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Alexandre Bellerose

Conseiller en placement

T 450 582-2005

Profil Linkedin

Langues: Français, Anglais

Biographie

Titulaire d’une formation en gestion financière de HEC Montréal et passionné des marchés financiers. Entrepreneur dans la région depuis plus de 10 ans, il offre une vision adaptée et plus sensible aux besoins de notre clientèle d’affaires.

Alexandre collabore étroitement à la recherche et à l’analyse des sociétés et appuie la gestionnaire dans le processus de sélection de produits.

Équipe Julie Lafrenière

Équipe Julie Lafrenière
Équipe dédiée et passionnée, nous avons une vision à long terme, notre expertise et nos convictions sont mises à contribution pour vous offrir un service complet, efficace et attentionné.

Mission

Vous offrir une gestion de portefeuille et une gestion de patrimoine personnalisées et hautement qualifiées :

  • Par une approche rigoureuse et disciplinée; 
  • Dans le respect de vos besoins et de vos objectifs personnels et financiers; 
  • En maintenant une relation proche de vous qui répond à vos besoins;
  • En vous assurant de faire des suivis ponctuels et bien organisés.

Philosophie de placement

Approche ascendante de style valeur, la sélection de titres est basée sur la valeur économique ajoutée (EVA). Cette approche nous permet de sélectionner des entreprises qui sont des chefs de file dans leur secteur respectif. Les titres retenus au portefeuille sont caractérisés par la solidité et la stabilité des opérations des entreprises.

Notre modèle de sélection rigoureux nous amène à trouver des entreprises de qualité supérieure qui possèdent :

  • Un rendement de capital supérieur au coût 
  • Une évaluation inférieure à la valeur intrinsèque (P/VI)
  • Une stabilité et/ou une croissance des dividendes
  • Des ratios de liquidité suffisants
  • Un taux d’endettement acceptable

Notre approche disciplinée de répartition des actifs

  • Réduction au minimum de la volatilité
  • Maximisation du rapport risque/rendement
  • Sélection des titres basée sur la valeur économique ajoutée (EVA)


Une relation personnalisée et des suivis structurés

Ce qui nous distingue

Reconnue pour notre discipline et la rigueur de notre approche, pour nos suivis organisés et structurés et la relation avec nos clients, notre équipe se spécialise dans la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine.

L’Équipe se distingue par :

  • sa rigueur et sa discipline;
  • sa flexibilité et son accessibilité;
  • son approche disciplinée de répartition des actifs.

Valeurs

L’importance que nous donnons à notre relation d’affaires avec vous fait partie intrinsèque de nos valeurs.
Nous valorisons une relation personnalisée fondée sur l’intégrité, l’écoute de vos besoins et le respect de votre tolérance au risque. La transparence de notre travail lors de nos échanges est toujours mise de l’avant.

En trois mots :

  • Intégrité
  • Transparence
  • Professionnalisme

Offre de service

Clientèle visée
Notre clientèle est principalement composée de familles aisées et fortunées, de professionnels et de gens d’affaires.

Champs d’expertise

  • Gestion discrétionnaire
  • Élaboration de régime de retraite individuelle (RRI)
  • Stratégies pour réduire l’impact fiscal des placements

 

Biographies de mes collaborateurs

  • Julie Lafrenière, B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de portefeuille, conseiller en placement

    T 450 582-8878

    Langues: Français

    Linkedin

    • Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers. Son professionnalisme et son énergie en font une spécialiste qualifiée et recherchée auprès des investisseurs.
    • Baccalauréat en administration des affaires et titulaire du titre de gestionnaire de portefeuille et de planificatrice financière. 

    Responsable de la recherche, de l’analyse et de la mise en place des portefeuilles pour les clients, elle voit également au développement des affaires et assure la relation auprès des investisseurs.

Localisations

Valeurs mobilières Desjardins de Joliette

275 Beaudry Nord
Bureau 101
Joliette (Québec) J6E 6A7

450 759-4118 Sans frais : 1 866 759-4118Télécopieur : 450 759-2945

Itinéraire Liste des conseillers en placement

Valeurs mobilières Desjardins de Repentigny

440, rue Notre-Dame
Bureau 104
Repentigny (Québec) J6A 2T4

450 582-7528 Sans frais : 1 888 482-7528Télécopieur : 450 582-7307

Itinéraire Liste des conseillers en placement
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