Guillaume Tessier, M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

Gestionnaire de patrimoine

T 819 693-5954

Langues: Français, Anglais

Biographie

Détenteur d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke et du titre de planificateur financier, monsieur Tessier compte plus de six années d’expérience dans le domaine de la finance. Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2015, il a précédemment travaillé en assurances de personnes et comme planificateur financier.

Équipe Guay-Bergeron-Tessier

Notre vaste expérience combinée à notre solide formation (maîtrise en finance) fait de notre équipe un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine. Notre équipe dessert principalement des dirigeants de PME (opérant leur entreprise ou à la retraite) incluant les membres de leur famille, de même que des travailleurs autonomes et des professionnels.

Mission

Accompagner nos clients dans leurs décisions financières en élaborant un plan financier leur permettant d’atteindre les objectifs visés.

Philosophie de placement

Construire des portefeuilles personnalisés et bien diversifiés qui tentent de maximiser le rendement pour le niveau de risque convenu, par le biais d’une gestion active.

Ce qui nous distingue

Nous procurons des services de gestion de patrimoine personnalisés qui aident nos clients à réduire l’impact fiscal, à éliminer la peur de manquer d’argent et à prendre leur retraite en sécurité. Nous sommes reconnus comme une équipe professionnelle, proche de ses clients et offrant des solutions que nos clients comprennent.

Valeurs

Placer les intérêts de nos clients au premier plan. Simplifier ce qui semble complexe.

Intégrité, transparence et rigueur.

Offre de service

Mise en place d’un plan financier personnalisé comprenant : gestion active des placements, réduction de l’impact fiscal, projection de retraite, stratégie de décaissement, planification successorale^{note de bas de page 1}, appui aux comptables. Rencontrer régulièrement nos clients avec plaisir pour assurer un suivi rigoureux.

Notes

Par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.

Biographies de mes collaborateurs

Nicole Guay, MBA, Pl. Fin.

Gestionnaire principale de patrimoine

T 819 693-6660

Langues: Français, Anglais

Membre fondateur de l’équipe, Mme Guay possède plus de 25 ans d’expérience en services financiers en tant que conseillère en placement et planificatrice financière, tant auprès des entrepreneurs que des professionnels. Elle a complété une maîtrise en finance à l’Université Laval et possède un certificat en informatique de l’UQTR.

Fiche détaillée
Patrick Bergeron, MBA, CIM^MD

Gestionnaire de patrimoine

T 819 693-4441

Langues: Français, Anglais

Linkedin

M. Bergeron possède plus de dix ans d’expérience dans le domaine financier. Après avoir effectué un MBA en finance à l’Université Laval, il a travaillé en assurances de personnes, en financement aux entreprises, en négociation de capitaux propres et comme conseiller en placement. Il est également détenteur du titre de gestionnaire de placements agréé.

Fiche détaillée
Caroline Hubert,

Adjointe en gestion de patrimoine

T 819 693-7147 poste 5052009

Langues: Français

Professionnelle et dynamique, Mme Hubert œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis 2002. Elle soutient les conseillers en placement dans leurs tâches administratives avec rigueur et minutie et est reconnue par les clients pour son accueil empathique et son efficacité.