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Alex Mongrain, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 379-7878

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Mongrain travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2015.

Il a complété avec succès la formation de planificateur financier auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2017, ce qui lui permet de collaborer étroitement avec les clients de l’équipe dans l’établissement de leurs projections financières.

Il est réputé pour son engagement, sa rigeur et sa proactivité.

Au sein de l’équipe, il assure le suivi auprès de la clientèle avec attention et diligence.      

Équipe Normandin Laforce Mongrain accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du gestionnaire de patrimoine répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux gestionnaires de patrimoine de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

L’Équipe Normandin Laforce Mongrain est une équipe de conseillers en placements dont l’objectif est d’accompagner une clientèle d’entrepreneurs, de professionnels et d’investisseurs fortunés dans la gestion globale et personnalisée de leur patrimoine.

Notre expertise en termes de gestion de placements, de finance, de fiscalité et de planification financière personnelle nous permet de conseiller nos clients de façon proactive.

Mission

Notre mission est d’aiguiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine financier, par une approche globale, structurée, efficiente fiscalement et accessible.

Philosophie de placement

Bâtir, de manière très structurée, des portefeuilles personnalisés basés sur une saine diversification d’actifs, en investissant dans des titres de grande valeur. L’efficience fiscale est toujours recherchée.

Ce qui nous distingue

Nous proposons à notre clientèle une gestion active de leur patrimoine en utilisant une structure unique de diversification de portefeuille basée sur une philosophie de placement éprouvée.

Nos suivis réguliers auprès de chaque client assurent un accompagnement personnalisé dans le but d’atteindre leurs objectifs financiers.

Valeurs

Nos valeurs sont : la compétence, la confiance, la rigueur, l’accessibilité et la transparence.

Offre de service

Gestion de placement, projections financières et de retraite, appui d’experts pour services d’assurance vie, santé.

Régime de retraite pour entrepreneurs (RRI).

Biographies de mes collaborateurs

  • Roger Normandin, FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire principal de patrimoine

    T 819 693-8256

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Normandin est détenteur du titre de Fellow du CSI (FCSIMD) depuis 2003. Ce titre constitue le plus grand honneur dans les services financiers canadiens. Il est également gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et planificateur financier (Pl. Fin). Il oeuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis mars 2000.

    Expert des marchés financiers, il assure le service à la clientèle, laquelle est composée principalement de gens provenant du milieu des affaires.

    M. Normandin siège au comité de financement de la Fondation Richard-Morin, un organisme dont la mission est de soutenir de jeunes Péruviens désireux de s’investir dans des études techniques, afin qu’ils puissent accéder à des opportunités professionnelles au Pérou ou au Canada et ainsi rompre le cercle de la pauvreté.
  • Patrick Laforce, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire principal de patrimoine

    T 819 693-0111

    Langues: Français

    Linkedin

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), M. Laforce a obtenu son titre de planificateur financier en février 2000. Il a travaillé dans le réseau des caisses Desjardins de 1997 à 2012, dont 12 ans à titre de planificateur financier.

    Ses champs de compétence sont une bonne connaissance des marchés financiers et de la planification financière1 afin d’être en mesure d’établir des programmes personnalisés de projection financière et de retraite.

    1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1
  • Mathieu Deschênes Lafrenière, B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    T 819 693-6405

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Deschênes Lafrenière a fait ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières avec une spécialisation en finance. Il compte plus de 13 années d’expérience dans le domaine du conseil et des services financiers, où il a travaillé avec une clientèle composée de particuliers, de professionnels et d’entrepreneurs.

    Dans un souci de rester à l’affût des dernières nouveautés, il a suivi de nombreux cours en valeurs mobilières et est engagé dans un processus de formation continue. Ses solides connaissances et sa compréhension globale des marchés sont de véritables atouts pour la mise en place d’une stratégie d’investissement personnalisée.

    Réputé pour sa capacité à démocratiser les différents concepts financiers, il s’assure que l’information vulgarisée à notre clientèle est elle aussi de grande qualité.

    Au sein de notre équipe, il est responsable d’accompagner notre clientèle dans ses différents projets financiers et de lui offrir un suivi régulier.

