Gestion de portefeuille, placement et investissement
  • Planification de retraite et successorale
  • Stratégies fiscales
  • Protection du patrimoine (assurances de personnes et de dommages)
  • Financement et solutions bancaires
  • Transfert d'entreprise pour les entrepreneurs

 

Service de gestion discrétionnaire : Investir intelligemment, c’est aussi déléguer les décisions quotidiennes liées à vos placements à votre gestionnaire de portefeuille. M. Yves Lefebvre possède les qualifications professionnelles de haut niveau exigées pour s’acquitter de tels mandats.

Le portefeuille choisi s’adapte à vos besoins. Sa gestion repose sur une politique de placement claire et transparente. Vous êtes informés des transactions et des honoraires qui peuvent être déductibles d’impôt.

Biographies de mes collaborateurs

  • Sylvie Picotte, LL.L.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 514 281-2378

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Femme d’affaires d’expérience
    • Associée et membre fondateur du Groupe Picotte Lefebvre de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2004
    • Détentrice de diplômes du Canadian Securities Institute (CSI)
    • Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal
    • Lauréate du prix du Mérite de Saint-Lambert pour son engagement à titre de secrétaire et de présidente du conseil d’administration de la Maison des Arts Rive-Sud de 2008 à 2015

    Grâce à son expérience et à son approche en gestion de patrimoine, elle prodigue des conseils judicieux et adaptés à la situation financière globale de chaque personne. Avant de se joindre au Groupe Picotte Lefebvre en 2004, elle a travaillé en tant qu’avocate en droit des affaires.

    Reconnue pour sa grande empathie et son éthique professionnelle, Sylvie établit des relations de confiance avec la clientèle. Elle aime transmettre ses connaissances et aider ses clients et clientes à mieux comprendre les enjeux financiers qui les concernent.

  • Benjamin Picotte Lefebvre, D.E.S.S., B. Sc., RIAC

    Gestionnaire de patrimoine

    T 514 281-2353

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    • Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’ESG-UQAM et d’une maîtrise en affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa
    • Détenteur d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration des affaires de l’Université Laval
    • Réussite des cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et sur les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) du Canadian Securities Institute (CSI)
    • Conseiller en investissement responsable (RIAC) certifié par l’Association pour l’investissement responsable du Canada (RIA)
    • Actif dans la communauté d’affaires québécoise, il aspire à devenir gestionnaire de portefeuille

    Tirant profit de son expérience et de ses compétences, il accompagne sa clientèle en assurant une gestion globale de leur patrimoine alignée sur leurs valeurs, besoins, objectifs et aspirations. Benjamin valorise tant la tête que le coeur en guidant ses clients et clientes dans le monde financier et économique d’aujourd’hui. Il est reconnu pour son écoute attentive, sa rigueur, son professionnalisme et son leadership entrepreneurial.

  • Michèle Racine, B. Sc.

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    T 514 281-4247

    Langues: Français, Anglais

    Titulaire d’un baccalauréat en sciences de la gestion de HEC Montréal, Michèle possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la finance. Elle a également réussi tous les cours nécessaires auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) pour agir à titre de conseillère adjointe en gestion de patrimoine. Elle s’est jointe au Groupe Picotte Lefebvre en 2011.

    Son expertise, sa précision et ses connaissances approfondies en gestion de patrimoine lui permettent d’être d’une grande efficacité dans la gestion et le suivi des différents dossiers clients et opérationnels essentiels à l’équipe.

  • Natalie Sauvé, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 514 281-1875

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration Finance de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM, Natalie travaille dans le secteur des valeurs mobilières depuis 2018. Elle a également suivi les formations réglementaires requises auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) pour agir comme adjointe en gestion de patrimoine. Elle s’est jointe au Groupe Picotte Lefebvre en 2022.

    À titre d’adjointe en gestion de patrimoine, elle met à profit ses compétences dans le domaine des opérations administratives et veille à offrir un service à la clientèle hors pair.

  • Clarice Ho, B.A.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Langues: Français, Anglais, Vietnamien

    Linkedin

    Clarisse est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, avec une spécialisation en finance. Elle travaille dans le secteur des valeurs mobilières depuis 2020 et s’est jointe au Groupe Picotte Lefebvre en 2024. Elle a également complété avec succès les formations réglementaires requises auprès de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI).

    Organisée et digne de confiance, elle permet à l’équipe une gestion rapide et efficace des activités. Elle est entièrement dévouée à notre clientèle et assure un service irréprochable.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Montréal - Le Windsor

1170, rue Peel
Bureau 300
Montréal (Québec) H3B 0A9

514 985-7585 Sans frais : 1 866 985-7585Télécopieur : 514 281-4255

Itinéraire Liste des gestionnaires de patrimoine
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