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Patrick Bergeron, MBA

Conseiller en placement

T 819 693-4441

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

M. Bergeron possède plus de dix ans d’expérience dans le domaine financier, dont sept auprès de la clientèle des entrepreneurs et des professionnels. Après avoir effectué un MBA en finance à l’Université Laval, il a travaillé en assurances de personne, en financement aux entreprises, en négociation de capitaux propres et comme conseiller financier de plein exercice.

Équipe Guay-Bergeron

Notre vaste expérience combinée à notre solide formation (maîtrise en finance) fait de notre équipe un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Notre équipe dessert principalement des dirigeants de PME (opérant leur entreprise ou à la retraite) incluant les membres de leur famille, de même que des travailleurs autonomes et des professionnels.

Mission

Accompagner nos clients dans leurs décisions financières en élaborant un plan financier leur permettant d’atteindre les objectifs visés.

Philosophie de placement

Construire des portefeuilles personnalisés et bien diversifiés qui tentent de maximiser le rendement pour le niveau de risque convenu, par le biais d’une gestion active.

Ce qui nous distingue

Nous procurons des services de gestion de patrimoine personnalisés qui aident nos clients à réduire l’impact fiscal, à éliminer la peur de manquer d’argent et à prendre leur retraite en sécurité. Nous sommes reconnus comme une équipe professionnelle, proche de ses clients et offrant des solutions que nos clients comprennent.

Valeurs

Placer les intérêts de nos clients au premier plan. Simplifier ce qui semble complexe.

Intégrité, transparence et rigueur.

Offre de service

Mise en place d’un plan financier personnalisé comprenant : gestion active des placements, réduction de l’impact fiscal, projection de retraite, stratégie de décaissement, planification successorale1, appui aux comptables. Rencontrer régulièrement nos clients avec plaisir pour assurer un suivi rigoureux.

  1. Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses. Retour à la référence de la note de bas de page 1

Biographies de mes collaborateurs

  • Nicole Guay, MBA, Pl. Fin.

    Vice-présidente, conseillère en placement

    T 819 693-6660

    Langues: Français, Anglais

    Membre fondateur de l’équipe, Mme Guay possède plus de 25 ans d’expérience en services financiers (conseillère en placement de plein exercice, planificatrice financière) auprès de la clientèle des entrepreneurs et des professionnels. Elle a complété une maîtrise en finance à l’Université Laval et un certificat en informatique à l’UQTR. Elle a été admise au Cercle du Président pour une cinquième année consécutive.

Localisation

Valeurs mobilières Desjardins de Trois-Rivières

1500, rue Royale
Bureau 450
Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6

819 693-3750 Sans frais : 1 888 316-3750Télécopieur : 819 693-2666

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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