     

  • Marc-Antoine Côté, CFA

    Gestionnaire de patrimoine

    T 819 693-6660

    Langues: Français, Anglais

    Linkedin

    Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université de Sherbrooke, Marc-Antoine Côté s’est joint à l’Équipe Normandin Laforce Mongrain en 2023.

    Après ses études universitaires, il a été embauché par la firme Jarislowsky Fraser à titre d’associé en gestion de patrimoine, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience en gestion de portefeuille.

    Marc-Antoine est également détenteur du prestigieux titre de CFA (Chartered Financial Analyst, ou analyste financier agréé) reconnu à l’échelle internationale. Ce titre souligne sa compréhension approfondie de l’analyse des investissements et ses compétences en gestion de portefeuille.

    Possédant de fortes habiletés relationnelles, Marc-Antoine aime aider les personnes qui l’entourent. Il saura sans aucun doute offrir à nos clients et clientes un accompagnement personnalisé afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers.

  • Dwayne Grenier,

    Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

    T 819 693-3750 poste 5052032

    Langues: Français, Anglais

    M. Grenier travaille dans le domaine des services financiers depuis 2015. Reconnu pour son enthousiasme et sa prise en charge impeccable des dossiers, il appuie les conseillers en placement dans leurs tâches administratives reliées au service à la clientèle et à la gestion des opérations.
  • Caroline Bourassa,

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 693-1445

    Langues: Français

    Titulaire d’une Technique administrative, option Finance, Mme Bourassa travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2003. Elle appuie les conseillers en placement dans l'ensemble de leurs tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients. Elle est reconnue pour son excellente prise en charge et ses suivis réguliers. Elle travaille aussi en étroite collaboration avec les conseillers.

  • Andréanne Plante, B.A.A., Pl. Fin.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    T 819 693-5796

    Langues: Français

    Mme Plante est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Ayant suivi avec succès le programme de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), Mme Plante travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement de l’équipe.

    Elle est reconnue pour son professionnalisme et sa rigueur dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées.
     

  • Alain Saint-Jacques, M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Valeurs mobilières Desjardins inc.

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Hany Malek, B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateur | Fiducie Desjardins inc.

    Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

  • Équipe de notaires,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Anne-Marie Fournier

    Me Anne-Marie Fournier est notaire et planificatrice financière. Elle occupe actuellement le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève Forest

    Me Geneviève Forest est notaire et occupe le poste de conseillère principale en planification successorale.

    Geneviève D'amours

    Notaire depuis 2009, Me Geneviève D’Amours occupe le poste de conseillère principale en planification successorale. 

    Amandine Bourillon, D.S.N.

    Diplômée en notariat en France et au Québec, Me Amandine Bourillon occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine.

    André Auclair

    Me André Auclair est notaire et occupe le poste de conseiller principal en planification successorale.

    Catherine Beauchamp

    Me Catherine Beauchamp est notaire et occupe actuellement le poste de cheffe d’équipe et conseillère principale en planification successorale.

  • Claude Desautels, A.V.C., Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

  • Équipe de conseillers principaux en fiscalité,

    Langues: Français, Anglais

    Collaborateurs | Desjardins Gestion de patrimoine

    Jérôme Dostie-Bourgault

    Avocat de formation depuis plus de 10 ans et fiscalite, Jérôme s’est spécialisé en fiscalité internationale. Sa pratique s’est rapidement tournée vers les particuliers, en affaires ou non, qui font face à des défis sur le plan international, particulièrement aux États-Unis.

    Mathieu Pelletier

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu agit comme conseiller principal en fiscalité. Mathieu accompagne une clientèle variée, dont des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci.

    Stéphane Thibault

    Comptable professionnel agréé et détenteur d’une maîtrise en droit fiscal, Stéphane a acquis une solide expertise en fiscalité canadienne et québécoise au cours des quinze dernières années. Stéphane a notamment développé une connaissance approfondie des règles fiscales visant les particuliers, les sociétés ainsi que les placements et les véhicules d’épargne et de retraite.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières

1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666

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