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Alex Mongrain, B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine 

T 819 379-7878

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Mongrain travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2015.

Il a complété avec succès la formation de planificateur financier auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2017, ce qui lui permet de collaborer étroitement avec les clients de l’équipe dans l’établissement de leurs projections financières.

Il est réputé pour son engagement, sa rigeur et sa proactivité.

Au sein de l’équipe, il assure le suivi auprès de la clientèle avec attention et diligence.      

Équipe Normandin Laforce Mongrain accréditation excellence

Accréditation Excellence

L’accréditation Excellence atteste que la pratique du conseiller en placement répond à des normes de qualité supérieure visant à vous offrir une expérience inégalée sur le plan de la satisfaction de vos besoins financiers. Cette distinction est décernée exclusivement aux conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins qui se sont engagés dans un programme de perfectionnement et d’amélioration continue.

L’Équipe Normandin Laforce Mongrain est une équipe de conseillers en placements dont l’objectif est d’accompagner une clientèle d’entrepreneurs, de professionnels et d’investisseurs fortunés dans la gestion globale et personnalisée de leur patrimoine.

Notre expertise en termes de gestion de placements, de finance, de fiscalité et de planification financière personnelle nous permet de conseiller nos clients de façon proactive.

Mission

Notre mission est d’aiguiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine financier, par une approche globale, structurée, efficiente fiscalement et accessible.

Philosophie de placement

Bâtir, de manière très structurée, des portefeuilles personnalisés basés sur une saine diversification d’actifs, en investissant dans des titres de grande valeur. L’efficience fiscale est toujours recherchée.

Ce qui nous distingue

Nous proposons à notre clientèle une gestion active de leur patrimoine en utilisant une structure unique de diversification de portefeuille basée sur une philosophie de placement éprouvée.

Nos suivis réguliers auprès de chaque client assurent un accompagnement personnalisé dans le but d’atteindre leurs objectifs financiers.

Valeurs

Nos valeurs sont : la compétence, la confiance, la rigueur, l’accessibilité et la transparence.

Offre de service

Gestion de placement, projections financières et de retraite, appui d’experts pour services d’assurance vie, santé.

Régime de retraite pour entrepreneurs (RRI).

Biographies de mes collaborateurs

  • Roger Normandin, FCSIMD, CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire principal de patrimoine

    T 819 693-8256

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Normandin est détenteur du titre de Fellow du CSI (FCSIMD) depuis 2003. Ce titre constitue le plus grand honneur dans les services financiers canadiens. Il est également gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et planificateur financier (Pl. Fin). Il oeuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis mars 2000.

    Expert des marchés financiers, il assure le service à la clientèle, laquelle est composée principalement de gens provenant du milieu des affaires.

    M. Normandin siège au conseil d’administration des Artisans de Paix ainsi qu’à celui de la Fondation Bouche B, un organisme de la Mauricie formé de professionnels de la santé dentaire qui offrent gracieusement leurs services aux personnes n’ayant pas les moyens de se faire traiter adéquatement.

     

  • Patrick Laforce, B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire principal de patrimoine

    T 819 693-0111

    Langues: Français

    Linkedin

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), M. Laforce a obtenu son titre de planificateur financier en février 2000. Il a travaillé dans le réseau des caisses Desjardins de 1997 à 2012, dont 12 ans à titre de planificateur financier.

    Ses champs de compétence sont une bonne connaissance des marchés financiers et de la planification financière1 afin d’être en mesure d’établir des programmes personnalisés de projection financière et de retraite.

    1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1
  • Mathieu Deschênes Lafrenière, B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine 

    T 819 693-6405

    Langues: Français

    Linkedin

    M. Deschênes Lafrenière a fait ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières avec une spécialisation en finance. Il compte plus de 13 années d’expérience dans le domaine du conseil et des services financiers, où il a travaillé avec une clientèle composée de particuliers, de professionnels et d’entrepreneurs.

    Dans un souci de rester à l’affût des dernières nouveautés, il a suivi de nombreux cours en valeurs mobilières et est engagé dans un processus de formation continue. Ses solides connaissances et sa compréhension globale des marchés sont de véritables atouts pour la mise en place d’une stratégie d’investissement personnalisée.

    Réputé pour sa capacité à démocratiser les différents concepts financiers, il s’assure que l’information vulgarisée à notre clientèle est elle aussi de grande qualité.

    Engagé dans sa collectivité, M. Deschênes Lafrenière siège au conseil d’administration de la Fondation Albatros de Trois-Rivières.

    Au sein de notre équipe, il est responsable d’accompagner notre clientèle dans ses différents projets financiers et de lui offrir un suivi régulier.

     

  • Caroline Bourassa,

    Adjointe en placement

    T 819 693-1445

    Langues: Français

    Titulaire d’une Technique administrative, option Finance, Mme Bourassa travaille au sein du Mouvement Desjardins depuis 2003. Elle appuie les conseillers en placement dans l'ensemble de leurs tâches administratives reliées à la gestion des comptes clients. Elle est reconnue pour son excellente prise en charge et ses suivis réguliers. Elle travaille aussi en étroite collaboration avec les conseillers.

  • Andréanne Plante, B.A.A.

    Adjointe en placement

    T 819 693-5796

    Langues: Français

    Mme Plante est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance, de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Ayant suivi avec succès le programme de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), Mme Plante travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement de l’équipe.

    Elle est reconnue pour son professionnalisme et sa rigueur dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées.
     

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières

1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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